Salesforce에서 마이그레이션하는 경우, Salesforce 계정의 모든 데이터를 zip 파일로 내보내고 Freshsales 계정으로 직접 데이터를 가져올 수 있습니다.
Salesforce에서 데이터를 내보내려면 다음을 수행하세요,
- Salesforce 계정에 로그인하고 메뉴 바에서 설정 (이름 오른쪽에 있음)을 클릭합니다.
- 설정 페이지의 왼쪽 창에서 관리 아래에 있는 데이터 관리를 클릭합니다.
- 모든 salesforce.com 데이터 내보내기 요청을 선택합니다.
- 내보내기 파일 인코딩 드롭다운을 클릭하여 파일 인코딩 방식을 선택합니다. 파일 인코딩을 선택하는 것이 좋습니다.
- 내보낸 데이터 아래에서 모든 데이터 포함 체크박스를 선택합니다.
- 완료되면 내보내기 시작을 클릭합니다.
| 참고: 위 단계는 Salesforce Classic에 해당합니다. Salesforce Lightning을 사용 중인 경우 Salesforce Classic으로 전환하세요. |
내보내기가 완료되면 데이터가 zip 파일로 다운로드됩니다. 이 zip 파일은 Salesforce의 리드, 연락처, 계정, 기회, 이벤트, 작업 등의 개별 .CSV 파일 모음입니다. Freshsales는 현재 아래 나열된 기본 문서 외에도 다른 종속 문서의 가져오기를 지원합니다.
이 모든 것(종속 CSV 포함)은 Salesforce zip 파일로 다운로드됩니다.
- 리드
- 연락처
- 계정
- 거래 (기회)
- 작업
- 약속 (이벤트)
- 노트
Salesforce zip 파일에서 Freshsales로 데이터를 가져오려면 다음을 수행하세요,
- 관리자로 Freshsales에 로그인합니다.
- 관리자 설정
> 데이터 가져오기 > Salesforce 마이그레이션 
로 이동합니다. - Salesforce에서 데이터 가져오기 오버레이에서 체크박스를 클릭하기 전에 다음 작업을 완료합니다.
- 레코드와 연결할 사용자를 생성합니다
- 관련 열 헤더 이름으로 사용자 정의 필드를 생성합니다
- ZIP 파일 업로드를 클릭하고 장치의 파일에서 다운로드한 zip 파일을 선택합니다. (업로드한 zip 파일을 제거하려면 제거를 클릭하고 다시 시작하세요).
- Salesforce 데이터에 대한 액세스를 승인하려면 체크박스를 클릭합니다.
완료되면 클릭합니다.
가져오기가 완료되면 이메일을 통해 가져오기 상태가 포함된 보고서를 받게 됩니다. 보고서에는 다음이 포함됩니다:
- 가져온 판매 계정 수.
- 가져온 연락처 수.
- 가져온 거래 수.
- 가져온 리드 수.
- 가져온 작업 수.
- 가져온 약속 수.
- 가져온 노트 수.
zip 파일의 일부 데이터가 Freshsales 계정으로 가져오지 못한 경우, 이메일에 첨부된 오류 로그에서 데이터와 데이터 가져오기 실패의 해당 이유를 확인할 수 있습니다.
모든 가져온 데이터를 찾을 수 있습니다,
- 리드 - 리드 탭과 개별 리드의 세부 정보 페이지에서.
- 연락처 - 연락처 탭과 개별 연락처의 세부 정보 페이지에서.
- 계정 - 계정 탭과 개별 계정의 세부 정보 페이지에서.
- 기회 - 거래 탭과 개별 거래의 세부 정보 페이지에서.
- 작업 - 내 약속 및 작업 탭과 관련 리드 또는 연락처의 세부 정보 페이지의 작업 아래에서.
- 이벤트 - 내 약속 및 작업 탭과 관련 리드 또는 연락처의 세부 정보 페이지의 약속 아래에서.
- 노트 - 관련 리드 또는 연락처의 세부 정보 페이지의 노트 아래에서.