Freshsuccess와 Freshdesk 통합 방법
| 앱 가용성 | 기능 | Freshsuccess 플랜 | Freshdesk 플랜 |
|---|---|---|---|
| Freshdesk 티켓의 Account 360 정보 | 모든 플랜 | 모든 플랜 | |
| Freshdesk 연락처 페이지의 Account 360 정보 | 모든 플랜 | 모든 플랜 |
앱 세부사항
Freshdesk용 Freshsuccess 앱은 Freshsuccess Account 360에 저장된 풍부한 계정 수준 정보를 지원 에이전트를 위해 Freshdesk로 가져옵니다. 에이전트가 Freshdesk 내 티켓 세부 페이지로 이동하면, Freshsuccess 앱은 다음과 같은 중요한 정보를 표시합니다:
- 계정 건강 점수
- 고객 생애 주기 단계
- 최신 업데이트 또는 회의 노트
- MRR 또는 ARR
- 갱신 날짜
- 가입 날짜
- 주요 연락처
- 기타 등등
에이전트에게 제공되는 이러한 추가 정보는 에이전트가 더 큰 그림을 보고, 더 정보에 입각한 결정을 내리며, 궁극적으로 티켓에 대한 더 빠르고 나은 해결책을 제공할 수 있도록 합니다.
티켓 세부 페이지 외에도, Freshsuccess Account 360 정보는 다음 Freshdesk 페이지에서도 제공됩니다:
- 연락처 세부 페이지
앱 설치
Freshdesk에 Freshsuccess 앱을 설치하려면 앱 인증 코드를 얻어야 합니다.
- Freshsuccess에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색 바를 사용하여 설정 > IT 관리로 이동합니다.
- '앱 구성'을 클릭합니다.
- 시스템 아래에서 'Freshdesk'가 선택되어 있는지 확인합니다.
- 앱 인증 코드를 볼 수 있습니다. '복사' 버튼을 클릭하여 클립보드에 코드를 복사할 수 있습니다.
이제 Freshsuccess 내에서 모든 단계를 완료했습니다.
Freshsuccess 앱 설치를 완료하려면 Freshdesk로 돌아가 다음 단계를 따르세요:
- 관리자 역할로 Freshdesk에 로그인합니다.
- 왼쪽 탐색 바를 사용하여 관리자 → 지원 운영 → 앱 → 더 많은 앱 가져오기로 이동합니다.
- Freshsuccess를 검색하고 목록에서 선택합니다.
- 아래의 필수 정보를 입력하라는 요청을 받습니다:
- Freshsuccess 도메인에는 Freshsuccess 도메인 URL을 입력합니다 (예: acme.success.freshworks.com). https:// 또는 http://를 입력하지 않습니다.
- 앱 인증 코드에는 위의 5단계에서 복사한 앱 인증 코드를 붙여넣습니다.
- 두 필드를 모두 입력한 후, '업데이트'를 클릭하여 앱 설치 과정을 완료합니다.
앱 구성
Freshdesk 내에서 표시되는 내용을 구성하려면 Freshsuccess로 돌아가야 합니다. 왼쪽 탐색 바를 사용하여 설정 > IT 관리로 이동합니다. 그런 다음 '앱 구성'을 클릭합니다.
Freshsuccess 앱 경험은 섹션을 추가하여 구성할 수 있습니다. 섹션에는 3가지 유형이 있습니다:
- 최신 상태 - Freshsuccess에서 CSM이 채운 최신 상태 노트 필드의 읽기 전용 버전을 표시합니다.
- 주요 연락처 - 계정과 관련된 중요한 내부 및 외부 연락처를 표시합니다. 예를 들어:
- 주요 고객 연락처 이메일 및 전화번호
- 영업 팀에서 계정을 소유한 영업 담당자 또는 계정 관리자
- 계정을 담당하는 CSM
- 사용자 정의 - 관리자가 구성 가능한 레이블로 모든 계정 차원을 원하는 순서로 매핑할 수 있는 완전히 구성 가능한 섹션입니다.
섹션과 필드를 사용자 정의한 후, '미리보기' 버튼을 클릭하여 특정 계정을 선택하고 Freshdesk 내에서 지원 에이전트가 볼 수 있는 내용을 확인할 수 있습니다.