Freshsales 데이터 가져오기 기능을 사용하여 Zoho 데이터를 Freshsales로 한 번에 가져올 수 있습니다. 다음 파일을 가져옵니다 -
- 계정
- 연락처
- 잠재고객
- 리드
- 노트
- 작업
- 이벤트 (약속)
- 통화
- 사용자 CSV (필수)
| 참고: 소유자가 올바르게 연결되려면 업로드하는 ZIP에 사용자 CSV를 포함하는 것이 필수입니다. |
매핑: 데이터를 가져오기 위해 사용하는 매핑은 Freshsales에서 데이터를 가장 잘 전송할 수 있도록 만든 정적 매핑입니다. 기본 필드와 사용자 정의 필드를 모두 매핑합니다. 사용자 정의 필드를 올바르게 매핑하려면 CSV 파일에 있는 정확한 이름으로 사용자 정의 필드를 생성하십시오. 가져오기가 완료된 후 필요에 따라 이름을 변경할 수 있습니다.
제한: 즉시 가져오기 최대 레코드 수는 25000개입니다. 레코드 수가 25000개를 초과하면 요청 티켓을 생성하고 비업무 시간에 데이터를 가져옵니다. 일반적으로 1-2 영업일이 소요됩니다.
데이터를 마이그레이션하는 간단한 단계는 다음과 같습니다 -
a) 가져오기 전에 Freshsales 구성:
사용자 추가: 가져오기를 시작하기 전에 Freshsales에 사용자를 추가하여 레코드에 소유자가 올바르게 연결되도록 합니다. 관리자 설정 > 사용자 > 사용자 추가로 이동합니다. 새 사용자를 생성하기 위해 요청된 세부 정보를 입력하십시오. Zoho 파일에 있는 것과 정확히 같은 사용자 이름을 입력하여 소유자가 레코드에 올바르게 연결되도록 합니다.
사용자 정의 필드 추가: Zoho 계정에 있는 사용자 정의 필드를 Freshsales에 동일한 이름으로 추가하여 모든 데이터를 마이그레이션합니다.
Freshsales에서 제공하는 기존 필드 외에 사용자 정의 필드를 추가하려면 관리자 설정 > 리드/연락처/계정/거래 모듈로 이동합니다. 이제 필요한 필드 유형을 선택하고 추가 정보/응용 프로그램 데이터 아래에 추가합니다. Zoho 파일에 있는 것과 정확히 같은 필드 이름을 입력하여 필드를 자동으로 매핑합니다.
b) Zip 파일 준비
전체 Zoho 데이터를 ZIP 파일로 내보냅니다. 이 ZIP 파일은 Freshsales로 데이터를 가져오는 데 사용됩니다. ZIP 파일에 있는 헤더나 파일 이름을 변경하지 마십시오.
c) 파일 가져오기
이제 가져오기를 시작할 준비가 되었습니다. 아래 단계를 따라 프로세스를 완료하십시오.
1. 관리자 설정 > 데이터 가져오기로 이동하여 데이터를 가져옵니다.
2. Zoho CRM을 선택합니다. 사용자 및 사용자 정의 필드를 생성하기 위한 체크박스를 선택합니다. 위의 단계 a)에서 설명한 대로 가져오기 전에 Freshsales를 구성합니다. 위의 단계 b)에서 준비한 ZIP 파일을 업로드합니다.
3. 
버튼을 클릭합니다. 가져오기가 즉시 시작되며 일반적으로 레코드 수에 따라 5분에서 1시간이 소요됩니다. 이 가져오기의 최대 레코드 수는 25000개입니다. 레코드 수가 25000개를 초과하면 요청 티켓을 생성하고 비업무 시간에 데이터를 가져옵니다. 일반적으로 1-2 영업일이 소요됩니다.
4. 필드가 매핑된 후 가져오기 버튼을 클릭하여 프로세스를 시작합니다. 가져오기가 완료되면 상태 이메일이 발송됩니다.
이 이메일에는 가져온 레코드, 업데이트된 레코드 및 실패한 레코드의 요약이 포함되어 있습니다. 요약 외에도 오류 메시지가 마지막 열에 추가된 실패한 레코드가 포함된 자세한 오류 로그 파일이 첨부되어 있습니다. 오류 유형과 해결 방법은 아래의 다음 섹션에 자세히 설명되어 있습니다.
d) 오류 수정 및 재가져오기
상태 이메일은 각 레코드에 대한 자세한 오류를 제공합니다. 아래는 오류 목록과 이를 수정하는 방법입니다. 오류 파일 자체에서 이러한 오류를 수정하고 마지막 오류 메시지 열을 제거한 후 다시 가져옵니다.
오류 | 문제 | 해결 방법 |
성씨를 비워둘 수 없음, 회사 이름을 비워둘 수 없음 (이 오류는 필수 사용자 정의 필드에서도 발생할 수 있음) | 필수 정보가 누락됨 |
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계정이 존재하지 않음, 상위 레코드를 비워둘 수 없음 | 거래 CSV 파일의 레코드에 Freshsales에 존재하지 않는 계정 열에 값이 있음 (가져올 거래에 연결될 계정이 Freshsales에 존재하지 않음) | 계정 CSV 가져오기를 사용하여 거래 파일(계정 열)에 없는 계정을 먼저 가져옵니다. |
잘못된 거래 값 | 거래 값 열에 , 또는 통화가 추가된 값이 있음 | 거래 값은 숫자만 있어야 합니다. 데이터 값에서 쉼표와 통화 기호를 제거하십시오. CRM 설정에서 통화를 선택하여 Freshsales에 올바르게 반영되도록 합니다. |
소유자 필드가 올바르게 연결됨 | 소유자 열 값이 Freshsales에 없음 | 이 사용자들은 Freshsales에 존재해야 연결될 수 있으며 그렇지 않으면 소유자 값은 현재 사용자로 설정됩니다. |
상위 레코드를 비워둘 수 없음 대상 찾을 수 없음 | 작업, 약속, 통화 기록, 노트의 관련 필드가 Freshsales/CSV 파일에 없음 | CSV 파일 또는 Freshsales에 관련 레코드가 존재하는지 확인하여 가져옵니다. |