Freshsales의 Gmail 애드온 사용 방법
Freshsales Gmail 애드온을 사용하면 사용자가 Gmail 내에서 웹 애플리케이션의 연락처 정보를 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객과 상호작용하기 전에 완전한 맥락을 얻을 수 있습니다.
Gmail 애드온을 추가하려면,
- Gmail에서 < (사이드 패널 표시) 아이콘을 클릭합니다.
- + (애드온 가져오기) 아이콘을 클릭합니다.
이렇게 하면 Google 워크플레이스 마켓플레이스가 열립니다.
- Gmail에 애드온을 설치하려면 Freshsales를 검색합니다.
Freshsales 타일을 클릭하여 마켓플레이스의 Freshsales 페이지를 엽니다. 설치를 클릭하고 Freshsales 자격 증명을 추가하여 설치를 시작합니다.
설치 후, Freshsales 로고가 사이드 패널에 표시됩니다.
설치 후, Freshsales가 Gmail 계정에 액세스할 수 있도록 허용하라는 메시지가 표시됩니다. 액세스 승인을 클릭합니다.
Freshsales CRM 도메인 이름을 입력하고 로그인을 클릭합니다.
참고: 계정 도메인 이름만 입력하십시오. 예: Freshsales 계정이 "acme.freshsales.io"인 경우 도메인 이름은 "acme"입니다.
이 작업은 Gmail 계정에 대한 액세스를 인증해야 하는 새 페이지로 이동합니다.
로그인 후, Gmail 계정으로 돌아갑니다. Freshsales 애드온은 연락처와 관련된 정보를 가져옵니다 (연락처가 Freshsales의 일부인 경우).
이메일이 Freshsales의 일부가 아닌 경우, 연락처에 추가 버튼을 클릭하여 Freshsales에 추가할 수 있습니다.
참고: Gmail 애드온이 로그인하지 않으면 Gmail 탭을 새로 고침하면 로그인됩니다.
Gmail 애드온으로 무엇을 할 수 있나요?
참고: Gmail 애드온이 리드/연락처에 대한 정보를 표시하려면 이메일을 열어야 합니다. 애드온은 이메일 목록 보기 페이지에서 작동하지 않습니다.
Gmail 애드온을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
- 새 연락처 생성:
- 연락처로 추가하고 싶은 잠재 고객의 이메일을 엽니다.
- 애드온이 잠재 고객을 Freshsales 계정의 연락처로 추가할 수 있는 옵션을 제공합니다.
- Gmail 내에서 Freshsales 연락처에 대한 정보 얻기:
- 아무 이메일이나 엽니다.
- Freshsales 애드온을 클릭합니다. 애드온은 Freshsales에 존재하는 경우 잠재 고객과 관련된 정보를 엽니다.
- 애드온에서 잠재 고객과 관련된 간결한 정보를 찾습니다.
- 연락처에 대해 더 알고 싶다면, Freshsales에서 보기를 클릭합니다. 이는 Freshsales에서 연락처를 엽니다.
- Freshsales에서 연락처 보기:
- 이메일을 엽니다.
- Freshsales 애드온을 클릭합니다.
- 줄임표 아이콘을 클릭합니다. 드롭다운이 표시됩니다.
- 검색 옵션을 클릭합니다. CRM에 있는 연락처를 검색할 수 있는 검색 창이 표시됩니다.
- 연락처의 이름을 클릭합니다. 관련 정보가 포함된 열이 열립니다.
- 활동 추가 및 보기:
- 활동 추가 버튼을 클릭합니다.
- 활동 세부 정보를 입력하고 활동 저장 버튼을 클릭합니다.
- 추가할 수 있는 활동 유형: 1. 작업 2. 약속 3. 사용자 정의 판매 활동
- 리드/연락처와 관련된 모든 활동을 보려면 모두 보기 버튼을 클릭합니다. 기록과 관련된 모든 활동이 표시됩니다.
- 노트 추가 및 보기:
- 노트 추가 버튼을 클릭하여 새 노트를 추가합니다.
- 기존 노트는 모두 보기 버튼을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.
- 이메일 보내기 (Gmail을 통해):
- Freshsales 패널에서 연락처의 이메일을 클릭합니다. 새 메시지 창이 팝업되어 리드에게 이메일을 보낼 수 있습니다.
참고: 이메일은 Freshsales가 아닌 Gmail을 통해 전송됩니다. 이 이메일이 Freshsales에 반영되려면 받은 편지함을 Freshsales와 연결해야 합니다.