데이터 가져오기에 대한 모범 사례는 무엇인가요?
데이터 가져오기는 새로운 CRM으로 전환할 때 중요한 프로세스 중 하나입니다. 따라서 지연과 정보 손실을 최소화하기 위해 모범 사례를 따르는 것이 더욱 필요합니다.
데이터를 마이그레이션할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.
- 소스 CRM과 웹 애플리케이션의 구조 차이를 이해하기 - 모든 CRM은 데이터를 저장하는 구조가 다릅니다. 따라서 차이를 이해하면 어떤 데이터를 어떤 엔티티로 가져와야 할지 결정하는 데 도움이 됩니다. 비즈니스 모델에 따라 이전 CRM의 엔티티를 새로운 CRM과 매핑하는 것이 매우 유용합니다.
- 마이그레이션 계획 수립 - 데이터 마이그레이션 계획을 수립하는 것이 중요합니다. 이를 통해 예상치 못한 문제를 피하고, 비즈니스 손실 없이 문제를 더 잘 해결할 수 있습니다.
- 오류 평가 및 데이터 수정 - 오류를 이해하고 해당 레코드를 제거할지 수정할지 결정합니다. 모든 실패한 레코드에 대해 기본 솔루션을 선택하여 수정하거나 하나씩 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 데이터에 거래 가치가 없고, 웹 애플리케이션에서 거래 가치를 필수로 요구하는 경우, 오류가 있는 모든 레코드에 기본값 0을 입력하여 데이터를 수정할 수 있습니다.
- 최종 마이그레이션 실행 - 오류를 수정한 후 모든 레코드를 삭제하여 계정을 정리합니다. 전체 데이터 세트를 사용하여 마이그레이션을 다시 실행합니다. 최종 마이그레이션 후에는 항상 여유 시간을 두는 것이 좋습니다. 예기치 않은 오류가 발생할 수 있습니다. 데이터 마이그레이션 전에 사용자 정의를 완료해야 합니다. 이러한 사용자 정의에는 사용자 생성, 사용자 정의 필드 생성, 마이그레이션할 데이터에 적용할 영토 할당 규칙 설정이 포함됩니다.
- 사용할 도구 결정 - 웹 애플리케이션은 계정으로 데이터를 가져오는 다양한 기능을 제공합니다. 이전 CRM에 따라 CSV 가져오기 또는 CRM 마이그레이션을 사용할 수 있습니다. 또 다른 결정 요인은 데이터 가져오기의 복잡성입니다. 이전 CRM에 사용자 정의(사용자 정의 필드)가 최소한으로 되어 있다면 CRM 마이그레이션을 사용하는 것이 좋습니다. 복잡한 소스 시스템이거나 마이그레이션 전에 데이터를 정리하려는 경우 CSV 가져오기를 사용하는 것이 좋습니다.
- 기본 템플릿 생성 - 모든 표준 및 사용자 정의 필드를 포함하는 기본 템플릿을 생성하여 향후 모든 데이터 가져오기에 사용할 수 있습니다. 이는 데이터 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 데이터 정리 - 이전 CRM에서 벗어나면서 마이그레이션 전에 데이터를 수정하고 불필요한 데이터를 새로운 웹 애플리케이션으로 마이그레이션하지 않도록 할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 테스트 마이그레이션 실행 - 웹 애플리케이션이 준비되면 샘플 데이터를 사용하여 테스트 마이그레이션을 실행합니다. 샘플 데이터를 테스트하지 않고 최종 마이그레이션을 실행하지 마십시오. 이는 오류가 있는지 확인하고 데이터를 적절히 수정하는 데 필요합니다. 데이터를 검토하고 오류를 해결하는 데 도움을 주기 위해 프리세일즈 팀과의 통화를 예약하는 것이 항상 도움이 됩니다.
- 데이터 테스트 - 데이터를 제대로 확인하기 위해 두 가지 유형의 테스트를 수행해야 합니다.
- 레코드 수 확인 - 소스 파일의 레코드 수가 웹 애플리케이션의 레코드 수와 같아야 합니다. 각 엔티티에 대한 보고서를 작성하여 레코드 수를 확인합니다.
- 소스와 웹 애플리케이션 간의 데이터 비교 - 샘플 데이터 세트를 선택하고 소스와 웹 애플리케이션 간의 데이터를 필드별로 비교하여 정보가 누락되었는지 확인합니다.
- 문제가 있을 경우 영업 또는 프리세일즈 팀에 문의 - 영업 및 프리세일즈 팀은 데이터 마이그레이션 문제를 해결할 수 있도록 잘 준비되어 있습니다. 프리세일즈 팀에 연락하거나 티켓을 제출하여 원활한 데이터 마이그레이션을 지원받으십시오.
웹 애플리케이션을 데이터 마이그레이션에 대비시키기: