조회 필드란 무엇인가요? 조회 필드를 설정하는 방법은?

조회 필드는 사용자가 서로 다른 모듈 간의 관계를 생성하고 레코드의 관련 목록을 표시할 수 있게 해줍니다. 조회 필드를 사용하여 두 개의 다른 모듈을 연결하거나 다른 모듈의 레코드 목록을 불러올 수 있습니다. 웹 애플리케이션에는 다음과 같은 기본 조회 필드가 포함되어 있습니다:

• 거래의 계정 이름
• 연락처의 계정 이름
• 계정의 상위 계정
• 각 모듈의 소유자 필드

그러나 사용자 정의 조회 필드를 생성하고 사용할 수도 있습니다.

예를 들어, 거래의 '주요 의사 결정자'로 연락처를 지정하려면 연락처 모듈에 거래를 조회 필드로 추가할 수 있습니다. 설정 방법은 다음과 같습니다:

1. 관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처로 이동합니다. 사용자 정의 필드를 생성하려면 클릭합니다. 조회를 선택하고 버튼을 클릭합니다. 그러면 사용자 정의 필드를 추가할 수 있는 '필드 추가' 오버레이가 열립니다.
2. 필드에 '주요 의사 결정자'라는 레이블을 지정하고 필드 유형 드롭다운을 클릭합니다. 이 목록에서 '조회'를 선택합니다.
3. '관련 대상' 드롭다운에서 관련 레코드와 조회 필드를 연결합니다. 이 경우 모든 거래를 표시하기 위해 '거래'를 선택할 수 있습니다. '거래'를 선택한 후 클릭합니다.

조회 필드에서 관련 레코드를 세부 정보 페이지에 표시하는 방법은?

조회 필드는 사용자가 서로 다른 모듈 간의 관계를 생성할 수 있게 해줍니다. 두 모듈 간의 관계를 생성하면 레코드의 세부 정보 페이지에 관련 레코드를 표시할 수 있습니다. 조회 필드는 다른 필드와 마찬가지로 웹 애플리케이션 전반에서 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 일반적인 시나리오는 다음과 같습니다:

• 레코드 세부 정보 페이지의 관련 목록으로
• 목록 보기의 필터로
• 대량 업데이트에서
• 열 사용자 정의에서
• 워크플로우 작업에서
• 워크플로우의 필터에서
• 이메일 자리 표시자에서
• 판매 시퀀스의 필터에서

우리의 예시에서는 거래에 '주요 의사 결정자'라는 연락처 필드 조회를 생성했습니다. 이제 이 레코드에서 데이터를 거래로 가져오는 방법을 살펴보겠습니다.

관련 모듈 표시하기 (관리자 전용 액세스)

세부 정보 페이지에 관련 모듈을 표시하려면 다음을 수행하세요:

1. 레코드를 엽니다. 이는 연락처/계정/거래일 수 있습니다.
2. 아이콘을 클릭합니다. 그러면 '관련 모듈 관리' 오버레이가 열립니다.
3. 체크박스를 클릭하여 표시할 모듈을 선택합니다. 또한 오버레이에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
   • 재정렬: 아이콘을 클릭하여 필드를 드래그하고 재정렬합니다.
   • 이름 변경: 아이콘을 클릭하여 모듈의 표시 이름을 관련 이름으로 변경합니다.
4. 클릭합니다. 그러면 관련 모듈이 세부 정보 페이지에 표시됩니다.