1. 여러 이메일 주소를 가져오는 방법은?
CSV 또는 XLSX 파일에서 여러 이메일 주소를 가져오려면 “기본 이메일”에 대한 별도의 열을 포함하세요. 파일의 다른 이메일에 대해서는 “기타 이메일”이라는 별도의 열을 추가할 수 있습니다.
다음은 예시입니다: 아래 이메일 주소를 가져오기 위해 파일을 다음과 같이 형식화할 수 있습니다:
Jamessampleton@gmail.com - 기본 이메일
Jamessampleton123@yahoo.com - 기타 이메일
Jamessampletonxyz@gmail.com - 기타 이메일
형식화가 완료되면 파일을 업로드할 때 아래와 같이 필드가 매핑되었는지 확인하세요:
2. 여러 전화번호를 가져오는 방법은?
연락처에 “모바일” 및 “직장” 필드 외에 여러 전화번호가 있는 경우, 시트의 별도 열에 다른 전화번호를 나열하고 이를 “기타 전화번호 필드”에 매핑해야 합니다.
Freshsales는 “기타 전화번호” 필드에 최대 10개의 값을 저장할 수 있습니다.
3. 고객 데이터를 다른 영업 담당자에게 할당하고 싶습니다. 가져오기를 통해 어떻게 할 수 있나요?
가져오기 중에 “영업 소유자” 열을 매핑하여 다른 기록 세트를 영업 담당자에게 할당할 수 있습니다. 파일에서 Freshsales 계정에 로그인할 때 사용한 영업 담당자의 정확한 이메일 주소를 입력했는지 확인하세요.
4. CSV/XLSX 데이터를 가져오는 다양한 방법은? 그리고 언제 사용해야 하나요?
Freshsales 계정으로 데이터를 가져오는 동안 다음 기능을 수행할 수 있습니다:
생성: 처음으로 기록을 가져올 때 이 옵션을 사용하세요.
덮어쓰기로 생성 및 업데이트: 기존 기록을 업데이트하고 필드 값을 덮어쓰지 않으려면 이 옵션을 사용하세요. 필드를 덮어쓰려면 Freshsales 필드가 비어 있어야 하고 CSV 파일의 해당 파일이 비어 있지 않아야 합니다.
식별자 필드를 선택하여 Freshsales가 매핑의 첫 번째 단계에서 기록을 찾고 업데이트할 수 있도록 하세요.
예를 들어, “이메일”을 기반으로 값을 업데이트하려는 경우 아래 강조 표시된 대로 “이메일”을 선택하세요.
덮어쓰지 않고 생성 및 업데이트: 이 경우 동일한 이메일 주소가 있는 기존 연락처가 없으면 새 연락처가 생성됩니다.
덮어쓰지 않고 업데이트: 필드 값을 덮어쓰지 않고 기존 기록만 업데이트하려는 경우 이 옵션을 사용하세요.
덮어쓰기로 업데이트: 기존 값을 덮어쓰면서 기존 기록만 업데이트하려는 경우 이 옵션을 사용하세요.
5. 날짜 필드에 허용되는 형식은 무엇인가요?
다음 세 가지 형식 중 하나를 선택할 수 있습니다:
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
파일에서 날짜, 월, 연도를 구분하기 위해 점(.)과 하이픈(-)도 사용할 수 있습니다.
6. Excel에서 날짜 정보를 형식화하는 방법은?
Freshsales로 날짜 필드를 성공적으로 가져오려면 위에 지정된 형식 중 하나여야 합니다.
Excel에서 날짜 형식을 사용자 정의하려면 아래 지침을 따르세요:
먼저 날짜 형식 목록에서 옵션을 선택합니다. 선호하는 형식을 선택한 후 사용자 정의하고 변경할 수 있습니다.
“카테고리” 메뉴에서 “사용자 정의”를 선택합니다
1단계에서 선택한 유형이 여기에 표시됩니다.
“유형” 상자에 날짜를 변경할 올바른 코드를 입력합니다
날짜 표시를 DD/MM/YYYY로 변경하려면 셀 서식 > 사용자 정의로 이동하세요
다음으로, 제공된 공간에 DD/MM/YYYY를 입력하세요.
자세한 내용은 이 문서를 참조하세요: https://support.microsoft.com/en-us/office/format-a-date-the-way-you-want-8e10019e-d5d8-47a1-ba95-db95123d273e
7. Sheets에서 날짜를 형식화하는 방법은?
Freshsales로 날짜 필드를 성공적으로 가져오려면 위에 지정된 형식 중 하나여야 합니다.
형식을 사용자 정의하려면 아래 지침을 따르세요.
스프레드시트에서 날짜 열을 선택합니다.
다음으로, 서식 > 숫자 > 사용자 정의 숫자 형식으로 이동하여 원하는 형식을 입력합니다
자세한 내용은 이 문서를 참조하세요: https://support.google.com/docs/answer/56470?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=%2Ccustom-date-formatting
8. 이전 가져오기 기록은 어디에서 찾을 수 있나요?
모든 연락처 페이지에서 가져오기 기록을 볼 수 있습니다
9. 가져오기 전에 매핑해야 하는 필수 필드는 무엇인가요?
가져오기 화면의 첫 페이지에서 모든 필수 필드를 볼 수 있습니다. 매핑해야 할 필수 필드 목록이 포함된 경고 상자를 볼 수 있습니다. 가져오기 전에 이러한 모든 필드에 대한 데이터가 있는지 확인하세요.
다음은 예시입니다:
10. CSV/XLSX 가져오기를 위한 최대 파일 크기는 얼마인가요?
최대 파일 크기는 5MB입니다. 모든 데이터를 성공적으로 가져오려면 파일 크기가 5MB를 초과하지 않도록 하세요
11. Freshsales에서 지원하는 파일 형식은 무엇인가요?
CRM은 .CSV 및 .XLSX 형식의 파일을 지원합니다
12. Facebook, Twitter, Linkedin과 같은 소셜 미디어 필드를 가져오는 방법은?
소셜 미디어 필드를 가져올 때는 프로필의 URL이 아닌 사용자 이름(만)을 CSV/XLSX 파일에 입력해야 합니다.
예를 들어, Facebook 프로필을 가져오려면 https://www.facebook.com/jane.sampleton, 파일에 jane.sampleton만 포함되도록 하여 필드가 성공적으로 가져와지도록 하세요.
13. 왜 내 가져온 거래가 모두 새로운 단계에 있나요?
파이프라인의 다른 단계에서 거래를 가져오려는 경우, 모든 가져온 거래가 “새로운”으로 표시되면 가져오기 중에 “거래 단계” 필드를 매핑하지 않았거나 거래 단계 이름과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.
거래 단계를 찾으려면 관리자 설정>>CRM 모듈 및 자동화>>파이프라인으로 이동하세요
