대출 및 뮤추얼 펀드와 같은 금융 서비스(Finserv)를 제공하는 기업이라면 정책 세부 정보, 청구 요청, 견적 요청 등에 대한 질문을 자주 받을 수 있습니다. Finserv 봇 템플릿을 사용하면 이러한 요청을 자동으로 처리하고 고객이 더 많은 정보를 요청할 때 콜백 옵션을 제공할 수 있습니다.
제공하는 서비스 종류에 따라 Finserv 봇 템플릿을 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 기존 흐름을 수정하거나, 사용 사례에 따라 더 많은 대화를 추가하거나, FAQ를 처리하기 위해 Answers 모듈을 사용하는 등 다양한 방법이 있습니다. 또한, 봇을 브랜드에 맞게 사용자 정의하고 셀프 서비스 위젯에 배포할 수 있습니다.
Finserv 봇 템플릿은 다음 서비스에 대한 가장 일반적인 흐름을 다룹니다:
생명 보험
차량 보험
주택 대출
이들 각각을 자세히 살펴보겠습니다.
생명 보험:
플랜 탐색: 고객이 탐색하고 견적을 받을 수 있도록 모든 사용 가능한 플랜을 캐러셀로 나열할 수 있습니다. 다음과 같은 기본 정보를 가져옵니다.
피보험자 이름
생년월일
성별
정책 기간
지급 기간
연간 투자 금액
그런 다음 고객을 PDF 또는 웹사이트로 리디렉션하여 견적을 받거나 관련 제품/서비스를 볼 수 있도록 할 수 있습니다.
프로필 업데이트: 고객이 로그인 페이지로 리디렉션하여 프로필을 업데이트할 수 있도록 할 수 있습니다.
차량 보험:
새 보험: 새로운 고객이 2륜 및 4륜 차량에 대한 옵션을 제공하여 새 차량 보험을 신청할 수 있도록 합니다. 다음과 같은 기본 정보를 가져옵니다.
차량 번호
차량 제조사
차량 모델
우편번호
이메일 주소를 가져와 견적을 보낼 수 있습니다.
청구 시작: 기존 고객이 발생한 손해에 대해 웹사이트를 통해 청구를 시작할 수 있도록 합니다. 다음과 같은 세부 정보를 가져올 수 있습니다.
손해 유형
사건 설명
사건 위치 및 날짜
소유권 문서
그런 다음 추가 세부 정보를 가져오기 위해 콜백 옵션을 예약할 수 있습니다.
청구 추적: 청구를 제출한 고객이 청구 상태를 추적할 수 있도록 합니다. 청구 번호를 가져와 상태를 표시할 수 있습니다.
주택 대출:
주택 대출 자격 확인: 고객이 다음과 같은 기본 정보를 가져와 대출 자격을 확인할 수 있도록 합니다.
현재 도시
생년월일
월 소득 범위
그런 다음 추가 상담을 위해 상담원에게 리디렉션할 수 있습니다.
주택 대출 신청 상태 확인: 대출을 신청한 고객이 전화번호와 대출 신청 번호를 가져와 신청 상태를 확인할 수 있도록 합니다.
주택 대출 EMI 계산기: 고객이 다음과 같은 정보를 가져와 주택 대출 EMI를 확인할 수 있도록 합니다. 다음과 같은 정보를 가져옵니다.
총 대출 금액
대출 기간
이자율
고객이 온라인으로 프로필을 업데이트하거나 추가 대출 정보를 얻기 위해 상담원과 대화할 수 있는 옵션을 표시할 수도 있습니다.
이 봇 템플릿을 비즈니스에 배포할 경우 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:
API 라이브러리: 템플릿에 기본적으로 제공되는 API 엔드포인트는 더미입니다. 더미 URL, 응답 매개변수, 페이로드 콘텐츠를 제거하고 비즈니스의 API로 API 라이브러리를 업데이트하십시오.
플레이스홀더: 봇 흐름의 응답은 플레이스홀더가 사용되지 않았기 때문에 정적입니다. 질문에 대한 응답이 외부 소스(API)를 통해 가져오는 경우, 더미 정적 응답을 응답 매개변수의 플레이스홀더로 교체하십시오.
OTP를 사용한 인증: 기본적으로 모든 관련 흐름에는 안전한 거래/대화를 보장하기 위해 기본 OTP 인증이 활성화되어 있습니다. 기본 OTP 인증 기능을 사용하려면, 이 문서를 읽어보세요.