그룹 및 하위 그룹 생성 방법
정보(필드)를 그룹 및 하위 그룹으로 구성하여 문맥을 쉽게 파악할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 잠재 고객과의 통화 전에 사전 영업 팀에서 제공한 연락처 정보를 '거래 정보'라는 그룹 아래에 정리합니다.
그룹을 추가하려면,
- 관리자 설정으로 이동합니다 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처/계정.
- 거래의 경우, 관리자 설정으로 이동합니다 > 거래 및 파이프라인 > 거래.
- 오른쪽에서 그룹 추가를 클릭합니다.
- 그룹 추가 오버레이에서 그룹 이름을 입력하거나 선택합니다.
- 주 그룹: 기본 정보 또는 추가 정보와 유사한 주 그룹을 생성하려면 이 그룹을 아래에 둡니다 체크박스를 비워 둡니다.
- 하위 그룹: 하위 그룹을 생성하려면 해당 그룹이 포함되어야 하는 그룹을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
참고:
- 최대 5개의 주 그룹을 생성할 수 있지만, 필요한 만큼의 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.
- 주 그룹을 생성하면 새 그룹이 '기본 정보' 그룹 아래에 나타납니다.
- 하위 그룹인 경우, 포함된 해당 주 그룹 내에 나열됩니다.
- 그룹(기본 그룹 포함)을 재정렬하고 이름을 변경할 수 있습니다.