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영업 활동이란 무엇인가요?
영업 사원과 잠재 고객 간의 상호작용 유형은 영업 활동입니다. 이러한 활동은 영업 프로세스를 추진하여 영업 사원이 거래를 성사시키는 데 도움을 줄 수 있습니다.
예를 들어, 스카이프 통화, 저녁 식사 모임 또는 커피 미팅 등이 있습니다.
일반적으로 이러한 영업 활동은 비즈니스 유형과 영업 프로세스에 따라 다릅니다.
그래서 Freshsales에서는 기본 제공 활동 외에도 사용자 정의 활동을 추가할 수 있습니다.
Freshsales의 기본 활동 유형:
참고:
기본 활동은 사용자 정의할 수 없습니다.
비즈니스에 다른 활동이 포함된 경우, 사용자 정의 활동으로 추가할 수 있습니다.
예를 들어, 영업 사원으로서 잠재 고객과의 상호작용은 점심 식사 회의나 스카이프 통화 등을 포함할 수 있습니다.
Freshsales를 사용하여 영업 프로세스에 가장 적합하게 사용할 수 있도록 이러한 사용자 정의 활동을 추가하고 사용할 수 있습니다.
다양한 유형의 영업 활동을 구성할 수 있는 사람은 누구인가요?
계정의 관리자만이 새로운 사용자 정의 활동을 구성할 수 있습니다.
사용자 정의 영업 활동 유형을 추가하는 방법은 무엇인가요?
| 참고: 사용자 정의 영업 활동은 Estate 및 Forest 플랜 사용자만 사용할 수 있습니다 |
관리자로 로그인합니다.
관리자 설정 > 사용자 정의 > 영업 활동으로 이동합니다
기본 및 사용자 정의 활동 목록이 표시됩니다.
새로운 활동 유형을 추가하려면 + 버튼을 클릭합니다.
다음 필드 세트가 포함된 오버레이가 나타납니다:
이 활동에 이름을 지정합니다 (예: 스카이프 통화, 점심 등)
이 활동을 나타낼 아이콘을 선택합니다. 동일한 아이콘이 해당 활동에 대해 제품 전반에 걸쳐 표시됩니다. 예: 활동 타임라인 또는 새 아이콘 아래. 팀이 활동을 쉽게 식별할 수 있도록 관련 아이콘을 선택하세요.
활동 유형에 대한 결과 선택 사항을 나타냅니다 (기본적으로 세 가지 결과가 미리 채워져 있습니다: 긍정적, 중립적, 진행 중).
각 활동은 다른 결과 세트를 가질 수 있습니다.
활동 유형에 따라 이러한 결과를 편집하거나 새 결과를 추가할 수 있습니다.
마지막으로, 활동 유형을 저장합니다.
이제 팀은 이 활동 유형을 사용하여 잠재 고객과의 상호작용을 기록하고 활동을 추적할 수 있습니다.
동일한 아이콘을 여러 활동 유형에 사용할 수 있나요?
네. 주어진 아이콘을 사용하여 여러 사용자 정의 영업 활동 유형을 나타낼 수 있습니다.
기본 및 사용자 정의 활동 모두에 동일한 아이콘을 사용할 수도 있습니다.
사용자 정의 활동 유형을 편집하면 어떻게 되나요?
편집하려는 활동 유형을 클릭합니다.
편집 오버레이가 열립니다.
활동 유형의 이름, 아이콘 및 결과 선택 사항을 변경할 수 있습니다.
변경 사항을 저장합니다.
편집된 활동 유형의 기존 및 새로운 기록 모두 변경 사항이 반영됩니다.
영업 활동 유형을 삭제하면 어떻게 되나요?
삭제된 활동 유형의 새로운 기록을 추가할 수 없습니다.
해당 유형의 이전 기록은 엔티티 랜딩 페이지의 최근 대화에서 여전히 볼 수 있습니다. 이를 편집하여 다른 활동 유형으로 재사용할 수 있습니다.
삭제 전:
삭제 후:
사용자 정의 활동 유형을 몇 개까지 구성할 수 있나요?
총 최대 10개의 사용자 정의 활동을 구성할 수 있습니다.
다운그레이드하면 어떻게 되나요?
Estate 플랜 사용자만 이 기능에 접근할 수 있습니다.
예를 들어, Estate 사용자이고, 하위 플랜(Garden, Blossom 또는 Sprout)으로 다운그레이드하려고 합니다. 다운그레이드 후, 이전 활동 기록(기본 및 사용자 정의)은 여전히 표시됩니다. 단지 더 이상 새로운 활동 기록을 편집하거나 추가할 수 없습니다.