연락처 모듈에서 연락처와 계정을 함께 가져올 수 있습니다. 가져오기를 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
CSV 파일 준비하기
CSV 파일에 연락처 및 계정 관련 데이터에 필요한 열이 있는지 확인하십시오. 가져오기를 시작하기 전에 Freshsales에서 사용자 정의 필드를 생성하여 사용자 정의 필드와 열을 매핑하십시오. 또한 파일 크기는 최대 5MB여야 합니다.
필드 매핑하기
필수 계정 필드의 매핑을 확인하십시오. 모든 필수 계정 필드는 해당 CRM 필드에 매핑되어야 합니다. 누락된 경우 아래 오류가 발생할 것입니다:
기존 계정에 연락처 연결하기
위와 동일한 단계를 따르십시오. 파일의 "계정 이름"이 CRM의 기존 계정과 일치하면, 해당 계정에 연락처가 연결됩니다.
필드 매핑을 완료한 후, 가져오기를 클릭하십시오.
가져오기 덮어쓰기
계정과 함께 연락처를 가져올 때 '덮어쓰기' 옵션을 선택하면, 가져오는 연락처에 이미 매핑된 계정은 대체되지 않습니다. 대신, 연락처와 함께 가져오는 새로운 계정이 연락처에 추가되어 추가 계정으로 존재하게 됩니다.