CSV/XLSX 파일에서 연락처를 가져오는 방법?

지원되는 파일 형식: CSV 또는 XLSX만. 데이터를 Freshsales를 사용하여 가져오기 전에 모든 파일을 CSV/XLSX로 변환하십시오.

CSV/XLSX 파일에서 연락처를 가져올 때 알아야 할 중요한 사항 4가지가 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:

1. CSV/XLSX 파일 준비하기
2. 파일 가져오기
3. 필드 매핑
4. 데이터 가져오기 실패 이유

CSV/XLSX 파일 준비하기

• CSV/XLSX 파일의 헤더 행에 성 필드에 매핑할 수 있는 열이 있는지 확인하십시오. 그래야 가져오기가 성공적으로 완료됩니다. 
• 파일 크기는 5MB를 초과해서는 안 됩니다.
• Freshsales에서 사용자를 자동으로 할당하려면 Freshsales의 사용자 이메일 주소가 포함된 열을 만들고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하십시오.
• 어떤 필드가 다중 선택 필드인 경우, CSV/XLSX 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다. 예: 필드가 경쟁업체 관련 다중 선택 필드인 경우, CSV/XLSX의 경쟁업체 열은 다음과 같아야 합니다:

  성	경쟁업체 관련
  Laer Bloomington	Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd
  Sarah Neruvisk	Niller Co; Hilvell Org

파일 가져오기

연락처 탭을 클릭합니다. 

1. 연락처 목록 보기 페이지에서 연락처 가져오기 버튼을 클릭합니다. 
2. 연락처 가져오기 오버레이에서 연락처 CSV/XLSX 파일 업로드를 클릭하고 장치의 파일을 찾아 원하는 파일을 선택합니다. 파일 형식이 CSV/XLSX인지 확인하십시오.
   
3. 파일을 선택하면 파일 이름이 제거 버튼 위에 표시됩니다. 
4. CSV/XLSX 파일을 교체하려면 제거를 클릭하고 처음부터 다시 시작하십시오. 
5. CSV/XLSX 파일을 업로드한 후 두 가지 옵션 중 하나를 선택하십시오:
   
   
   
   • Freshsales에 새 레코드로 추가 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 Freshsales에 새 레코드로 생성합니다.
     
     
     
   • CSV/XLSX 파일에서 중복 레코드를 찾아 레코드 업데이트/가져오기 건너뛰기:
     다음 식별자를 기준으로 CSV/XLSX 파일과 Freshsales 레코드 간의 중복을 식별합니다:
     • 이메일*    
     • Freshsales ID
     • 전화번호*
     • 직장 번호
       또한, '텍스트 필드' 및 '숫자' 유형의 모든 필드는 자동으로 감지되어 매칭에 사용할 수 있습니다.
       
       

       *참고:  이메일이 식별자로 사용될 때:  CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 리드/연락처의 기본 이메일과만 매칭됩니다. 보조 이메일 주소는 고려되지 않습니다.   CSV/XLSX 파일은 중복을 식별하기 위해 리드와 연락처 모두와 매칭됩니다. CSV/XLSX 파일을 통해 리드 또는 연락처에 대해 여러 이메일을 가져오는 경우, 셀의 첫 번째 이메일이 식별자로 간주됩니다. 각 이메일이 세미콜론으로 구분된 단일 열이 있는 경우, 각 셀의 첫 번째 이메일이 중복을 찾기 위한 식별자로 사용됩니다. 전화번호가 식별자로 사용될 때: CSV 파일의 필드 값과 저장된 레코드 간에 정확히 일치할 경우에만 레코드가 중복으로 간주됩니다. 예: Freshsales의 레코드에 9003241245가 포함되어 있고 CSV 파일에 전화번호가 +1-9003241245로 포함되어 있는 경우, 두 레코드는 중복으로 간주되지 않습니다.

중복으로 식별된 레코드를 어떻게 처리할지 결정하십시오:

• 모든 중복 레코드에 대한 가져오기 건너뛰기
  모든 중복 레코드에 대한 가져오기를 건너뛸 수 있습니다. 이렇게 하면 Freshsales가 CRM에 이미 존재하는 레코드를 업데이트하지 않도록 방지합니다. 또한 건너뛴 모든 레코드가 포함된 CSV 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다.
  
  
• 모든 중복 레코드 업데이트
  - 덮어쓰기: 모든 필드를 업데이트하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다.
  - 덮어쓰기 없이: 비어 있는 필드만 업데이트합니다.
  
  
  
• 날짜 형식 선택: CSV/XLSX 파일에 있는 모든 날짜 필드의 날짜 형식을 선택하십시오. 다음 세 가지 형식 중 하나를 선택할 수 있습니다:
  - DD/MM/YYYY
  - MM/DD/YYYY
  - YYYY/MM/DD
  
  
  
• 이메일 구독 관리: 체크박스를 클릭하여 리드를 이메일에 구독시킵니다. 리드가 귀하의 조직으로부터 이메일을 받는 것에 동의했는지 확인하십시오.
  
