대량으로 Freshsales에서 중복 연락처 제거 방법

⚠️ 참고: 이 기능은 현재 선택된 계정에 롤아웃되었으며 베타 버전입니다. 잘못된 중복이 발생할 수 있습니다. Freshsales는 초기 피드백을 기반으로 스마트 매치를 개선하고 있습니다.

CRM의 일상 운영을 담당하는 영업 관리자나 에이전트에게 시스템에서 중복을 추적하고 제거하는 것은 데이터 위생을 보장하는 데 중요합니다. Freddy AI는 스마트 매치 기능을 통해 시스템 내 중복된 연락처를 감지하는 데 도움을 줍니다.

목차

• Freddy는 중복 레코드를 어떻게 감지하나요?
• 모든 중복 대량 병합
• 수동으로 검토하고 중복 병합

Freddy는 중복 레코드를 어떻게 감지하나요?

Freddy는 연락처를 검색하고 각 레코드의 다음 필드를 분석하여 레코드 간의 일치를 찾습니다:

• 성
• 이름
• 회사 이름
• 이메일

위에 언급된 필드를 기본 레코드와 비교하여 중복이 감지됩니다. 연락처에 대해 중복이 식별되면 Freshsales는 화면 상단에 해당 레코드 수를 표시합니다. Freddy AI는 다음 시나리오에서 중복을 감지합니다:

다음은 이러한 레코드에 대해 조치를 취하는 방법입니다:

모든 중복 대량 병합

모든 감지된 중복에 대해 대량 작업을 수행하려면,

1. 목록 보기를 열 때 Freddy의 중복 제안을 찾으세요. 검토하고 지금 수정을 클릭하세요.
2. 이렇게 하면 모든 중복 연락처를 검토하고 대량 또는 개별적으로 조치를 취할 수 있는 전용 페이지로 이동합니다.
3. 드롭다운을 클릭하고 모든 연락처를 병합할 특정 기준을 선택하세요. 이 연락처를 대량 병합하고 싶지 않다면 개별적으로 검토하세요.
4. 확인 팝업이 나타납니다. 확인을 제공하기 위해 체크박스를 선택하고 클릭하세요. 병합은 데이터를 간소화하는 좋은 방법이지만, 한 번 병합된 중복은 복구할 수 없음을 유의하세요.
5. 병합되는 레코드 수에 따라 프로세스가 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 중복이 병합되면 알림을 받게 됩니다.

수동으로 검토하고 중복 병합

연락처를 대량 병합하고 싶지 않다면, 조치를 취하기 전에 개별적으로 검토하세요. 방법은 다음과 같습니다:

1. 기본 연락처를 결정하기 위해 사용할 기준을 선택하세요. 이 연락처는 다른 모든 중복이 병합될 연락처입니다.
2. 중복을 제거하고 싶은 연락처에 대해 중복 검토를 클릭하세요. 이렇게 하면 해당 연락처에 대해 식별된 모든 중복의 세부 정보가 표시됩니다.
3. 기본 연락처를 지정하세요. 기본적으로 기준에 맞는 연락처가 선택됩니다. 선호에 따라 다른 중복을 선택하여 병합할 수 있습니다. 가장 먼저 추가된, 가장 최근에 추가된, 가장 최근에 참여한, 또는 가장 최근에 업데이트된 연락처 중에서 선택할 수 있습니다.
4. 참고: 선택한 기본 연락처에 따라 관련 연락처가 변경됩니다.
5. 클릭하세요. 이렇게 하면 모든 연락처가 기본 레코드로 병합되고 시스템에서 중복이 제거됩니다.

모든 감지된 중복에 대해 버튼이 표시됩니다. 개별 연락처에 대해 버튼을 클릭하여 기본 연락처와 병합되지 않도록 제외할 수 있습니다. 또는 전체 레코드에 대해 건너뛰기를 클릭하세요. 이렇게 하면 모든 중복이 유지됩니다. 중복이 건너뛰어지면 Freddy AI는 연락처가 새로운 필드 값으로 업데이트될 때까지 건너뛰기로 표시합니다. 예를 들어, 연락처 필드의 변경 또는 연락처에 할당된 새로운 작업은 Freddy가 연락처를 중복으로 표시하도록 합니다.

참고: 중복이 병합되거나 건너뛰어지면 모든 사용자에 대한 중복 목록에서 제거됩니다.