목차

• 여러 이메일 주소를 가져오는 방법은?
• 여러 전화번호를 가져오는 방법은?
• 고객 데이터를 다른 영업 담당자에게 할당하려면 어떻게 해야 하나요?
• CSV/XLSX 데이터를 가져오는 다양한 방법은 무엇이며, 언제 사용해야 하나요?
• 날짜 필드에 허용되는 형식은 무엇인가요?
• Excel에서 날짜 정보를 포맷하는 방법은?
• Sheets에서 날짜를 포맷하는 방법은?
• 가져오기 전에 매핑해야 하는 필수 필드는 무엇인가요?
• CSV/XLSX 가져오기의 최대 파일 크기는 얼마인가요?
• CRM이 지원하는 파일 형식은 무엇인가요?
• Facebook, Twitter, Linkedin과 같은 소셜 미디어 필드를 가져오는 방법은?
• 모든 가져온 거래가 새 단계에 있는 이유는 무엇인가요?
• 연락처와 계정을 함께 가져오고 기존 계정에 연락처를 연결하는 방법은?
• 하나의 레코드에 여러 값을 가져오는 방법은?

여러 이메일 주소를 가져오는 방법은?

CSV 또는 XLSX 파일에서 여러 이메일 주소를 가져오려면 "기본 이메일"에 대한 별도의 열을 포함하세요. 파일의 다른 이메일에 대해서는 "기타 이메일"이라는 별도의 열을 추가할 수 있습니다. 다음은 예시입니다:

• Jamessampleton@gmail.com - 기본 이메일
• Jamessampleton123@yahoo.com - 기타 이메일
• Jamessampletonxyz@gmail.com - 기타 이메일

포맷이 완료되면, 파일을 업로드할 때 아래와 같이 필드가 매핑되었는지 확인하세요:

여러 전화번호를 가져오는 방법은?

연락처에 "모바일" 및 "직장" 필드 외에 여러 전화번호가 있는 경우, 시트에 다른 전화번호를 별도의 열에 나열하고 "기타 전화번호 필드"에 매핑해야 합니다.

CRM에서는 "기타 전화번호" 필드에 최대 10개의 값을 저장할 수 있습니다.

고객 데이터를 다른 영업 담당자에게 할당하려면 어떻게 해야 하나요?

가져오기 중에 "영업 소유자" 열을 매핑하여 다른 레코드 세트를 영업 담당자에게 할당할 수 있습니다. 파일에서 CRM 계정에 로그인할 때 사용한 영업 담당자의 정확한 이메일 주소를 입력했는지 확인하세요.

CSV/XLSX 데이터를 가져오는 다양한 방법은 무엇이며, 언제 사용해야 하나요?

CRM 계정으로 데이터를 가져올 때 다음 기능을 수행할 수 있습니다:

• 새로운 연락처 생성
• 새로운 연락처 생성 및 기존 연락처 업데이트
• 기존 연락처만 업데이트

새로운 레코드만 생성: CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 새로운 레코드로 캡처하며 중복을 찾지 않습니다.

새로운 레코드 생성 및 기존 레코드 업데이트: CSV/XLSX 파일의 데이터를 새로운 레코드로 가져올 뿐만 아니라 고유 필드 식별자를 기반으로 기존 레코드를 업데이트합니다.

기존 레코드만 업데이트: CSV/XLSX 파일 정보를 사용하여 시스템의 데이터를 엄격히 업데이트하며, 새로운 레코드를 추가하지 않고 기존 항목만 수정합니다.

예를 들어, "이메일"을 기준으로 값을 업데이트하려는 경우, 아래 강조된 대로 "이메일"을 선택하세요.

날짜 필드에 허용되는 형식은 무엇인가요?

다음 세 가지 형식 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• DD/MM/YYYY
• MM/DD/YYYY
• YYYY/MM/DD

파일에서 날짜, 월, 연도를 구분하기 위해 점(.)과 하이픈(-)도 사용할 수 있습니다.

Excel에서 날짜 정보를 포맷하는 방법은?

Excel에서 날짜 형식을 사용자 지정하려면 아래 지침을 따르세요:

CRM에 날짜 필드를 성공적으로 가져오려면 위의 5번 항목에 지정된 형식 중 하나여야 합니다. 먼저 날짜 형식 목록에서 옵션을 선택하세요. 선호하는 형식을 선택한 후 사용자 지정하고 변경할 수 있습니다.

“범주” 메뉴에서 “사용자 지정”을 선택하세요. 1단계에서 선택한 유형이 여기에 표시됩니다. “유형” 상자에 올바른 코드를 입력하여 날짜를 변경하세요. 날짜 표시를 DD/MM/YYYY로 변경하려면 셀 서식 > 사용자 지정으로 이동하세요. 다음으로, 제공된 공간에 DD/MM/YYYY를 입력하세요.

자세한 내용은 이 문서를 참조하세요: 여기

Sheets에서 날짜를 포맷하는 방법은?

CRM에 날짜 필드를 성공적으로 가져오려면 위의 5번 항목에 지정된 형식 중 하나여야 합니다. 형식을 사용자 지정하려면 아래 지침을 따르세요.

스프레드시트에서 날짜 열을 선택하세요. 다음으로, 서식 > 숫자 > 사용자 지정 숫자 형식으로 이동하여 원하는 형식을 입력하세요.

자세한 내용은 이 문서를 참조하세요: 여기

과거 가져오기를 어디에서 찾을 수 있나요?

모든 연락처 페이지에서 가져오기 기록을 볼 수 있습니다.

가져오기 전에 매핑해야 하는 필수 필드는 무엇인가요?

가져오기 화면의 첫 페이지에서 모든 필수 필드를 볼 수 있습니다. 매핑해야 할 필드 목록이 있는 경고 상자를 볼 수 있습니다. 가져오기 전에 이러한 모든 필드에 대한 데이터가 있는지 확인하세요.

CSV/XLSX 가져오기의 최대 파일 크기는 얼마인가요?

최대 파일 크기는 5MB입니다. 모든 데이터를 성공적으로 가져오려면 파일 크기가 5MB를 초과하지 않도록 하세요.

CRM이 지원하는 파일 형식은 무엇인가요?

CRM은 .CSV 및 .XLSX 형식의 파일을 지원합니다.

Facebook, Twitter, Linkedin과 같은 소셜 미디어 필드를 가져오는 방법은?

소셜 미디어 필드를 가져올 때, CSV/XLSX 파일에 프로필의 URL이 아닌 사용자 이름(만)을 입력했는지 확인하세요.

예를 들어, Facebook 프로필 https://www.facebook.com/jane.sampleton을 가져오려는 경우, 파일에 jane.sampleton만 포함되어 있어야 필드가 성공적으로 가져옵니다.

모든 가져온 거래가 새 단계에 있는 이유는 무엇인가요?

파이프라인의 다른 단계에서 거래를 가져오려는 경우, 모든 가져온 거래가 "새로 생성됨"으로 표시되면 가져오는 동안 "거래 단계" 필드를 매핑하지 않았거나 거래 단계 이름과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

거래 단계를 찾으려면 관리 설정으로 이동하세요.