Freshsales는 관리자가 사용자에게 이메일 대화의 가시성을 정의할 수 있도록 합니다. 이는 역할 섹션에서 변경하여 특정 역할에 대해 구성할 수 있습니다. 관리자는 사용자에게 두 가지 권한 중 하나를 할당할 수 있습니다:
개인 이메일만 보기: 이것은 사용자가 자신의 이메일 대화만 볼 수 있도록 제한합니다
모든 이메일 보기: 이것은 사용자가 모든 이메일 대화를 볼 수 있도록 합니다
이 기능이 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 예를 들어 보겠습니다.
영업 팀이 성장함에 따라 이메일을 포함한 데이터에 대한 접근을 규제할 필요가 항상 있습니다. 지역 영업 관리자는 자신의 지역 내 리드 및 연락처에 전송된 모든 이메일을 볼 필요가 있을 수 있지만, 그의 팀의 나머지 구성원은 자신의 이메일 대화만 볼 필요가 있을 수 있습니다.
예를 들어, 시장 조사 담당자(MRE)는 리드의 정보를 풍부하게 하기 위해서만 접근이 필요하며 이메일에 대한 접근은 필요하지 않습니다.
이러한 경우, 관리자는 MRE의 역할을 그가 시작한 이메일 대화만 볼 수 있도록 구성할 수 있습니다.
다음은 설정 방법입니다:
관리자 설정으로 이동하여 역할을 선택합니다.
이미 생성한 경우 '시장 조사 담당자'를 선택합니다. 그러면 해당 역할에 대한 권한 페이지가 열립니다.
역할을 생성하지 않은 경우, 이 문서를 참조하여 역할 생성 방법을 알아보세요.
권한 페이지에서 '이메일'로 스크롤한 후
드롭다운을 클릭합니다.
'개인 이메일만 보기' 옵션을 선택합니다.
를 클릭합니다.클릭
. 이 설정을 적용하고 사용자의 보기 권한을 개인 이메일로 제한합니다.
사용자에게 이메일 섹션이 어떻게 보이는지:
참고:
계정 영업 이메일 주소로 전송된 이메일은 팀 인박스에서 볼 수 있습니다. 팀 인박스의 모든 대화는 모든 사용자에게 표시됩니다.
활동 타임라인은 '모든 이메일 보기' 권한이 있는 사용자에게 이메일 피드를 표시합니다. '개인 이메일만 보기' 권한이 있는 사용자는 이메일 피드를 볼 수 없습니다.