사전 요구 사항: 2. 계정 이름은 고유한 필드입니다. 동일한 계정 이름을 가진 여러 계정을 생성할 수 없습니다. 3. 직원 수 열: 이 열에 정확한 직원 수를 지정해야 합니다. 범위 형태로 데이터를 제공하지 마십시오. |
CSV 또는 XLSX 파일에서 계정을 가져오기 위해 수행해야 하는 4가지 중요한 작업이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:
1. CSV/XLSX 파일 준비하기
2. 파일 가져오기
3. 필드 매핑
4. 데이터 가져오기 실패 이유
1. CSV/XLSX 파일 준비하기:
- "OWNER" 열 아래 사용자의 이메일 주소는 해당 사용자의 구성 시 사용된 것과 동일해야 합니다. 이렇게 하면 가져오기 중 올바른 매핑이 보장됩니다.
- 파일 크기는 5 MB를 초과해서는 안 됩니다.
- 필수 열: .CSV/.XLSX에 필수 열 "NAME"(계정 이름)이 있는지 확인하십시오.
- 사용자 정의 필드를 생성해야 하는 경우 가져오기를 시작하기 전에 생성하십시오.
- 열을 드롭다운 필드로 매핑하려면(기본 및 사용자 정의 드롭다운 필드 모두), 가져오기를 시작하기 전에 해당 드롭다운의 선택 항목을 추가하십시오.
어떤 필드가 다중 선택 필드인 경우, .CSV/.XLSX 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다. 예: 경쟁업체 관련 필드가 다중 선택 필드인 경우 .CSV/.XLSX의 경쟁업체 열은 다음과 같아야 합니다:
성
관련 경쟁업체
Laer Bloomington
Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd
Sarah Neruvisk
Niller Co; Hilvell Org
참고:
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2. 파일 가져오기:
CSV/XLSX 파일에서 계정을 가져오는 방법은 다음과 같습니다,
- 계정 목록 보기 페이지에서
버튼을 클릭하십시오 - 계정 가져오기 오버레이에서 CSV/XLSX 파일 업로드를 클릭하고 장치의 파일을 찾아 원하는 CSV/XLSX 파일을 선택하십시오.
- 업로드된 CSV/XLSX 파일을 교체하려면 제거를 클릭하고 새로 시작하십시오.
- CSV/XLSX 파일을 업로드한 후, 세 가지 옵션 중 하나를 선택하십시오
새 계정 생성 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 Freshsales의 새 레코드로 생성하며 중복을 찾지 않습니다.
새 계정 생성 및 기존 계정 업데이트(덮어쓰기 없이):
CSV/XLSX 파일과 Freshsales의 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 비어 있는 필드만 업데이트합니다.
새 계정 생성 및 기존 계정 업데이트(덮어쓰기 포함): CSV/XLSX 파일과 Freshsales의 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다.
중복은 다음 식별자를 기반으로 일치합니다:
이메일
Freshsales ID
이름
사용자 정의 필드(텍스트 및 숫자 유형)
모든 중복 레코드에 대해 가져오기 건너뛰기
모든 중복 레코드에 대해 가져오기를 건너뛰도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 Freshsales가 CRM에 이미 존재하는 레코드를 업데이트하지 않도록 방지합니다. 또한 건너뛴 레코드가 포함된 CSV/XLSX 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다.CSV/XLSX 파일의 날짜 필드 형식 선택: 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다–
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY
YYYY/MM/DD
클릭 다음 Freshsales 필드를 매핑합니다.
참고:
CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 리드/연락처의 기본 이메일과만 일치합니다. 보조 이메일 주소는 고려되지 않습니다. CSV/XLSX 파일은 중복을 식별하기 위해 리드 및 연락처와 모두 일치합니다. CSV/XLSX 파일을 통해 리드 또는 연락처에 대해 여러 이메일을 가져오는 경우, 레코드의 첫 번째 이메일이 식별자로 일치합니다.
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3. CSV/XLSX의 열을 필드에 매핑하기:
필드를 매핑하는 것은 가져오기의 성공에 중요하므로 올바르게 수행할 수 있도록 도와주는 노하우 목록이 있습니다.
- 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우, 해당 열을 필드와 매핑하지 않으면 건너뛸 수 있습니다.
- 필드가 매핑되면 다른 열과의 매핑이 불가능해집니다(필드는 고유합니다).
- 이미 열과 매핑된 필드를 다른 열과 매핑하려면 해당 매핑을 제거해야 합니다. 제거된 필드는 이제 다른 열과 매핑할 수 있습니다.
- 마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어, "연락한 횟수" 열을 매핑하려는 경우, 숫자 필드를 통해 '숫자' 값을 수용하는 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자인 필드에 매핑한 경우, 연락한 횟수 열의 값은 Freshsales로 가져오지 않습니다.
- 필드 매핑을 완료한 후, 가져오기를 클릭하십시오.
- 가져오기가 완료되면 성공한 레코드와 오류가 발생한 레코드 로그가 포함된 확인 이메일을 받게 됩니다.
오류가 발생한 레코드 로그에 언급된 가져오기 실패 이유를 찾을 수 있습니다. 파일의 오류를 수정하고 누락된 레코드를 가져오기 위해 CSV/XLSX 파일을 다시 업로드하십시오.
4. 데이터 가져오기 실패 이유.
내 데이터의 일부가 가져오지 않은 이유는 무엇입니까?
계정을 가져올 때, 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:
- 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우(예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
- 매핑되지 않은 열 - Freshsales의 필드와 매핑되지 않은 열.
- 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
- 드롭다운 값 - Freshsales의 필드(또한 선택 목록)와 선택 목록(예: 라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴)에 대한 값을 가진 열을 매핑하려는 경우, 열의 값이 Freshsales의 필드(선택 목록)의 선택 항목과 일치하는지 다시 확인해야 합니다. 예: 연락 시도 횟수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 Freshsales의 라디오 버튼(필드)와 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼에 1, 2, 3이 필드의 선택 항목으로 있는지 확인하십시오.
- 체크박스 열 값: 필드를 체크박스로 매핑하려면 True 또는 False만 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 열의 가져오기는 비어 있고 프로세스가 계속 진행됩니다.
관리자는 사용자가 하루에 가져오고 업데이트할 수 있는 레코드 수에 대한 제한을 설정할 수 있습니다.
참고: 가져오기 제한은 리드/연락처/계정/거래 모듈에만 설정할 수 있으며 사용자 정의 모듈에는 설정할 수 없습니다
이를 구성하려면,
관리자 설정 > 역할 > 역할 선택으로 이동하십시오 (예: 영업 사용자)
권한 > 작업에서, 가져오기 중 레코드 생성 및 업데이트 제한을 설정합니다
영업 사용자는 가져오기 중 관리자가 설정한 가져오기 제한을 초과하지 않도록 알리는 메모를 받게 됩니다
정보 기호를 클릭하면 가져오기에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다
영업 사용자는 가져오기 제한을 초과할 경우 경고 메시지를 받게 됩니다. 가져오기 기능도 그날은 비활성화됩니다.
영업 사용자가 가져오기 제한을 초과하려고 하면 오류 메시지가 표시되고 레코드가 생성되지 않습니다.
모든 가져오기 후에 도착하는 가져오기 기록 페이지는 가져온 레코드와 건너뛴 레코드에 대한 통찰력을 제공합니다.