• 소유자 매핑 및 태그 추가: CSV/XLSX 파일에서 소유자 필드가 비어 있는 모든 레코드에 대해 소유자로 할당될 사용자를 선택하십시오. 이 목록의 일부로 가져온 모든 레코드에 태그를 추가할 수도 있습니다.
  
  

6. 준비가 되면 다음을 클릭하여 Freshsales 필드를 매핑하십시오.

필드 매핑

지금 보이는 오버레이 열을 Freshsales 필드에 매핑은 CSV/XLSX 파일의 열을 Freshsales에서 사용 가능한 필드와 매핑하기 위한 것입니다. 

파일의 연락처 데이터가 해당 헤더와 함께 표시되어 필드를 더 잘 매핑할 수 있도록 도와줍니다. 

• Freshsales는 기본적으로 40개의 필드를 제공합니다.
  
  
• 이 40개의 필드 중 어느 것과도 매핑할 수 없는 열이 있는 경우, 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다. 
  
  
• 연락처에 대해 최대 100개의 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.
  
  
• 가져오기를 시작하기 전에 이러한 사용자 정의 필드를 만들어야 열을 이들과 매핑할 수 있습니다.
  
  
• 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우, 해당 열을 아무 필드와도 매핑하지 않음으로써 건너뛸 수 있습니다. 
  
  
• 필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다 (필드는 고유합니다).
  
  
• 이미 한 열과 매핑된 필드를 다른 열과 매핑하려면 해당 필드를 제거해야 합니다. 필드를 제거하면 열과 필드 모두 다시 매핑할 수 있게 됩니다. 
  
  
• 열이 이름 필드(계정 필드 카테고리 아래)에 매핑되면, 해당 값은 Freshsales의 계정 탭에서 일치하는 항목을 검색합니다. 값이 기존 계정과 일치하면 레코드가 새 연락처로 생성되어 해당 계정과 연결됩니다. 마찬가지로, 일치하는 항목이 없으면 해당 값으로 새 계정이 생성되고 레코드 - 새 연락처가 해당 계정과 연결됩니다. 
  
  
• 이름 필드 외에도, 회사의 웹사이트나 주소와 같은 관련 필드(계정 필드로 식별됨)에 매핑된 열의 값은 Freshsales의 계정에 있는 해당 필드로 가져옵니다.
  
  
• 마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어,  연락한 횟수 열을 매핑하려는 경우, 숫자 값을 수용하는 필드인 숫자 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자 필드에 매핑한 경우, 연락한 횟수 열의 값은 Freshsales로 가져오지 않습니다. Freshsales. 
  
  

  계정과 함께 연락처 가져오기: 계정 필드를 매핑하여 연락처를 가져올 때 새 계정을 생성하거나 가져옵니다.

  
  
  

9.  필드를 매핑한 후, 가져오기를 클릭하십시오.

CSV/XLSX 파일이 작으면 가져오기가 즉시 완료되며 성공적으로 가져온 수를 알려주는 녹색 레이블을 볼 수 있습니다. 업데이트 체크박스를 선택한 경우, 가져오기 중에 업데이트된 연락처 수도 알 수 있습니다.

CSV/XLSX 파일이 크면 가져오기가 완료되면 동일한 데이터를 제공하는 Freshsales의 이메일을 받게 됩니다.

내가 가져온 연락처는 어디에서 볼 수 있습니까?

모든 가져온 연락처는 새로운 연락처 보기에서 확인할 수 있습니다.

내 데이터 중 일부가 가져오지 않은 이유는 무엇입니까?

일부 데이터가 가져오지 않은 가능한 이유는 다음과 같습니다.

• 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우 (예: johndoe@sales, johndoe.com) 
  
  
• 중복 - 연락처의 이메일 주소가 시스템에 이미 존재하는 경우, 해당 연락처는 건너뛰어집니다. 각 연락처는 고유한 이메일 주소를 가져야 하기 때문입니다.
  
  
• 매핑되지 않은 열 - Freshsales의 필드와 매핑되지 않은 열.
  
  
• 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
  
  
• 픽리스트 값 - Freshsales의 필드(픽리스트)와 매핑할 열에 대한 값이 있는 경우, 열의 값이 Freshsales의 필드(픽리스트) 선택과 일치하는지 두 번 확인해야 합니다.
  예를 들어: 시도한 연락처 수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 Freshsales의 라디오 버튼(필드)과 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼에 1, 2, 3이 필드의 선택으로 포함되어 있는지 확인하십시오.