Freshdesk Omni 계정에 Freshsales를 애드온으로 구매할 수 있습니다. 이를 통해 계정에서 거래, 견적 등을 캡처할 수 있습니다. 고객 지원 외에도 이 애드온은 거래 세부 정보 캡처, 캠페인 일정 관리 등을 단일 인터페이스 내에서 가능하게 합니다. 이는 에이전트가 거래 세부 정보, 지원 티켓 세부 정보 등을 업데이트하기 위해 앱 간 전환할 필요가 없어 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 제공은 에이전트가 평가-구매 주기를 통해 고객의 전체 맥락을 파악할 수 있도록 지원합니다.

Suite에 Freshsales 애드온을 추가하면,

지원+판매 요구를 모두 해결할 수 있는 올인원 솔루션을 얻을 수 있습니다.
거래 시작부터 완료, 심지어 구매 후까지 고객의 전체 맥락을 에이전트에게 제공할 수 있습니다.
에이전트가 여러 앱 간 전환할 필요 없이 거래 세부 정보 업데이트/지원 제공을 할 수 있어 생산성을 높일 수 있습니다.

Freshsales 애드온 구매 방법

관리자 설정에서 계정 및 청구 섹션으로 이동합니다.
계획 및 청구를 클릭하고 계획 관리로 이동합니다.
Freshsales 에이전트 애드온을 클릭하고 사용자 수를 입력한 후 계속합니다.

구매할 수 있는 최대 좌석 수는 보유한 CSS 계획 라이선스 수입니다.
구매해야 하는 최소 좌석 수는 계정의 관리자 수입니다.
Freshsales 애드온 버전의 가용성은 사용 중인 Suite의 계획에 따라 다릅니다.
예를 들어, Suite의 Pro 계획에 있는 경우 Freshsales Pro 애드온만 활성화할 수 있습니다.

Freshsales 애드온 사용 시작 방법

구매한 Freshsales 라이선스를 다양한 역할에 첨부할 수 있습니다. 애드온을 구매하면 계정에 새로운 기본 역할이 제공됩니다. 이들은:

영업 사용자
영업 관리자
제한된 사용자

위의 기본 영업 역할에는 자동으로 영업 라이선스가 첨부됩니다.

사용자를 이러한 역할에 할당하려면:

관리자 → 팀 관리 → 역할로 이동합니다.
‘사용자 할당’을 클릭하고 필요한 대로 사용자를 추가합니다.

또한 새로운 사용자 정의 역할을 만들고 구매한 라이선스를 이러한 역할에 할당할 수 있습니다.

새로운 거래 및 견적 생성:

라이선스를 에이전트 역할에 할당한 후, Suite 내에서 거래 및 견적을 생성할 수 있습니다.

왼쪽 내비게이션 바에서 거래 아이콘을 클릭하고 거래를 생성하거나 업데이트를 시작합니다.
거래 세부 정보를 입력합니다. 사용자 정의 필드를 보려면 모든 필드 표시를 클릭합니다.
새로운 연락처를 추가 거래 양식에서 바로 생성할 수 있습니다. 새로운 연락처의 이름을 입력하고 새 연락처 생성을 클릭합니다. 열리는 창에서 연락처 세부 정보를 입력하고 추가를 클릭합니다.
드롭다운에서 제품 추가를 클릭합니다. 거래에 제품을 추가하면 가격, 수량, 할인에 따라 거래 가치가 자동으로 계산됩니다.

새로운 제품을 생성하려면:

제품 추가를 클릭합니다.
이름을 지정하고 새 제품 생성을 클릭합니다.
제품 세부 정보를 입력하고 추가를 클릭합니다.
완료되면 저장을 클릭합니다.

구성, 가격, 견적:

관리자 → 구성 및 워크플로우 → CPQ 설정으로 이동합니다.

견적을 생성하고 문서에 추가하는 방법을 이해하려면 이 문서를 참조하십시오.

연락처 점수 매기기:

관리자 설정 → 셀프 서비스 및 AI → 연락처 점수 매기기로 이동합니다.

연락처 점수 매기기 및 설정 방법을 이해하려면 이 문서를 참조하십시오.

참고: 지원 에이전트의 경험은 이 애드온에 의해 영향을 받지 않으며, 지원 및 영업 에이전트가 문제 없이 함께 작업할 수 있도록 보장할 수 있습니다.

Freshdesk Omni에서 Freshsales를 애드온으로 활성화하기

목차

Freshsales 애드온이란 무엇인가?