Insightly에서 데이터를 어떻게 마이그레이션하나요?

Freshsales 데이터 가져오기 기능을 사용하여 Insightly 데이터를 한 번의 클릭으로 Freshsales에 가져올 수 있습니다. 이 기능은 Insightly의 XML 파일에 맞춰져 있으며 CSV 파일에는 적용되지 않습니다.

다음 XML 파일을 가져옵니다 -

• 리드
• 연락처
• 조직 (계정)
• 기회 (거래)
• 댓글 (노트)
• 작업

매핑: 데이터를 가져오기 위해 사용되는 매핑은 정적 매핑입니다. Insightly XML 파일에서는 사용자 정의 필드를 인식할 수 없으므로 기본 필드만 매핑할 수 있습니다.

제한: 즉시 가져오기 최대 레코드 수는 25000개입니다. 레코드 수가 25000개를 초과하는 경우 요청 티켓을 생성하고 비업무 시간에 데이터를 가져옵니다. 일반적으로 1-2 영업일이 소요됩니다.

데이터를 마이그레이션하는 쉬운 단계는 다음과 같습니다 -

a) 가져오기 전에 Freshsales 구성:

사용자 추가: 가져오기를 시작하기 전에 Freshsales에 사용자를 추가하여 레코드에 소유자가 올바르게 연결되도록 합니다. 관리자 설정 > 사용자 > 사용자 추가로 이동합니다. 새 사용자를 생성하기 위해 요청된 세부 정보를 입력합니다. Insightly 파일에 있는 사용자와 동일한 이름을 제공하여 소유자를 레코드에 올바르게 연결합니다.

b) Zip 파일 준비
전체 Insightly 데이터를 ZIP 파일로 내보냅니다. 이 ZIP 파일은 Freshsales에 데이터를 가져오는 데 사용됩니다. ZIP 파일에 있는 헤더나 파일 이름을 변경하지 마세요.

c) 파일 가져오기
이제 가져오기를 시작할 준비가 되었습니다. 아래 단계를 따라 프로세스를 완료하세요.

1. 관리자 설정 > 데이터 가져오기로 이동하여 데이터를 가져옵니다.

2. 다른 CRM 마이그레이션 아이콘을 클릭합니다. 소스 CRM으로 Insightly를 선택합니다. 위의 a) Freshsales 구성 단계를 완료한 후 사용자 및 사용자 정의 필드를 생성하기 위한 체크박스를 선택합니다. 위의 b) 단계에서 준비한 ZIP 파일을 업로드합니다.

3. 가져오기 버튼을 클릭합니다. 가져오기가 즉시 시작되며 일반적으로 레코드 수에 따라 5분에서 1시간이 소요됩니다. 이 가져오기의 최대 레코드 수는 25000개입니다. 레코드 수가 25000개를 초과하는 경우 요청 티켓을 생성하고 비업무 시간에 데이터를 가져옵니다. 일반적으로 1-2 영업일이 소요됩니다.

4. 필드가 매핑된 후 가져오기 버튼을 클릭하여 프로세스를 시작합니다. 가져오기가 완료되면 상태 이메일이 전송됩니다.

이 이메일에는 가져온, 업데이트된, 실패한 레코드의 요약이 포함되어 있습니다. 요약 외에도 오류 메시지가 마지막 열에 추가된 실패한 레코드가 있는 자세한 오류 로그 파일이 첨부되어 있습니다. 오류 유형과 수정 방법은 아래 다음 섹션에 자세히 설명되어 있습니다.

d) 오류 수정 및 재가져오기
상태 이메일은 각 레코드에 대한 자세한 오류를 제공합니다. 아래는 오류 목록과 수정 방법입니다. 오류 파일 자체에서 이러한 오류를 수정하고 마지막 오류 메시지 열을 제거한 후 다시 가져옵니다.