# 레코드(CSV/XLSX 파일에서 연락처, 계정, 거래)를 가져오는 방법 지원되는 파일 형식: CSV 또는 XLSX. 데이터를 가져오기 전에 모든 파일을 .CSV 또는 .XLSX 형식으로 변환하세요. CSV/XLSX 파일을 통해 가져올 수 있는 레코드: 연락처, 계정, 거래, 제품, 사용자 정의 모듈, 판매 목표 CSV/XLSX 파일에서 레코드를 가져올 때 따라야 할 네 가지 중요한 사항이 있습니다: 1. CSV/XLSX 파일 준비 2. 파일 가져오기 3. 필드 매핑 4. 가져오기 완료 1. CSV/XLSX 파일 준비 CSV/XLSX 파일의 헤더 행에 필드의 성(Last name)과 매핑할 수 있는 열이 있는지 확인하세요. 파일 크기는 5MB 이하로 유지하세요. 사용자를 자동으로 할당하려면 사용자의 이메일 주소가 포함된 열을 만들고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하세요. 연락처의 LinkedIn 프로필을 추가할 때 전체 URL 대신 프로필 이름만 입력하세요. 예를 들어, 연락처의 LinkedIn URL이 https://www.linkedin.com/john-doe인 경우, john-doe만 입력하세요. 참고: 이메일 주소는 사용자가 Freshsales에 로그인할 때 사용하는 이메일 주소여야 합니다. 가져오기를 시작하기 전에 사용자 정의 필드를 생성하여 열을 찾고 매핑하세요. 필드가 다중 선택인 경우, CSV/XLSX 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다. 예를 들어, '참여 경쟁자'가 다중 선택 필드인 경우, 스프레드시트에서 열은 다음과 같아야 합니다: 성 (Last Name) | 참여 경쟁자 (Competitors involved) --- | --- Laer Bloomington | Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd Sarah Neruvisk | Niller Co; Hilvell Org 성 필드는 가져오기가 완료되기 위해 매핑되어야 합니다. CSV 파일에는 이 필드를 위한 열이 있어야 합니다. 2. 파일 가져오기 CSV 파일이 준비되면 연락처 모듈에서 연락처 가져오기로 이동하세요. CSV/XLSX 옵션을 선택하고 다음을 클릭하세요. 연락처만 가져올지, 계정과 함께 가져올지를 선택하세요. 연락처를 가져오는 동안 새 계정을 생성하거나 가져오려면 연락처 및 계정 필드 탭에서 연락처 및 계정 필드를 매핑하세요. 예: 연락처 필드 - 이름(Firstname), 성(Lastname), 이메일 계정 필드 - 직원 수, 연간 수익 다음을 클릭하세요. CSV/XLSX 파일을 업로드하세요. 최대 파일 크기는 5MB입니다. 3. 필드 매핑 필드 매핑 검토 오버레이는 CSV 파일의 열을 Freshsales에서 사용할 수 있는 필드와 매핑하는 데 전적으로 사용됩니다. 연락처와 함께 계정을 가져오는 경우, 필수 계정 필드가 매핑되어 있는지 확인하세요. 매핑되지 않은 필수 필드는 상단에 표시됩니다. 기존 계정과 연락처 연결 - 파일의 '계정 이름'이 CRM의 기존 계정과 일치하면, 해당 계정에 연락처가 연결됩니다. CSV/XLSX 파일의 특정 열에 고유 필드를 매핑하지 않은 경우, 매핑을 위한 적절한 고유 필드를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 필드 매핑은 가져오기의 성공에 매우 중요하므로 올바르게 수행하는 방법에 대한 지침 목록을 제공합니다. 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우, 해당 열을 필드와 매핑하지 않음으로써 건너뛸 수 있습니다. 매핑되지 않은 연락처 및 계정 필드는 상단에 표시됩니다. 필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다(필드는 고유함). 마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하세요. 예를 들어, 방 수 열을 매핑하려면 숫자 값을 허용하는 필드, 즉 숫자 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자 필드에 매핑한 경우, 방 수 열의 값은 가져오지 않습니다. 연락처와 연결된 여러 (계정) 필드 값이 있는 경우, Freshsales는 최신 값으로 연락처를 업데이트합니다. 예를 들어, CRM에 이미 계정 이름 Acme이 있는 연락처 John이 있고, 가져오기 파일에 계정 이름 Apex Co가 포함된 연락처 John이 있는 경우, CRM은 연락처 John을 계정 이름 Apex Co로 업데이트합니다. 다음을 클릭하세요. 4. 가져오기 완료 CSV/XLSX 파일의 날짜 필드 형식을 선택하세요: 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다– - DD/MM/YYYY - MM/DD/YYYY - YYYY/MM/DD 연락처를 가져오는 방법을 선택하세요: Freshsales에서 새 연락처를 생성하거나 기존 연락처만 업데이트하거나 둘 다 수행할 수 있습니다. 