조회 필드를 사용하는 방법
조회 필드는 사용자가 서로 다른 모듈 간의 관계를 생성하고 레코드의 관련 목록을 표시할 수 있게 합니다. 레코드 세부 정보 페이지에 조회 필드를 생성하고 표시하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
조회 필드 사용하기
조회 필드를 사용하여 컨텍스트를 파악하는 방법에 대해 더 알고 싶다면, 예제를 고려해 보겠습니다.
관리자가 거래에 '주요 의사 결정자'라는 연락처 필드 조회를 생성한 경우, 거래 세부 정보 페이지에서 이를 찾을 수 있습니다. 이 필드는 연락처와 연결되어 있으며, 연락처의 모든 데이터를 거래 세부 정보 페이지로 가져옵니다.
참고: 레코드 세부 정보 페이지에 관련 모듈을 구성하려면 관리자 권한이 필요합니다. 세부 정보 페이지에서 관련 모듈을 추가하거나 제거하려면 계정 관리자에게 문의하십시오.
관련 모듈 레이아웃 사용자 정의 (관리자 및 사용자 액세스)
관련 모듈(연락처/계정/거래)의 레이아웃을 사용자 정의하여 관련 정보를 열에 가져올 수 있습니다.
- 표시된 레코드에서 열 추가/제거:
- 을 클릭하십시오.
- 필드를 보이도록 설정하려면 체크박스를 클릭하십시오. 필수 이름 필드를 포함하여 총 5개의 필드를 관련 필드에 추가할 수 있습니다.
모듈에 새 레코드 추가하기
세부 정보 페이지 내에서 모듈에 새 레코드를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 세부 정보 페이지에 관련 연락처 모듈이 있는 경우, 세부 정보 페이지 내에서 거래와 관련된 새 연락처를 추가할 수 있습니다. 새로운 리드를 추가하려면, 을 클릭하여 새 연락처를 생성하십시오.