데이터 가져오기는 새로운 CRM으로 전환할 때 중요한 프로세스 중 하나입니다. 따라서 데이터를 가져올 때 지연과 정보 손실을 최소화하기 위해 모범 사례를 따르는 것이 더욱 필요합니다.
데이터를 마이그레이션할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다 -
1. 소스 CRM과 Freshsales의 구조 차이 이해하기 - 모든 CRM은 데이터를 저장하는 구조가 다릅니다. 따라서 차이를 이해하면 어떤 데이터를 어떤 엔티티로 가져와야 하는지 결정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 소스 CRM에는 리드 관리가 없지만 Freshsales에서는 연락처를 리드와 연락처로 나누고 싶을 수 있습니다. 비즈니스 모델에 따라 이전 CRM의 엔티티를 새로운 CRM과 매핑하는 것이 매우 유용합니다.
2. 마이그레이션 계획 수립 - 데이터 마이그레이션을 위한 계획을 수립하는 것이 중요합니다. 이를 통해 예기치 않은 문제를 피하고 비즈니스를 하루라도 잃지 않고 더 잘 처리할 수 있습니다.
가져오기 전에 Freshsales 계정 준비하기:
a) 오류 평가 및 데이터 수정: 오류를 이해하고 해당 레코드를 제거할지 아니면 수정할지를 결정합니다. 모든 실패한 레코드에 대해 기본 솔루션을 선택하여 수정하거나 레코드를 하나씩 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 데이터에 거래 가치가 없고 Freshsales에서는 거래 가치를 요구합니다. 기본값으로 0을 설정하여 오류가 있는 모든 레코드를 수정할 수 있습니다.
b) 최종 마이그레이션 실행: 오류를 수정한 후 모든 레코드를 삭제하여 계정을 정리합니다. 전체 데이터 세트로 마이그레이션을 다시 실행합니다. 최종 마이그레이션 후에는 항상 여유 시간을 두는 것이 좋습니다. 예기치 않은 오류가 있을 수 있습니다. 데이터 마이그레이션 전에 사용자 정의를 완료해야 합니다. 이러한 사용자 정의에는 다음이 포함됩니다:
→ 사용자 생성
→ 사용자 정의 필드 생성
→ 마이그레이션할 데이터에 규칙을 적용할 수 있도록 영토 할당 규칙 설정.
c) 사용할 도구 결정: Freshsales는 계정에 데이터를 가져올 수 있는 여러 기능을 제공합니다. 이전 CRM에 따라 CSV 가져오기 또는 CRM 마이그레이션 중 하나를 사용할 수 있습니다. 또 다른 결정 요인은 데이터 가져오기의 복잡성입니다. 이전 CRM에 최소한의 사용자 정의(사용자 정의 필드)가 있었다면 CRM 마이그레이션을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 복잡한 소스 시스템이 있거나 마이그레이션 전에 데이터를 정리하고 싶다면 CSV 가져오기를 사용하는 것이 좋습니다.
d) 기본 템플릿 생성: 모든 표준 및 사용자 정의 필드가 포함된 기본 템플릿을 생성하여 향후 모든 데이터 가져오기에 사용할 수 있습니다. 이는 데이터 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
e) 데이터 정리: 이전 CRM에서 Freshsales로 전환하면 마이그레이션 전에 데이터를 수정하고 불필요한 데이터를 Freshsales로 가져오지 않도록 제거할 수 있는 기회를 제공합니다.
e) 테스트 마이그레이션 실행: Freshsales 계정이 준비되면 샘플 데이터로 테스트 마이그레이션을 실행합니다. 샘플 데이터로 테스트하지 않고 최종 마이그레이션을 실행하지 마십시오. 이는 오류가 있는지 이해하고 데이터를 적절히 수정하는 데 필요합니다. 데이터 및 오류를 안내받기 위해 사전 판매 팀과의 통화를 예약하는 것이 항상 도움이 됩니다.
3. 데이터 테스트: 데이터를 제대로 확인하기 위해 수행해야 할 두 가지 유형의 테스트가 있습니다.
a) 레코드 수 확인 - 소스 파일의 레코드 수가 Freshsales 계정의 레코드 수와 같아야 합니다. 각 엔티티에 대한 보고서를 작성하여 레코드 수를 확인합니다.
b) 소스와 Freshsales 간 데이터 비교 - 샘플 데이터 세트를 선택하여 소스와 Freshsales 간의 데이터를 필드별로 비교하여 정보가 누락되었는지 확인합니다.
4. 문제가 있을 경우 영업 또는 사전 판매 팀에 상담: 당사의 영업 및 사전 판매 팀은 데이터 마이그레이션 문제를 해결할 수 있도록 잘 준비되어 있습니다. 사전 판매 팀에 연락하거나 지원 티켓을 제출하여 원활한 데이터 마이그레이션을 도와드립니다.