Freshsales의 CPQ 애드온을 사용하면 사용자는 일상적으로 사용하는 문서를 생성하고 관리할 수 있습니다. 여기에는 계약서, NDA, 견적서, MSA 등이 포함됩니다. 문서 간 디자인과 콘텐츠의 일관성을 보장하기 위해 각 문서 유형에 대한 문서 템플릿을 설정할 수 있습니다. 사용자는 템플릿을 기반으로 필요한 문서를 생성할 수 있습니다.
문서 템플릿 생성하기
문서 템플릿을 생성하려면 관리자 설정 -> 문서 템플릿 -> 템플릿 생성을 클릭하세요. 문서 템플릿에 이름을 지정하고 문서 유형을 선택하세요.
다음 화면에서 오른쪽 창에서 구성 요소를 드래그 앤 드롭하여 캔버스에 템플릿을 생성할 수 있습니다. 사용할 수 있는 요소 목록은 다음과 같습니다:
1. 텍스트
문서에 텍스트를 추가하고 텍스트의 글꼴과 스타일을 쉽게 포맷하세요. 플레이스홀더를 사용하여 문서에 기록 값을 자동으로 채울 수 있습니다. "사용자가 텍스트를 편집할 수 있도록 허용" 옵션을 비활성화할 수 있습니다. 이를 통해 문서의 필수 텍스트가 사용자가 편집할 수 없도록 보장할 수 있습니다.
2. 이미지
문서에 관련 이미지를 추가하세요.
3. 비디오
YouTube 또는 Vimeo 링크를 사용하여 문서에 비디오를 추가하세요. 문서가 고객에게 PDF로 전송될 때 비디오는 커버 이미지에 클릭 가능한 링크로 포함됩니다.
4. 페이지 헤더 및 푸터
문서의 헤더와 푸터를 설정하여 회사 이름, 로고 및 기타 정보를 표시하세요. 새 헤더/푸터를 처음부터 생성하거나 기존 헤더 템플릿을 사용할 수 있습니다. 새 헤더/푸터를 생성할 때 텍스트와 이미지를 추가하고 필요한 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 최근 사용한 이미지는 이미지에 쉽게 접근할 수 있도록 창에 표시됩니다. 헤더/푸터가 설정되면 저장 옵션을 사용하여 템플릿으로 저장할 수 있습니다.
5. 표
이 요소를 사용하여 열 헤더가 있는 표를 생성하고 필요한 경우 열이나 행을 추가/제거할 수 있습니다.
참고: 표는 헤더 필드에 이미지를 지원하지 않습니다.
6. 2열 리치 텍스트/3열 리치 텍스트
2열 리치 텍스트/3열 리치 텍스트 요소를 사용하여 텍스트, 이미지 및 비디오로 정보를 표시하세요.
7. 페이지 나누기
사용 시 페이지 나누기 요소는 그 다음의 콘텐츠를 두 번째 페이지로 밀어냅니다. 이는 생성된 PDF에서 확인할 수 있습니다.
8. 가격표
가격표는 제품 모듈에서 제품 가격 정보를 표시합니다. 문서 생성 시 제품을 추가할 수 있습니다. 가격표에 표시되는 필드를 사용자 정의하고 제품 이미지 및 설명을 활성화/비활성화할 수 있습니다. 열의 최대 제한은 7이며, 이름과 총 가격은 필수 필드입니다.
참고: 템플릿에 잘못된 필드가 있는 경우 템플릿이 저장되지 않으며 오류 메시지가 나타납니다. 잘못된 필드는 빨간색으로 강조 표시됩니다. |
문서에 이메일 템플릿 할당하기
기존 이메일 템플릿 중에서 선택하고 문서에 이메일 템플릿을 태그하세요. 문서가 생성되어 고객에게 보낼 준비가 되면 이메일 내용이 이메일 템플릿으로 대체됩니다.