영업 사원으로서 잠재 고객과 만나거나 대화할 때마다 그것은 영업 활동입니다. 간단한 스카이프 통화나 대면 점심 미팅일 수도 있습니다.
이러한 활동은 잠재 고객과의 거래가 어디로 향하고 있는지에 대한 더 많은 맥락을 제공할 수 있습니다.
이러한 활동의 기록을 유지하고, 그 결과 및 회의에서 알게 된 유용한 세부 사항을 사용자 정의 영업 활동으로 기록할 수 있습니다.
작업, 약속 등과 같은 기본 활동 유형이 Freshsales에 제공됩니다.
하지만 대부분의 비즈니스는 영업 프로세스에 따라 추가적인 영업 활동 유형이 필요할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 이러한 비즈니스는 사용자 정의 영업 활동을 사용하여 프로세스에 맞출 수 있습니다. 계정 관리자가 다양한 유형의 사용자 정의 영업 활동을 구성하면 영업 사원들이 이를 사용할 수 있습니다.
제한된 사용자, 사용자, 관리자, 계정 관리자 여부에 관계없이 모든 영업 사원은 활동을 추가할 수 있습니다...
활동을 추가하는 다양한 방법은 무엇입니까?
새 활동을 추가하는 방법은 세 가지가 있습니다.
엔터티(L/C/A/D) 세부 정보 페이지:
해당 기록 세부 정보 페이지에서 L/C/A/D 이름 옆에 있는 드롭다운을 클릭합니다.
영업 활동 추가 옵션을 포함한 몇 가지 옵션이 제공됩니다.
옵션을 선택하면 활동 추가 오버레이가 나타납니다. 필드를 작성하고 저장을 클릭할 수 있습니다.
글로벌 내비게이션의 새 버튼:
이 드롭다운의 활동 섹션은 가장 최근에 사용한 7개의 활동 유형을 보여줍니다(있는 경우). 7개 이상의 활동 유형이 있는 경우
더보기 버튼을 사용하여 추가할 수 있습니다.
3. 엔터티(L/C) 목록 보기 페이지:
L/C의 목록 보기에서도 새 활동 기록을 추가할 수 있습니다.
L/C 옆의 드롭다운 아이콘을 클릭하고 옵션 목록에서 영업 활동 추가를 클릭합니다.
영업 활동을 어떻게 편집합니까?
리드 또는 연락처 세부 정보 페이지로 이동 > 최근 대화 섹션
편집하려는 특정 활동의 드롭다운 아이콘을 클릭합니다.
영업 활동 편집을 선택합니다.
영업 활동의 속성을 편집할 수 있는 오버레이가 나타납니다.
저장을 클릭하면 변경 사항이 현재 기록에 업데이트됩니다.
모든 활동을 어디에서 볼 수 있습니까?
1. 기본적으로 특정 L/C/A/D와 관련된 모든 활동은 해당 활동 타임라인에 나열됩니다. 이 목록은 타임라인에서 편집하거나 제거할 수 없습니다.
2. 각 기록의 최근 대화 섹션에서도 모든 활동을 볼 수 있습니다. 영업 활동 유형, 활동 이름 및 소유자와 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
영업 활동의 결과를 어떻게 캡처할 수 있습니까?
모든 영업 활동은 통화, 점심 식사, 커피 등 거래를 완료로 향하는 여정에서 추진하는 데 항상 중요합니다. 이러한 상황에서는 활동을 간소화하는 데 도움이 되므로 그러한 활동의 결과를 캡처하는 것이 항상 중요합니다. Freshsales는 사용자가 플랫폼에서 모든 영업 활동의 결과를 캡처할 수 있도록 합니다. 다음은 그 방법입니다:
Freshsales에서 영업 활동을 업데이트할 때 리드 페이지에서 동일한 작업을 수행하거나 특정 리드를 열고 동일한 작업을 업데이트할 수 있습니다.
a) 리드 페이지에서 업데이트:
(또는)
b) 특정 리드에 대한 업데이트:
c) 새 버튼 클릭 :
영업 활동을 클릭하면 영업 활동의 성격과 유형, 제목, 소유자, 관련 연락처 등의 세부 정보를 캡처할 수 있는 페이지가 열립니다.
이 외에도 결과라는 제목의 드롭다운을 클릭하여 영업 활동의 결과를 캡처할 수 있습니다.영업 활동과 관련된 모든 세부 정보를 작성하고 드롭다운에서 영업 활동의 결과를 선택합니다.
저장을 클릭합니다. 이제 영업 활동이 플랫폼에 기록됩니다. 최근 활동으로 스크롤하여 모든 영업 활동과 그 결과를 찾을 수 있습니다.
| 참고: 영업 활동에 결과를 추가하는 것 외에도 동일한 사용자 정의 보고서를 생성할 수 있습니다. 이 지침을 따르고 영업 활동에 대한 보고서를 생성하세요. |
