제목: 레코드를 검색하고 필터링하는 방법 웹 애플리케이션에서 글로벌 검색 옵션을 사용하여 레코드를 빠르게 찾으세요. CRM의 레코드 수가 증가함에 따라 유사한 레코드가 있을 가능성이 높습니다. 검색에서 제공되는 필터 옵션을 사용하여 레코드를 더 빠르게 좁힐 수 있습니다. 레코드를 필터링하고 검색하려면, 글로벌 검색 바를 클릭하세요 검색 오버레이에서 레코드의 이름을 입력하세요. 이는 연락처/계정/거래/사용자 정의 모듈의 이름이나 작업/회의/사용자 정의 영업 활동의 제목일 수 있습니다. 예를 들어, 'Anson'이라는 연락처를 검색한다고 가정합니다. 모든 결과 탭에서 모든 모듈과 작업에 걸친 결과를 볼 수 있습니다. 4. 또한, 검색을 특정 연락처로 좁히기 위해 영업 소유자, 생성일 및 업데이트일 필드로 필터링할 수 있습니다. 5. 다른 탭을 클릭하여 모듈별 결과를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 계정 탭은 계정 모듈에 특정한 결과를 가져옵니다. 6. 추가 필터를 추가하여 검색 결과를 세분화할 수도 있습니다. 7. 드롭다운에서 필터링할 원하는 필드를 선택할 수 있습니다. 8. 새로운 필터는 기본 필터 옵션 아래에 나타납니다. 9. 추가 필터를 제거하려면 기본값으로 재설정을 클릭하세요. 10. 사용자 정의 영업 활동을 새 탭으로 추가하려면 추가를 클릭하세요. 11. 새 탭은 기본 필터와 함께 나타납니다. 참고: 필터는 기본값으로 재설정되지 않는 한 애플리케이션에 다음 로그인 시에도 그대로 유지됩니다. 글로벌 검색 옵션을 사용하여 레코드를 빠르게 찾으세요.