CPQ 애드온이란 무엇인가요? 애드온은 어떻게 작동하나요?

CPQ는 Freshsales에서 사용할 수 있는 구성, 가격, 견적 애드온입니다. 영업 팀은 사전 설정된 템플릿을 사용하여 몇 번의 클릭만으로 문서를 쉽게 생성하고 제품 카탈로그에서 제품을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 오래된 정보가 포함될 수 있는 여러 제품 카탈로그의 필요성을 제거하고 조직 내 문서화를 표준화하는 데 도움을 줍니다. 

애드온이 활성화되면 사용자는 견적서, 계약서 및 기타 문서를 생성할 수 있습니다. 조직은 브랜드 헤더와 푸터가 포함된 문서 템플릿을 만들어 브랜드 일관성을 보장할 수 있습니다. 문서 템플릿에는 자리 표시자를 포함할 수 있어 문서가 생성될 때마다 관련 레코드에서 올바른 필드 값이 채워집니다. 영업 팀은 필요한 문서를 몇 번의 클릭만으로 쉽게 생성하고 이메일로 연락처와 공유할 수 있습니다. 문서는 거래/연락처 기록에 자동으로 태그가 지정됩니다. 이를 통해 문서를 기록과 수동으로 연결할 필요가 없습니다. 각 문서에 대해 업데이트 및 변경 사항을 확인할 수 있으며, 고객에게 전송된 시점까지 활동 타임라인에서 연대순으로 볼 수 있습니다. 

Freshsales에서 CPQ 애드온 활성화하기

모든 체험/유료 계정에는 사용자가 체험할 수 있는 CPQ의 무료 라이선스가 하나 제공됩니다. 계정에서 문서 모듈을 활성화할 때 CPQ 설정에서 기존 라이선스를 자신의 역할에 할당할 수 있습니다. 다른 역할에 라이선스를 할당하려면 역할 섹션에서 할당할 수 있습니다. 

Freshsales 계정에 CPQ 애드온을 구매하려면 support@freshsales.io로 지원팀에 문의하십시오. 

애드온을 구매한 후 관리자는 역할 섹션에서 역할에 따라 사용자에게 CPQ를 활성화할 수 있습니다. 사용 가능한 라이선스의 총 수가 여기에 표시되며 추가 라이선스를 구매할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 

기존 역할의 경우, 역할을 편집하여 CPQ 애드온을 활성화할 수 있습니다. 

새로운 역할을 생성할 때 표시된 창에서 CPQ를 활성화할 수 있습니다. 역할이 생성되면 기존 사용자에게 새 역할을 할당할 수 있으며, 해당 역할을 가진 모든 사용자는 CPQ 애드온을 사용할 수 있게 됩니다. 

CPQ가 역할에 대해 활성화되면 사용자가 보게 될 변경 사항은 다음과 같습니다: 

역할이 CPQ 라이선스로 업데이트되면 사용자는 업데이트에 대한 이메일 알림을 받게 됩니다. 이제 사용자는 왼쪽 탐색 창에서 문서 모듈에 액세스할 수 있습니다. 사용자 역할에 관리 설정 관리 권한이 있는 경우, 사용자는 관리자 설정 -> CPQ 설정 -> 문서에서 문서 모듈에 액세스할 수 있습니다.

1. 관리자는 구매한 CPQ 라이선스를 사용자 정의/기본 역할에 할당할 수 있습니다. 해당 역할의 모든 사용자는 이제 CPQ에 액세스할 수 있습니다. CPQ가 활성화된 역할에 새 사용자가 할당된 후 사용 가능한 CPQ 라이선스의 업데이트된 수가 남은 라이선스를 표시합니다.
2. 관리자는 문서 모듈에 대한 역할 기반 권한을 수정하여 역할에 대한 보기, 생성, 편집 및 삭제 권한을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 예: 제한된 사용자 역할은 문서를 볼 수 있지만 문서를 생성하거나 삭제할 수 있는 권한은 없습니다. 

CPQ 라이선스가 있는 역할에서 사용자가 제거되면 어떻게 되나요?

CPQ 라이선스가 있는 역할에서 사용자가 제거되면 사용자는 문서를 보거나 편집할 수 없으며 사용 가능한 CPQ 라이선스의 총 수가 1 증가합니다. 사용자가 생성한 문서는 문서 모듈과 거래 랜딩 페이지에서 사용할 수 있습니다.

계정이 하위 플랜으로 다운그레이드되거나 CPQ 애드온이 제거되면 어떻게 되나요?

이 경우 애드온은 계정에서 자동으로 제거되며 CPQ 라이선스 유형이 있는 역할은 CPQ 액세스가 취소됩니다. 사용자는 문서 모듈에 액세스할 수 없으며 생성된 문서는 거래 또는 계정 내 어디에서도 액세스할 수 없습니다. 그러나 문서는 백엔드 데이터베이스에서 제거되지 않으며 애드온이 다시 활성화되면 표시됩니다.