파일을 추가하는 방법
모든 사용자는 연락처, 거래 또는 계정을 관리할 때 해당 기록과 관련된 파일 및 참조 링크를 사용합니다. 웹 애플리케이션은 사용자가 이러한 파일을 CR의 기록에 업로드하고 연결할 수 있도록 합니다.파일 저장 한도 (GB 단위)
| Freshsales | Freshsales Suite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랜 | 무료 | 성장 | 프로 | 엔터프라이즈 | 무료 | 성장 | 프로 | 엔터프라이즈 |
| 한도 | 0 | 2 | 5 | 100 | 0 | 2 | 5 | 100 |
참고: 최대 파일 크기는 150MB입니다. 첨부된 파일은 기록에 접근할 수 있는 사용자가 접근할 수 있습니다.
계정당 저장 한도는 GB/플랜 X 해당 플랜의 활성 사용자 수로 계산됩니다. 예를 들어, 성장 플랜의 계정에 활성 사용자가 20명이라면, 해당 계정에 사용할 수 있는 총 저장 공간은 40GB입니다. 단일 사용자가 전체 40GB를 사용할 수 있으며, 모든 사용자 간에 나눌 수도 있습니다.
기록에 파일/링크를 첨부하는 방법 (예: 연락처)
- 연락처의 세부 페이지에서 파일을 클릭합니다. 그러면 연락처와 관련된 파일이 나열된 파일 탭이 나타납니다.
- 파일 추가 버튼을 클릭합니다. 그러면 "파일 추가" 오버레이가 나타납니다. 이 오버레이는 새로 추가, 저장된 파일에서 추가, 저장된 링크에서 추가 (URL을 통해)의 세 가지 탭으로 구성됩니다.
- 파일 추가 아래에서 파일을 업로드하거나 파일이 저장된 클라우드 저장소로 이동하는 링크를 저장할 수 있습니다.
- 여기에 파일 업로드를 클릭하고 장치에서 파일을 선택합니다. 파일을 이 섹션으로 드래그할 수도 있습니다. 다른 사용자와 파일을 공유하려면 모두와 파일 공유 옵션을 선택합니다.
- 추가를 클릭하여 파일을 업로드합니다.
업로드된 파일은 이제 저장된 파일에서 추가 탭에 나열됩니다. 이 탭에는 사용자가 첨부한 모든 파일과 공유된 파일 목록이 포함되어 있습니다. 특정 파일을 검색하려면 검색창에 파일 이름을 입력하세요.
마찬가지로, 저장된 링크에서 추가 탭에는 사용자가 첨부한 모든 링크와 공유된 링크 목록이 나열됩니다. 특정 링크를 검색하려면 검색창에 링크의 URL을 입력하세요. 파일 목록을 정렬하려면 정렬 드롭다운(생성일, 이름, 오름차순 및 내림차순) 옵션에서 선택하세요. 여러 파일이나 링크를 업로드하려면 내 링크 탭에서 필요한 항목을 선택합니다. 그러면 파일이 '선택된 목록'에 추가됩니다. 첨부를 클릭하여 파일을 대량으로 연락처에 업로드합니다.
참고: 첨부할 파일은 20MB를 초과해서는 안 됩니다.
지원되는 파일 형식은 PDF, ppt, pptx, Word, Excel, Zip, 이미지 형식(PNG, JPG, Gif)입니다.
체험 계정의 경우 사용자 수에 관계없이 한도는 1GB입니다.
공유 옵션을 통해 다른 사용자가 동일한 파일을 다른 기록에 첨부할 수 있습니다.
때로는 파일이 계정의 모든 연락처에 공통적으로 사용될 수 있습니다. 이러한 경우 공유 옵션이 유용합니다. 공유된 모든 사용자가 파일을 재사용할 수 있도록 하여 많은 시간과 저장 공간을 절약할 수 있습니다.