목차
- 드롭다운 필드 사용자 정의
- 드롭다운 필드 목록
- 선택 항목 추가 방법
드롭다운 필드는 목록에서 단일 값을 선택해야 할 때 유용합니다. 드롭다운 필드는 연락처, 계정, 거래, 제품 및 사용자 정의 모듈에 제공됩니다. 각 드롭다운 목록의 값은 선택 항목이라고 합니다. 드롭다운 필드는 완전히 사용자 정의할 수 있으므로 모든 선택 항목을 추가, 편집, 재정렬 및 삭제할 수 있습니다.
다음은 그 방법입니다.
드롭다운 필드 사용자 정의
- 관리 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처/계정으로 이동합니다. 해당 필드가 있는 페이지로 이동하게 됩니다.
- 거래의 경우, 관리 설정 > 거래 및 파이프라인 > 거래로 이동합니다.
드롭다운 선택 항목이 있는 필드를 찾습니다. 드롭다운 필드에는 관련 아이콘이 있습니다. 드롭다운 필드는 기본 선택 항목을 제공하며, 일부는 편집 가능하고 다른 일부는 편집 불가능합니다. 편집 불가능한 선택 항목은 회색으로 완전히 강조 표시됩니다. 그러나 다른 선택 항목은 편집, 삭제 및 재정렬할 수 있습니다.
아래 표에는 연락처, 계정 및 거래에 대한 모든 드롭다운 필드 목록이 있습니다. (굵게 표시된 선택 항목은 편집 불가능합니다)
드롭다운 필드 목록
연락처 드롭다운 필드
- 연락처 라이프사이클 단계 (설정 시 선택한 템플릿에 따라)
- 리드
- 영업 자격 리드
- 고객
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 상태
- 새로운
- 연락됨
- 관심 있음
- 검토 중
- 데모
- 고객
- 자격 미달
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 상실 이유
- (자신의 선택 항목 추가)
- 출처
- 웹
- 유기적 검색
- 이메일
- 전화
- 채팅
- 웹폼
- 추천
- 직접
- 유료 검색
- 블로그
- 소셜 미디어
- 디스플레이 광고
- 이벤트
- 웨비나
- 웹채팅
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 캠페인
- (자신의 선택 항목 추가)
- 구독 유형
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 구독 상태
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
계정 드롭다운 필드
- 산업 유형
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 사업 유형
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 직원 수
- 1-10
- 11-50
- 51-200
- 201-500
- 501-1000
- 1001-5000
- 5001-10000
- 10000+
거래 드롭다운 필드
- 거래 단계
- 새로운
- 후속 조치
- 검토 중
- 데모
- 협상
- 승리
- 상실
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 거래 파이프라인
- 구성이 필요함
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 캠페인
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 유형
- 후속 조치
- 검토 중
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 상실 이유
- 신규 사업 - 갱신
- 기존 사업 - 갱신
- 기존 사업 - 업그레이드
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
- 제품
- (자신의 선택 항목 추가)
- 결제 상태
- (자신의 선택 항목을 편집하거나 추가)
선택 항목 추가 방법
- 드롭다운 필드(또는 라디오/다중 선택 필드)에 더 많은 선택 항목을 추가해야 하는 경우
- 필드에서 드롭다운 버튼을 클릭하고 버튼을 클릭합니다. 그러면 필드 편집 오버레이가 나타납니다.
- 또는 필드에서 선택 항목 추가/편집을 클릭할 수도 있습니다.
- 필드 편집 오버레이에서 레이블, 내부 이름, 그룹, 필드 유형 및 선택 항목(새로운, 승리, 상실)을 볼 수 있습니다. 이 모든 항목은 편집 불가능합니다.
- + 선택 항목 추가 버튼을 클릭하여 새로운 선택 항목을 추가할 수 있습니다.
- 새로운 선택 항목이 기본 선택 항목 아래에 추가됩니다. 선택 항목의 값을 입력하고 클릭합니다.
- 대량으로 선택 항목을 추가하려면 대량 선택 항목 추가 버튼을 클릭하고 다른 선택 항목을 별도의 줄에 추가한 후 선택 항목 추가 버튼을 클릭합니다.
- CRM은 입력된 중복 선택 항목을 감지하고 자동으로 제거합니다.
- 선택 항목 제한을 초과한 경우 CRM은 아래 오류를 표시합니다.
- 구성하는 동안 선택 항목을 알파벳 순으로 재정렬하거나 특정 선택 항목을 검색할 수도 있습니다.
- 선택 항목을 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭하고, 추가한 선택 항목을 재정렬하려면 드래그 앤 드롭하면 됩니다.
- 완료되면 저장을 클릭합니다.
참고:
- 드롭다운 필드에 최대 300개의 선택 항목을 추가할 수 있습니다.
- 선택 항목의 값을 변경하여 선택 항목을 편집하면 해당 선택 항목이 선택된 모든 레코드에 변경 사항이 반영됩니다. 예를 들어, 거래 단계가 필드이고 Demo라는 선택 항목을 추가했다고 가정해봅시다. 선택 항목 Demo를 Product Demo로 변경하면 필드 거래 단계에서 선택 항목 Demo가 선택된 모든 거래는 이제 필드에 Product Demo가 표시됩니다.
- 그러나 선택 항목을 삭제하면 해당 선택 항목이 포함된 모든 레코드는 드롭다운의 첫 번째 기본 선택 항목으로 대체됩니다. 예를 들어, 거래 단계에 새로운, 후속 조치, 데모, 승리의 순서로 4개의 선택 항목이 있으며, 새로운 및 승리는 기본 선택 항목입니다. 선택 항목 Demo를 삭제하면 필드 거래 단계에서 선택 항목 Demo가 선택된 모든 거래는 필드에 새로운(첫 번째 기본 선택 항목)을 갖게 됩니다.
추가 정보 및 응용 데이터 아래의 필드는 사용자 정의 필드입니다. 사용자 정의 드롭다운 필드는 완전히 자유롭게 사용할 수 있습니다. 원하는 만큼 선택 항목을 추가하거나 삭제할 수 있으며, 필드의 이름을 지정하거나 변경할 수 있으며, 필드의 그룹 및 필드 유형도 변경할 수 있습니다.