거래를 문서와 동기화하는 방법?

Freshsales에서는 거래를 문서와 동기화하여 한 기록에서 이루어진 업데이트가 다른 기록에 반영되도록 할 수 있습니다. 이 양방향 동기화는 사용자가 수동으로 기록을 업데이트하는 데 소요되는 시간을 절약하고 업데이트를 놓치는 것을 방지합니다. 

문서를 거래와 동기화하는 방법

거래 랜딩 페이지의 제품 섹션에서 문서를 거래와 동기화할 수 있습니다. 

1. 왼쪽 패널에서 제품 아이콘으로 이동합니다. 
2. 문서와 자동 동기화 제품 체크박스를 활성화합니다. 
3. 다음 화면에서 거래와 연결된 문서 목록에서 문서를 선택합니다. 거래와 연결된 제품은 문서에 나열된 제품으로 자동 업데이트됩니다. 거래의 제품에 대한 업데이트는 문서와 자동으로 동기화됩니다.
   
4. 관련 문서 섹션에서 거래 랜딩 페이지에 연결된 문서를 볼 수 있습니다.