견적서에 전자 서명을 추가하는 방법?

문서 템플릿에 서명 요소를 추가하는 방법은?

문서 템플릿에 서명 요소를 추가하려면,

1.  관리자 설정 > 문서 템플릿으로 이동합니다

2. 새 템플릿 생성 하거나 템플릿 목록에서 선택합니다

3. 문서 템플릿에서 템플릿 설정 아래 서명 요소를 드래그 앤 드롭하여 템플릿에 추가합니다. 오른쪽 창에서 서명 요소를 드래그 앤 드롭하여 별도의 섹션으로 추가할 수 있습니다. 서명 요소를 테이블 안에 넣고 싶다면, 상단 툴바에서 서명 플레이스홀더를 사용하세요.

4.  서명 세부정보 추가 오버레이에서 서명을 식별할 서명 레이블을 추가합니다. 연락처 모듈 또는 CRM의 사용자 목록에서 수신자를 선택할 수도 있습니다. 현재 템플릿에서 사용한 기존 서명을 선택할 수도 있습니다.

참고: 관리자는 자주 서명하는 사람을 수신자로 추가하여 영업 사원이 템플릿을 사용할 때마다 세부정보를 입력할 필요가 없도록 할 수 있습니다.

문서 템플릿에서 서명 요소를 제거하는 방법은?

1. 제거하려는 서명 요소를 클릭합니다

2. 서명 설정 오버레이에서 서명 제거를 클릭합니다

문서 템플릿에서 서명 요소를 편집하는 방법은?

1. 편집하려는 서명 요소를 클릭합니다

2. 서명 설정 오버레이에서 서명 편집을 클릭합니다

3.  서명 세부정보 추가 오버레이에서 서명자 세부정보를 변경합니다.

4. 서명 설정 창에서 서명 순서를 설정할 수 있습니다

참고: 

1. 서명 순서는 수신자가 문서를 받고 서명하는 순서를 제어할 수 있게 합니다.

2. 서명 순서는 문서 템플릿에서도 설정할 수 있습니다. 템플릿에 설정된 순서는 템플릿에서 생성된 모든 문서에 반영됩니다. 사용자는 문서에서 순서를 변경할 수 있습니다.

3. 서명 순서가 설정되지 않은 경우 기본값은 1, 2, 3 등입니다.

문서에서 수신자를 추가하거나 편집하는 방법은?

1. 문서와 연결된 거래 또는 문서 목록 페이지로 이동합니다

2.  수신자 할당 드롭다운에서 서명 요소의 수신자를 선택합니다

3. Dropbox Sign을 통해 전송을 클릭합니다.

4. 보낼 이메일의 제목과 메시지를 추가합니다. CC 섹션에 다른 수신자를 추가할 수도 있습니다.  미리보기 및 보내기를 클릭합니다.

5. 문서가 저장되면 성공 메시지를 받게 됩니다. 나타나는 미리보기 상자에서 서명 요소의 필드 값을 확인하고 필요한 경우 위치를 조정할 수 있습니다.  서명 요청 보내기를 클릭합니다.

6. 문서가 고객에게 전송되면 성공 메시지를 받게 됩니다. 각 수신자의 상태를 보려면  서명 상태 보기를 클릭합니다.

7. 수신자는 받은 이메일에서  검토 및 서명를 클릭하고 문서를 승인하면 전자 서명을 추가해야 합니다.

8. 열리는 Dropbox Sign 페이지에서  클릭하여 서명을 클릭합니다.

9. 커서를 사용하여 서명을 그리거나, 입력하거나, 이미지로 업로드하거나, 이전에 저장한 서명 중에서 선택할 수 있습니다.

10. 서명 프로세스를 완료하려면 약관에 동의하십시오

 11. 문서와 관련된 활동을 보려면 활동 보기 클릭