Zoho, Pipedrive, Insightly, Salesforce 또는 Salesforce IQ에서 어떻게 마이그레이션하나요?

Zoho, Pipedrive, Insightly, Salesforce 또는 SalesforceIQ를 사용하여 영업을 관리하고 Freshworks로 전환하려는 경우, CSV 파일에 데이터를 저장하면 마이그레이션이 용이합니다. 다음은 그 방법입니다.

CRM에서 데이터 내보내기

CSV 파일로 데이터를 내보내십시오. CRM은 일반적으로 내보낸 데이터를 압축 폴더로 제공합니다. CRM이 압축 폴더를 제공하지 않는 경우, 폴더를 생성하고 필요한 CSV 파일을 추가한 후 압축 폴더를 만드십시오. (폴더를 압축하려면 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 압축을 선택하십시오.)

매핑

데이터를 가져오는 데 사용되는 매핑은 데이터를 최적으로 전송하는 정적 매핑입니다. 기본 필드와 사용자 정의 필드를 모두 매핑합니다. 사용자 정의 필드를 올바르게 매핑하려면 CSV 파일에 있는 정확한 이름으로 사용자 정의 필드를 생성하십시오. 가져오기가 완료된 후 필요에 따라 이름을 변경할 수 있습니다.

제한 사항

즉시 가져올 수 있는 레코드 수의 최대 한도는 25,000개입니다. 레코드 수가 25,000개를 초과하는 경우 요청 티켓을 생성하고 비혼잡 시간에 데이터를 가져옵니다. 일반적으로 1-2 영업일이 소요됩니다.

지원되는 데이터

마이그레이션 중 데이터 손실을 방지하기 위해 가져오기를 시작하기 전에 알아야 할 사항 목록입니다.

사용자 정의 필드

소스 CRM에서 사용자 정의 필드를 가져올 수 있으며, 동일한 필드를 생성하는 것을 잊지 않는 한 가능합니다. 이름과 필드 유형이 동일해야 가져오기가 성공합니다. 예를 들어, FirstName이라는 사용자 정의 필드가 있는 경우, 사용자 정의 필드를 생성하고 FirstName이라고 명명해야 합니다.

사용자 정의 필드가 선택 목록(드롭다운 또는 라디오 버튼)인 경우 적절한 선택 항목과 함께 필드를 생성해야 합니다. 예를 들어, Work Experience라는 드롭다운이 있고 선택 항목이 <1, 1+, 2+, 3+인 경우, 드롭다운인 사용자 정의 필드를 생성하고 Work Experience라고 명명하며 동일한 선택 항목(<1, 1+, 2+, 3+)을 포함해야 합니다.

다음 CSV 파일만 가져옵니다.

• 연락처
• 계정
• 거래 (파이프라인이 생성된 경우에만 관련 파이프라인에 업로드됩니다. 그렇지 않으면 거래는 기본 파이프라인에 추가됩니다.)
• 활동
• 작업
• 약속
• 메모

사용자는 가져올 수 없습니다. 사용자를 가져오려면 수동으로 추가한 후 필요한 레코드에 할당해야 합니다.

데이터 가져오기

1. 관리자로 로그인하십시오.
2. 관리자 설정 > 데이터 및 가져오기로 이동하여 아래 나열된 옵션 중 하나의 CRM을 선택하십시오. Salesforce, SalesforceIQ, Pipedrive, Zoho CRM, Insightly 중에서 선택할 수 있습니다.
3. 이렇게 하면 마이그레이션 오버레이가 표시됩니다.
4. 마이그레이션 오버레이에서 압축 파일 업로드를 클릭하고 기기의 파일 및 폴더를 찾아 내보낸 데이터가 있는 압축 파일을 선택하십시오. 업로드한 파일을 다른 파일로 교체하려면 제거를 클릭하고 새로 시작하십시오.
5. 완료되면 클릭하십시오.

250MB를 초과하지 않는 파일만 가져올 수 있습니다. 파일이 더 큰 경우, 동일한 내용을 알리는 알림을 받게 됩니다. 또는 내보낸 파일을 Google Drive 또는 Dropbox에 업로드하고 나타나는 팝업에서 이메일을 클릭하여 공유할 수 있습니다.

가져오기가 완료되면(약 2-3 영업일 소요), 가져오기 상태가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 이메일에는 다음 정보가 포함됩니다.

• 가져온 연락처 수
• 가져온 계정 수
• 가져온 거래 수
• 가져온 활동 수
• 가져온 작업 수
• 가져온 약속 수
• 가져온 메모 수

일부 데이터가 가져오지 않은 경우, 이 이메일에 첨부된 오류 로그에서 세부 정보를 확인할 수 있습니다.