중복 연락처 건너뛰기: 중복 연락처 건너뛰기 상자를 선택하여 CSV 파일과 웹 애플리케이션 기록 간의 중복을 다음 식별자를 기준으로 일치시켜 식별합니다: - Freshworks CRM ID - 이메일* - 전화번호* - 직장 번호 추가적으로, '텍스트 필드' 및 '숫자' 유형의 모든 필드는 자동으로 감지되어 매칭에 사용할 수 있습니다. 이러한 중복 항목은 가져오기 중에 건너뛰어집니다. 이는 시스템에 이미 존재하는 기록을 업데이트하지 않도록 방지합니다. 건너뛴 모든 기록이 포함된 CSV 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다. 참고: 이메일이 식별자로 사용될 때: CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 연락처의 기본 이메일과만 일치합니다. 보조 이메일 주소는 고려되지 않습니다. CSV/XLSX 파일은 중복을 식별하기 위해 연락처와 모두 일치합니다. CSV/XLSX 파일을 통해 연락처에 여러 이메일을 가져오는 경우, 기록의 첫 번째 이메일이 식별자로 일치합니다. 전화번호가 식별자로 사용될 때: CSV/XLSX 파일의 필드 값과 저장된 기록 간에 정확히 일치하는 경우에만 기록이 중복으로 간주됩니다. 예: 웹 애플리케이션의 기록에 9003241245가 포함되어 있고 CSV/XLSX 파일에 +1-9003241245로 전화번호가 포함된 기록이 있는 경우, 두 기록은 중복으로 간주되지 않습니다. 소유자 할당: CSV/XLSX 파일에서 소유자 필드가 비어 있는 모든 미할당 기록에 대해 소유자로 지정될 사용자를 선택하세요. 추가 세부 정보 추가: 태그 추가 및 라이프사이클 단계 할당: 가져오는 기록에 태그를 추가하고 연락처의 의사 결정 여정을 캡처하기 위해 라이프사이클 단계를 할당할 수 있습니다. SMS, 이메일, WhatsApp 구독 관리: 가져오는 연락처의 구독 상태를 선택하여 아웃리치를 맞춤화하세요. 연락처가 귀하의 조직으로부터 이메일/메시지를 받는 것에 동의했는지 확인하세요. 지금 가져오기를 클릭하세요. CSV 파일이 작으면 가져오기가 즉시 완료되며, 성공적인 가져오기 수를 알려주는 녹색 레이블을 볼 수 있습니다. CSV 파일이 크면 가져오기 진행 화면으로 이동하여 가져오기 진행 상황을 볼 수 있습니다. 참고: 필수 필드에 데이터가 없는 파일을 가져오려고 하면 가져오기가 실패합니다. CSV 파일을 가져오기 전에 계정의 필수 필드 목록을 확인하여 모든 필수 필드에 관련 값이 입력되어 있는지 확인하세요. 연락처/계정을 판매 소유자에 매핑할 때, CSV 파일에 '판매 소유자' 열에 판매 소유자의 이름이 아닌 이메일 주소가 있는지 확인하세요. 이름을 추가하면 판매 소유자가 기록에 매핑되지 않습니다. 계정과 함께 연락처를 가져올 때 '덮어쓰기' 옵션을 선택하면, 가져오는 연락처에 이미 매핑된 계정은 대체되지 않습니다. 대신, 연락처와 함께 가져오는 새 계정이 연락처에 추가되어 추가 계정으로 존재하게 됩니다. 가져오는 동안, 비활성화된 사용자에게 매핑된 기록이 있는 경우, 해당 기록의 가져오기는 실패합니다. 추가 정보는 데이터 가져오기 FAQ를 참조하세요. 1. 일부 데이터가 가져오지 않은 이유는 무엇입니까? (데이터 가져오기 실패의 이유) 레코드를 가져올 때, 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다: - 잘못된 이메일 주소: CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우(예: jamesampleton@sales, jeangrey.com) - 매핑되지 않은 열: 필드와 매핑되지 않은 열 - 잘못된 필드 유형: 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우 - 선택 목록 값: 선택 목록(라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴)과 필드(또한 선택 목록)와 값을 매핑할 때, 열의 값이 적절한 필드 선택과 일치하는지 확인하세요. 예: 방 수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 라디오 버튼(필드)에 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼에 1, 2, 3이 필드의 선택으로 있는지 확인하세요. 관리자는 하루에 사용자가 가져오고 업데이트할 수 있는 레코드 수에 제한을 설정할 수 있습니다. 참고: 가져오기 제한은 연락처/계정/거래 모듈에만 설정할 수 있으며 사용자 정의 모듈에는 설정할 수 없습니다. 이를 구성하려면, 관리자 설정 >Teams & Territories > Roles > 역할 선택 (예: 영업 사용자) 권한 > 작업에서 가져오기 중 레코드 생성 및 업데이트 제한 설정 가져오기 후 가져오기가 완료되면 가져오기 기록 페이지로 리디렉션됩니다. 이 페이지에서는 생성된 레코드, 업데이트된 레코드, 건너뛴 레코드, 오류가 발생한 레코드와 그 상태에 대한 필수 정보를 제공합니다. 오류 로그를 보려면 다운로드 버튼을 클릭하면 파일이 자동으로 다운로드됩니다.