필드를 빠른 추가 보기에서 나열하는 방법
일반적으로 다른 필드보다 더 자주 사용하는 특정 필드 목록이 있습니다. 이러한 필드는 이제 빠른 추가 양식에 통합될 수 있습니다.
기본적으로 빠른 추가 보기에는 다음이 표시됩니다:
- 모든 필수 필드.
- 영업 팀이 일반적으로 사용하는 필드, 예를 들어 이메일 및 이름.
다음 모듈 전반에 걸쳐 특정 필드는 필수입니다:
- 계정: 이름.
- 거래: 이름 및 거래 가치.
- 연락처: 이메일, 모바일 또는 외부 ID 중 하나
이러한 필드는 필수 해제할 수 없으며 기본적으로 빠른 추가 양식에 나열됩니다.
필드를 빠른 추가 양식에 추가하려면,
- 관리 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처/계정/사용자 정의 모듈로 이동합니다.
- 거래의 경우, 관리 설정 > 거래 및 파이프라인 > 거래로 이동합니다.
- 빠른 추가 체크박스를 활성화 또는 비활성화합니다.
- 또는, 필드 편집 버튼을 클릭할 수 있습니다.
- 해당 오버레이에서 이 필드를 빠른 추가에 표시 체크박스를 활성화 또는 비활성화합니다.
체크박스를 활성화하면 필드가 빠른 추가 보기에서 나타납니다. 또한 필드가 필수로 표시되면, 빠른 추가 체크박스가 자동으로 활성화됩니다. 즉, 모든 필수 필드는 자동으로 빠른 추가 양식에 추가됩니다.
필드를 빠른 추가 양식에서 제거하려면, 체크박스를 비활성화합니다.
빠른 추가 양식을 보려면, 상단의 미리보기 버튼을 클릭합니다.
양식 왼쪽의 더 적게 보기 슬라이더를 클릭합니다.
빠른 추가 보기가 나타납니다.
참고:
- 모든 필수 필드는 필드 이름 옆에 빨간색 별표(*)로 표시됩니다.
- 주어진 필드와 관련된 모든 속성을 나타내는 레이블도 존재합니다.