.CSV/.XLSX 파일에서 거래를 가져오는 방법?

.CSV/XLSX 파일에서 거래를 가져올 때 알아야 할 4가지 중요한 사항이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:

1. CSV/XLSX 파일 준비

2. 파일 가져오기

3. 필드 매핑

4. 데이터 가져오기 실패 이유

CSV/XLSX 파일 준비

• 파일의 헤더 행에 기본 필드 거래 이름, 거래 가치 및 모든 필수 사용자 정의 필드에 매핑할 수 있는 열이 있는지 확인하십시오.

• Freshsales에서 사용자를 자동으로 거래에 할당하려면 Freshsales의 사용자 이메일 주소가 있는 열을 만들고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하십시오.  

• 가져오기를 시작하기 전에 사용자 정의 필드를 생성해야 열을 해당 필드와 매핑할 수 있습니다. 
  가져오기를 시작하기 전에 드롭다운 필드의 선택 항목(기본 및 사용자 정의 드롭다운 필드 모두)을 생성해야 합니다.

•  여러 파이프라인에 속한 거래가 있는 경우, 파이프라인 및 거래 단계에 대한 열을 만들고 해당 열을 거래 파이프라인 및 거래 단계 필드에 매핑하십시오.

• 거래를 가져오는 동안 연락처를 연결하려면 CSV/XLSX에 연락처의 이메일 ID가 있는 열을 만들고 해당 열을 관련 연락처 필드에 매핑하십시오. 여러 연락처와 거래를 연결하려면 CSV/XLSX 파일에서 연락처의 이메일 ID를 세미콜론(;)으로 구분하십시오.

• 어떤 필드가 다중 선택 필드인 경우, .CSV/XLSX 파일에서 해당 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다. 예: 필드 "참여한 경쟁자"가 다중 선택 필드인 경우, .CSV/XLSX의 경쟁자 열은 다음과 같아야 합니다:
  
  

  성	참여한 경쟁자
  Laer Bloomington	Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd
  Sarah Neruvisk	Niller Co; Hilvell Org

      
  

  참고: 다중 선택 필드는 덮어쓰기 옵션이 있는 경우와 없는 경우 모두 지원됩니다.

파일 가져오기

CSV/XLSX 파일에서 거래를 가져오는 방법은 다음과 같습니다,

1.  거래 섹션으로 이동하여 아이콘을 클릭하고 거래 가져오기를 선택합니다. 거래 가져오기 오버레이가 나타납니다.
   
   

2.  거래 가져오기 오버레이에서 업로드 CSV/XLSX 파일 을 클릭하고 장치에서 원하는 CSV/XLSX 파일을 선택합니다.

3. 업로드된 CSV/XLSX 파일을 교체하려면 제거 를 클릭하고 새로 시작하십시오.
   
   

4. CSV/XLSX 파일을 업로드한 후 세 가지 옵션 중 하나를 선택합니다

   • 새 거래 생성 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 Freshsales의 새 레코드로 생성하며 중복을 찾지 않습니다.

   • 새 거래 생성 및 기존 거래 업데이트 (덮어쓰기 없음):
     CSV/XLSX 파일과 Freshsales의 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 비어 있는 필드만 업데이트합니다.

   • 새 거래 생성 및 기존 거래 업데이트 (덮어쓰기): CSV/XLSX 파일과 Freshsales의 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다. 
     
     

5. 중복은 다음 식별자를 기반으로 일치합니다:

   • 이메일

   • Freshsales ID

   • 이름

   • 사용자 정의 필드 (텍스트 및 숫자 유형) 

필드 매핑

지금 보이는 열을 Freshsales 필드에 매핑 오버레이는 CSV/XLSX 파일의 열을 Freshsales에서 사용할 수 있는 필드와 매핑하기 위한 것입니다.

필드 매핑은 가져오기의 성공에 중요하므로 올바르게 수행할 수 있도록 도움말 목록을 제공합니다.

• 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우 해당 열을 필드와 매핑하지 않음으로써 해당 열을 건너뛸 수 있습니다.
  
  
• 필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다(필드는 고유함).
  
  
• 이미 열과 매핑된 필드를 다른 열과 매핑하려면 해당 매핑을 제거해야 합니다. 제거된 필드는 이제 다른 열과 매핑할 수 있게 됩니다.
  
  
• 마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어, 연락한 횟수 열을 매핑하려면 숫자 값을 허용하는 필드인 숫자 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자인 필드에 매핑한 경우, 연락한 횟수 열의 값은 Freshsales에 가져오지 않습니다.
  
  
• 필드 매핑이 완료되면 가져오기를 클릭하십시오.
  
  
• 가져오기가 완료되면 성공 및 오류 레코드 로그가 포함된 가져오기 로그와 함께 확인 이메일을 받게 됩니다. 
  오류 레코드 로그에 언급된 가져오기 실패의 이유를 찾을 수 있습니다. 파일의 오류를 수정하고 누락된 레코드를 가져오기 위해 CSV/XLSX 파일을 다시 업로드하십시오.

내 데이터 중 일부가 가져오지 않은 이유는 무엇입니까?

거래를 가져올 때 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:

• 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우 (예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
  
  
• 매핑되지 않은 열 - Freshsales의 필드와 매핑되지 않은 열.
  
  
• 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
  
  
• 드롭다운 값 - Freshsales의 필드(또한 선택 목록)와 라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴와 같은 선택 목록의 값을 매핑하는 경우, 열의 값이 Freshsales의 필드(선택 목록)의 선택과 일치하는지 다시 확인해야 합니다.
  예를 들어, 시도한 연락처 수에 대한 값 1, 2, 3이 포함된 열이 있고 이를 Freshsales의 라디오 버튼(필드)에 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼에 필드의 선택 항목으로 1, 2, 3이 있는지 확인하십시오. 

관리자는 사용자가 하루에 가져오고 업데이트할 수 있는 레코드 수에 대한 제한을 설정할 수 있습니다. 

참고: 가져오기 제한은 리드/연락처/계정/거래 모듈에만 설정할 수 있으며 사용자 정의 모듈에는 설정할 수 없습니다

이를 구성하려면, 

관리자 설정 > 역할 > 역할 선택 (예: 영업 사용자)

권한 > 작업에서 가져오기 중 레코드 생성 및 업데이트 제한을 설정합니다

영업 사용자는 관리자가 설정한 가져오기 제한을 초과하지 않도록 알리는 메모를 가져오기 시에 받게 됩니다

정보 기호를 클릭하면 가져오기에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다

영업 사용자는 가져오기 제한을 초과할 경우 경고 메시지를 받게 됩니다. 가져오기 기능도 그날은 비활성화됩니다.

영업 사용자가 가져오기 제한을 초과하려고 하면 오류 메시지가 표시되고 레코드가 생성되지 않습니다.

모든 가져오기 후에 도착하는 가져오기 기록 페이지는 가져온 레코드와 건너뛴 레코드에 대한 통찰력을 제공합니다.