Zoho, Pipedrive, Insightly 또는 Salesforce IQ에서 마이그레이션하는 방법

Zoho, Pipedrive, Insightly 또는 Salesforce IQ를 사용하여 영업을 관리하고 있으며 Freshsales로 전환하려는 경우, CSV 파일에 데이터를 준비하면 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.

다음은 그 방법입니다,

CRM에서 데이터 내보내기

1. 데이터를 CSV 파일로 내보냅니다.
2. 때때로 CRM은 내보낸 데이터를 압축된 폴더로 제공합니다. 그렇지 않은 경우, 필요한 CSV 파일을 추가하여 폴더를 만들고 폴더를 압축합니다. (폴더를 압축하려면, 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 압축을 선택합니다.)

Freshsales에서 지원하는 데이터

마이그레이션 중 데이터 손실을 방지하기 위해, 가져오기를 시작하기 전에 알아야 할 사항 목록을 제공합니다.

• 사용자 정의 필드

원본 CRM에서 사용자 정의 필드를 가져올 수 있으며, Freshsales에서 동일한 필드를 생성해야 합니다. 가져오기가 성공하려면 이름과 필드 유형이 동일해야 합니다. 예를 들어, FirstName이라는 사용자 정의 필드가 있는 경우, Freshsales에서 동일한 이름의 사용자 정의 필드를 생성해야 합니다. 

사용자 정의 필드가 선택 목록(드롭다운 또는 라디오 버튼)인 경우 적절한 선택 항목과 함께 필드를 생성해야 합니다. 예를 들어, Work Experience라는 드롭다운이 <1, 1+, 2+, 3+라는 선택 항목을 가지고 있는 경우, 동일한 선택 항목을 포함하여 드롭다운으로 사용자 정의 필드를 생성해야 합니다. 

 <1, 1+, 2+, 3+

• 다음 .CSV 파일만 Freshsales로 가져올 수 있습니다. 

1. 리드
2. 연락처
3. 계정
4. 거래
5. 활동
   1. 작업
   2. 약속
   3. 노트

• 사용자는 가져올 수 없습니다. 사용자를 가져오려면 수동으로 추가한 후 필요한 기록에 할당해야 합니다.

Freshsales로 데이터 가져오기

1. 관리자로 Freshsales에 로그인합니다.
2. 관리 설정을 클릭하고 데이터 가져오기 아래에서 다른 CRM 마이그레이션을 클릭합니다.
3. 다른 CRM에서 가져오기 오버레이에서,
   1. 표시된 CRM 이름을 클릭하여 소스 CRM을 선택합니다.
      
      
   2. 압축 파일 업로드를 클릭하고 장치에서 파일과 폴더를 찾아 내보낸 데이터가 있는 압축 파일을 선택합니다.
      
   3. 업로드된 파일을 다른 파일로 교체하려면  제거를 클릭하고 새로 시작합니다.
   4. 완료되면 를 클릭합니다.
      
      

크기가 250 MB 를 초과하지 않는 파일만 가져올 수 있습니다. 파일이 더 큰 경우, 동일한 내용을 알리는 플래시 알림을 받게 됩니다. 또는 내보낸 파일을 Google Drive 또는 Dropbox에 업로드하고 나타나는 팝업에서 이메일을 클릭하여 공유할 수 있습니다. 

가져오기가 완료되면(약 2-3 영업일 소요), 가져오기 상태가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 이메일에는 다음 정보가 포함됩니다,

1. 가져온 리드 수
2. 가져온 연락처 수
3. 가져온 계정 수 
4. 가져온 거래 수
5. 가져온 활동 수

• 가져온 작업 수
• 가져온 약속 수
• 가져온 노트 수
  
  

일부 데이터가 가져오지 않은 경우, 이 이메일에 첨부된 오류 로그에서 세부 정보를 확인할 수 있습니다.