필수 필드란 무엇인가? 필드를 필수로 설정하는 방법
잠재 고객에게 제품을 소개하고 제안하기 위해서는 연락처/계정/거래에 대한 기본 정보가 필요합니다. 또한, 때로는 한 연락처를 다른 연락처와 구별하기 위해 연락처의 성과 같은 중요한 정보가 필요합니다. 이럴 때 필드를 필수로 설정하는 옵션이 유용합니다. 필드를 필수로 설정하면 잠재 고객으로부터 가장 중요한 정보를 수집하고, 그들을 더 잘 이해하며, 궁극적으로 더 나은 대화를 시작할 수 있습니다.
다양한 모듈에서 일부 중요한 필드는 기본적으로 필수입니다:
- 계정: 이름
- 거래: 이름 및 거래 가치
- 연락처: 이메일, 모바일 또는 외부 ID 중 하나
위 필드에 대한 이 속성은 수정할 수 없습니다. 즉, 기록을 생성하려면 이 필드를 반드시 입력해야 합니다. 다른 필드의 경우 필수로 설정할지 여부는 관리자의 선택에 달려 있습니다.
관리 설정에서 엔티티의 필드를 생성하거나 편집할 때 필드를 필수로 설정할 수 있습니다. 필드를 필수로 설정하면 사용자가 기록을 저장할 때 값을 입력해야 합니다. 이 기능은 연락처, 계정 및 거래 필드에 사용할 수 있습니다.
참고: 필드를 필수로 설정하면 데이터 가져오기, 모바일 앱 및 통합에 영향을 미칩니다. 그 영향은 아래에 나열되어 있습니다.
필드를 필수로 설정하기 전에 다음 영역을 확인하십시오:
- 기록 저장 - 필드를 필수로 설정하면 필드가 비어 있을 경우 사용자가 기록을 저장할 수 없습니다. 사용자가 값을 입력해야 하는 필드만 필수로 설정하십시오. 그렇지 않으면 판매 프로세스가 방해되거나 사용자가 기록을 저장하기 위해 무의미한 값을 입력할 수 있습니다. 기존 기록의 경우 애플리케이션이 제대로 작동하도록 필수 필드에 대해 대량 업데이트 또는 가져오기 업데이트를 수행하십시오.
- 데이터 가져오기 - 데이터 가져오기 시 필수 필드를 매핑해야 합니다. 필수 필드에 대한 매핑이 없는 .CSV 파일로는 가져오기를 진행할 수 없습니다. 필수 필드에 값이 없는 기록은 실패하며 이메일로 전송된 오류 로그 보고서에 보고됩니다.
- 모바일 앱 - iOS 버전 1.2 이상 및 Android 버전 1.1.2 이상 앱은 이 기능과 호환됩니다. 팀이 이 버전으로 업그레이드하도록 하십시오.
- 통합 - 통합에서도 필수 필드 검증이 트리거됩니다. 모든 통합에서 이러한 필드를 처리했는지 확인하십시오. 기록(연락처/거래/계정)을 생성하거나 업데이트하는 모든 통합은 필수 필드를 포함해야 합니다.
- 코드 라이브러리 - 이 라이브러리를 사용할 때 필수 필드 검증이 우회됩니다.
- 자동 전달 - 이메일 자동 전달 시 연락처 생성은 연락처에 필수 필드가 있어도 영향을 받지 않습니다. 그러나 사용자가 기록을 편집하려고 할 때, 기록 저장 시 필수 필드에 값을 입력해야 합니다.
필드를 필수로 설정하려면,
- 관리 설정으로 이동 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처/계정 > 필드 추가.
- 거래의 경우 관리 설정 > 거래 및 파이프라인 > 거래로 이동합니다.
- 새 필드를 추가할 때(사용자 정의 필드) 또는 기존 필드를 편집할 때(기본 및 사용자 정의 필드) 필드를 필수로 설정할 수 있습니다.
- 원하는 필드에 대해 필수 체크박스를 활성화합니다.
- 또는 필드 추가/편집 오버레이에서 이 필드를 필수 필드로 설정 체크박스를 활성화할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 표시되는 확인 상자에서 예를 클릭합니다.
참고:
- 이 기능은 모든 필드 유형에 사용할 수 있습니다.
- 체크박스 필드를 필수로 설정하면 기본적으로 활성화된 상태로 유지됩니다.