고유 필드란 무엇인가요? 왜 몇몇 필드는 기본적으로 고유로 설정되어 있나요?

고유 필드란 무엇인가요? 고유 필드는 레코드를 구분하고 중복 레코드를 방지하는 데 도움이 되는 값을 포함합니다. 귀하의 비즈니스에 따라 이메일 주소, 전화번호, 학생 ID, 사회 보장 번호, 여권 번호 등이 될 수 있습니다. 예를 들어 이메일 주소를 고유 필드로 설정하면 두 개의 연락처 레코드가 동일한 이메일 주소를 가질 수 없습니다.

고유 필드를 가져야 하는 이유는 무엇인가요? 중복 연락처와 계정 생성을 방지하기 위해, 이 모듈에서 적어도 하나의 필드는 고유로 표시되어야 합니다. 기본적으로 고유로 표시된 몇몇 필드는 연락처 모듈의 이메일 및 외부 ID 필드, 계정 모듈의 이름 필드입니다. 이러한 필드를 고유 필드로 유지하거나 비즈니스 요구에 따라 사용자 정의 고유 필드를 구성할 수 있습니다. 판매/비즈니스 프로세스에 따라 고유 필드가 없는 경우, 연락처 및 계정 모듈에 자동 번호 필드를 추가할 수 있습니다. 자동 번호는 생성된 각 레코드에 대해 점진적으로 자동 생성되어 고유 필드로 채워집니다.

기본 고유 필드는 무엇인가요? 다음 필드 세트는 기본적으로 고유로 표시됩니다:

• 연락처의 이메일 (기본 이메일 주소만) - 웹 애플리케이션에서 이메일 주소 필드를 비고유로 표시할 수 있습니다
• 외부 ID - 이 필드를 비고유로 설정할 수는 없지만, 레코드 추가에 사용되는 양식에서 이 필드를 숨길 수 있습니다
• 계정의 이름 필드 - 다른 필드가 고유로 설정되면 이 필드를 비고유로 설정할 수 있습니다

참고: 2021년 5월 25일 이후 생성된 계정의 경우 모바일 필드는 비고유로 설정됩니다. 모바일이 고유 필드인 기존 계정의 경우 비고유로 표시할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

비즈니스에 맞게 기본 고유 필드를 수정하거나 이름을 변경하는 방법

• 관리자만 고유 필드를 생성하고 할당할 수 있습니다. 최대 4개의 고유 연락처 필드와 2개의 고유 계정 필드를 선택할 수 있습니다.
• 고유 필드는 (기본 또는 사용자 정의)만 가능합니다.
• 자동 생성 필드를 추가하면 고유 필드로 계산됩니다.

기본 필드를 고유로 만들려면, 예를 들어 연락처 필드의 등록 ID를 고유로 만들고 싶다고 가정합니다.
관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처 모듈로 이동하여 외부 ID 근처의 필드 편집을 클릭합니다.
필드 편집 오버레이에서 필드 이름을 외부 ID에서 등록 ID로 수정합니다.
저장을 클릭합니다.

사용자 정의 고유 필드를 만드는 방법

‘여권 번호’라는 다른 사용자 정의 필드를 고유로 만들고 싶다면,
관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처/계정으로 이동합니다. 거래의 경우 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인 > 거래로 이동하여 여권 필드의 드롭다운을 클릭하고 ‘고유’ 체크박스를 활성화합니다.

또한, 필드 편집 오버레이에서 필드를 고유로 표시할 수 있습니다.
‘필드를 고유로 표시’라는 제목의 체크박스를 클릭합니다. 그러면 확인을 요청하는 대화 상자가 표시됩니다.
필드를 고유로 구성하려면 클릭합니다.

사용자가 사용자 정의 필드를 고유로 설정한 후 새 레코드를 생성하면 어떻게 되나요?

사용자가 이미 다른 레코드에 존재하는 여권 번호로 새 연락처를 생성하려고 하면, 웹 애플리케이션은 해당 값이 이미 존재한다는 경고를 표시합니다. 고유한 여권 번호가 제공되어야만 연락처가 생성됩니다. 이는 계정에서 중복 연락처 생성을 방지하는 데 도움이 됩니다.

이는 레코드가 수동으로 저장되거나, 대량 업데이트, 통합 API 또는 CSV 가져오기를 통해 저장될 때 검증됩니다.

참고:

• 등록 ID 또는 여권 ID를 고유로 표시한 경우, 기본적으로 고유로 표시된 모바일 필드에 값을 입력하지 않고도 레코드를 생성할 수 있습니다.
• 필드의 고유성을 제거하려면, 관리자 설정 > 리드 연락처 및 계정 > 연락처/계정으로 이동합니다. 거래의 경우 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인 > 거래 모듈로 이동하여 필드의 드롭다운을 클릭하고 ‘고유’ 체크박스를 비활성화합니다. 필드가 비고유로 변경된 후 이메일을 받게 됩니다.
• 여권 번호와 같은 필드의 고유성을 제거한 경우, 동일한 여권 번호를 가진 2개 이상의 레코드를 생성할 수 있습니다.

고유 필드는 어떻게 중복 레코드 생성을 방지하나요?

웹 애플리케이션이 여러 사용자에 의해 관리되고 여러 연락처 소스가 설정된 경우, 중복 레코드가 생성될 가능성이 항상 있습니다. Freddy가 중복 레코드를 감지하는 데 도움을 주지만, 필드를 고유로 만들어 처음부터 중복 레코드가 생성되지 않도록 하는 것이 이상적입니다.

다운그레이드 시 고유 필드는 어떻게 되나요?

계정이 Growth 플랜 이하로 다운그레이드되면, 필드에 적용된 고유성은 그대로 유지됩니다.

모바일 번호 필드가 고유한 경우와 비고유한 경우 전화로 연락처 자동 생성:

1. 모바일 번호를 고유 필드로 설정한 경우 - 알 수 없는 번호로부터 수신 전화를 받거나 새로운 번호로 발신 전화를 걸면 연락처가 자동으로 생성됩니다.
2. 모바일 번호를 비고유 필드로 설정한 경우 - 수신 전화를 받으면 번호가 통화 기록에 저장되며 연락처가 생성되지 않습니다. 통화 기록에서 웹 애플리케이션으로 연락처를 저장할 수 있습니다.

다음 시나리오는 다양한 시나리오에서 필수 또는 고유 필드를 관리하고 외부 ID 필드를 숨기는 것의 중요성을 보여줍니다. 이러한 시나리오와 솔루션을 이해함으로써 시스템에서 데이터 고유성과 필드 구성을 효과적으로 처리할 수 있습니다.