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지원되는 파일 형식: CSV 또는 XLSX. 데이터를 Freshsales로 가져오기 전에 모든 파일을 .CSV 또는 .XLSX 형식으로 변환하세요.
CSV/XLSX 파일에서 리드를 가져올 때 알아야 할 중요한 사항 4가지가 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:
1. CSV/XLSX 파일 준비
- CSV/XLSX 파일의 헤더 행에 성 필드에 매핑할 수 있는 열이 있는지 확인하세요.
| 참고: 2017년 6월 28일 이전에 생성된 모든 계정의 경우, 변환을 위해 회사 이름이 필수입니다. 2017년 6월 28일 이후에 생성된 새로운 Garden 및 Estate 계정의 경우, 회사 이름은 선택 사항입니다. 새로운 Blossom 또는 Sprout 계정 사용자는 지원팀에 연락하여 회사 이름을 선택 사항으로 만들 수 있습니다. |
- 파일 크기는 5MB를 초과해서는 안 됩니다.
- Freshsales에서 사용자에게 리드를 자동으로 할당하려면 Freshsales의 사용자 이메일 주소가 포함된 열을 생성하고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하세요.
| 참고: 이메일 주소는 사용자가 Freshsales에 로그인할 때 사용하는 이메일 주소여야 합니다. |
- 가져오기를 시작하기 전에 사용자 정의 필드를 생성해야 열을 해당 필드에 매핑할 수 있습니다.
필드가 다중 선택 필드인 경우, CSV/XLSX 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분해야 합니다. 예: 필드가 경쟁업체 관련이라면, CSV/XLSX의 경쟁업체 열은 다음과 같아야 합니다:
성
경쟁업체 관련
Laer Bloomington
Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd
Sarah Neruvisk
Niller Co; Hilvell Org
- 성은 가져오기가 완료되기 위해 매핑되어야 합니다. CSV/XLSX 파일에는 이 필드에 대한 열이 있어야 합니다.
2. 파일 가져오기
CSV/XLSX 파일을 업로드한 후 두 가지 옵션 중 하나를 선택하세요
Freshsales에 새 레코드로 추가- CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 Freshsales의 새 레코드로 변환하며 중복을 확인하지 않습니다.
CSV/XLSX 파일에서 중복 레코드를 찾아 업데이트/가져오기 건너뛰기:
다음 식별자를 기준으로 CSV/XLSX 파일과 Freshsales 레코드 간의 중복을 식별합니다:이메일*
Freshsales ID
전화번호*
직장 번호
추가적으로, '텍스트 필드' 및 '숫자' 유형의 모든 필드는 자동으로 감지되어 매칭에 사용될 수 있습니다.*참고:
이메일을 식별자로 사용할 때:
CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 리드/연락처의 기본 이메일과만 매칭됩니다. 보조 이메일 주소는 고려되지 않습니다.
CSV/XLSX 파일은 중복을 식별하기 위해 리드와 연락처 모두와 매칭됩니다.
CSV/XLSX 파일을 통해 리드 또는 연락처에 여러 이메일을 가져오는 경우, 첫 번째 이메일이 식별자로 매칭됩니다.
전화번호를 식별자로 사용할 때: CSV/XLSX 파일의 필드 값과 저장된 레코드 간에 정확히 일치하는 경우에만 레코드가 중복으로 간주됩니다.
예: Freshsales의 레코드에 9003241245가 있고 CSV/XLSX 파일에 +1-9003241245로 전화번호가 포함된 레코드가 있는 경우, 두 레코드는 중복으로 간주되지 않습니다
모든 중복 레코드에 대한 가져오기 건너뛰기:
모든 중복 레코드에 대한 가져오기를 건너뛸 수 있습니다. 이렇게 하면 CRM에 이미 존재하는 레코드를 Freshsales가 업데이트하지 않도록 방지합니다. 또한 건너뛴 모든 레코드가 포함된 CSV 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다.모든 중복 레코드 업데이트:
- 덮어쓰기: 모든 필드를 업데이트하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다.
- 덮어쓰기 없이: 비어 있는 필드만 업데이트합니다.
c. CSV/XLSX 파일의 날짜 필드 형식 선택: 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다–
- DD/MM/YYYY
- MM/DD/YYYY
- YYYY/MM/DD 
d. 이메일 구독 관리: 체크박스를 클릭하여 리드를 이메일에 구독시킵니다. 리드가 귀하의 조직으로부터 이메일을 수신하는 데 동의했는지 확인하세요.
e. 소유자 매핑 및 태그 추가: CSV/XLSX 파일에서 소유자 필드가 비어 있는 모든 레코드에 대해 소유자로 지정될 사용자를 선택하세요. 이 목록의 일부로 가져온 모든 레코드에 태그를 추가할 수도 있습니다.
- 필수 필드에 데이터가 없는 파일을 가져오려고 하면 가져오기가 실패합니다. CSV 파일을 가져오기 전에 계정의 필수 필드 목록을 확인하여 모든 필수 필드가 관련 값으로 채워져 있는지 확인하세요.
- 연락처/계정을 영업 소유자에 매핑할 때, CSV 파일에 '영업 소유자' 열에 영업 소유자의 이름이 아닌 이메일 주소가 있는지 확인하세요. 이름을 추가하면 영업 소유자가 레코드에 매핑되지 않습니다.
3. 필드 매핑
현재 보이는 Freshsales 필드에 열 매핑 오버레이는 CSV/XLSX 파일의 열을 Freshsales에서 사용할 수 있는 필드와 매핑하기 위한 것입니다. 
필드 매핑은 가져오기의 성공에 매우 중요하므로, 올바르게 수행할 수 있도록 도움을 주는 몇 가지 팁을 제공합니다.
- Freshsales는 기본적으로 40개의 필드를 제공합니다.
- 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우, 해당 열을 필드와 매핑하지 않음으로써 건너뛸 수 있습니다.
- 필드가 매핑되면, 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다 (필드는 고유함).
- 이미 열과 매핑된 필드를 다른 열과 매핑하려면 해당 매핑을 제거해야 합니다. 제거된 필드는 이제 다른 열과 매핑할 수 있게 됩니다.
- 마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하세요. 예를 들어, 연락한 횟수 열을 매핑하려면 숫자 값을 수용하는 필드, 즉 숫자 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자 필드에 매핑한 경우, 연락한 횟수 열의 값은 Freshsales로 가져오지 않습니다.
- 필드 매핑이 완료되면 가져오기를 클릭하세요.
4. 일부 데이터가 가져오지 않은 이유는 무엇인가요? (데이터 가져오기 실패 이유)
리드를 가져올 때, 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:
- 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우 (예: jamesampleton@sales , jeangrey.com)
- 매핑되지 않은 열 - Freshsales의 필드와 매핑되지 않은 열.
- 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
- 픽리스트 값 - 라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴와 같은 픽리스트에 대한 값을 가진 열을 Freshsales의 필드(픽리스트)와 매핑할 때, 열의 값이 Freshsales의 필드(픽리스트)의 선택과 일치하는지 두 번 확인해야 합니다.
예를 들어: 연락 시도 횟수에 대해 1, 2, 3의 값을 가진 열이 있고 이를 Freshsales의 라디오 버튼(필드)에 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼에 1, 2, 3이 필드의 선택으로 포함되어 있는지 확인하세요.