비즈니스에 대한 리드 점수를 구성하는 방법

리드 스코어는 참여해야 할 리드를 식별하고 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다. 이 비디오는 비즈니스를 위한 리드 스코어를 구성하는 방법을 보여줍니다.

리드 스코어를 구성하려면,

1. Freshsales에 관리자 권한으로 로그인합니다.
2. 관리자 설정 > 자동화 > 리드 스코어 사용자 정의를 클릭합니다.
3. 리드 품질에 따라 핫, 웜 또는 콜드 리드를 슬라이더를 사용하여 세분화하는 방법을 정의할 수 있습니다.
4. 애플리케이션에 이미 설정된 기본 규칙이 일부 있습니다. 이들을 삭제하거나 편집하거나 새 규칙을 추가할 수 있습니다. 
5. 리드 속성, 이메일 활동, 애플리케이션 활동 및 웹 활동에 따라 리드를 점수화할 수 있습니다. 

리드 속성에 의한 점수화

리드 속성 규칙을 설정하려면 필드를 선택하고 조건을 선택한 다음 값을 입력해야 합니다. 이 표는 리드 필드 속성에 대한 다양한 조건을 설명합니다. 

리드 속성 규칙을 설정하려면,

1. 규칙 추가 버튼을 클릭합니다.
2. 드롭다운에서 리드 필드를 선택합니다. 
3. 드롭다운에서 조건을 선택합니다. 
4. 선택한 리드 필드에 따라 값을 입력하거나 드롭다운에서 값을 선택해야 합니다. 
5. 드롭다운에서 이 규칙에 점수 추가 또는 점수 빼기를 선택하고 점수로 한 자리 또는 두 자리 숫자를 입력합니다. 
6. 저장을 클릭합니다. 

점수는 연락처에도 적용되므로 리드 필드와 유사한 연락처, 계정 및 거래의 필드에 대한 규칙을 설정해야 합니다. 따라서 리드를 위해 구성된 사용자 정의 필드는 연락처, 계정 및 거래의 사용자 정의 필드에 매핑되어야 합니다 규칙이 연락처에 적용되도록. 

이메일 활동에 의한 점수화

이메일 활동에 따라 리드 스코어를 설정하려면 Freshsales에서 이메일을 보낼 때 이메일 추적을 활성화했는지 확인하십시오. 

1. 규칙 추가 버튼을 클릭합니다.
2. 드롭다운에서 필드를 선택합니다. 예를 들어, 열림 또는 클릭됨. 
3. 이메일의 제목을 입력합니다. 리드 스코어 규칙을 추가하려는 이메일의 정확한 제목이어야 합니다.
4. 이메일의 시간 제한을 선택합니다. 
   1. 시간 제한 없음 - 리드가 언제든지 이메일을 열거나 클릭했습니다. 점수가 차감되지 않습니다. 
   2. 지난 7일 - 리드가 지난 7일 동안 이메일을 열거나 클릭했으며, 그 후 점수가 차감됩니다.
   3. 지난 30일 - 리드가 지난 30일 동안 이메일을 열거나 클릭했으며, 그 후 점수가 차감됩니다. 
5. 드롭다운에서 이 규칙에 점수 추가 또는 점수 빼기를 선택하고 점수로 한 자리 또는 두 자리 숫자를 입력합니다. 
6. 저장을 클릭합니다. 

애플리케이션 활동에 의한 점수화 

애플리케이션 활동에 따라 리드 스코어를 설정하려면 웹사이트와 웹 앱에 Freshsales for Web 라이브러리를 설치했는지 확인하십시오. 

1. 규칙 추가 링크를 클릭합니다.
2. 드롭다운에서 필드를 선택합니다. 나열된 필드는 API를 추가할 때 구성된 이벤트입니다. 
3. 활동의 시간 제한을 선택합니다. 
   1. 시간 제한 없음 - 리드는 언제든지 이 활동을 수행할 수 있습니다. 점수가 차감되지 않습니다. 
   2. 지난 7일 - 리드가 지난 7일 동안 활동을 수행했으며, 그 후 점수가 차감됩니다.
   3. 지난 30일 - 리드가 지난 30일 동안 활동을 수행했으며, 그 후 점수가 차감됩니다. 
4. 드롭다운에서 이 규칙에 점수 추가 또는 점수 빼기를 선택하고 점수로 한 자리 또는 두 자리 숫자를 입력합니다. 
5. 저장을 클릭합니다. 

웹 활동에 의한 점수화

웹 활동에 따라 리드 스코어를 설정하려면 웹사이트에 Freshsales for Web 라이브러리를 설치했는지 확인하십시오. 

1. 규칙 추가 링크를 클릭합니다.
2. 웹사이트 URL을 입력합니다. 전체 URL을 복사하여 붙여넣거나 일부만 입력할 수 있습니다. 예를 들어, 가격 페이지를 방문한 사람에게 점수를 추가하려면 전체 URL https://<company-name>/pricing.html을 입력하거나 페이지 이름만 입력할 수 있습니다. 
3. 활동의 시간 제한을 선택합니다. 
   1. 시간 제한 없음 - 리드는 언제든지 이 페이지를 볼 수 있습니다. 점수가 차감되지 않습니다. 
   2. 지난 7일 - 리드는 지난 7일 동안 이 페이지를 보았으며, 그 후 점수가 차감됩니다.
   3. 지난 30일 - 리드는 지난 30일 동안 이 페이지를 보았으며, 그 후 점수가 차감됩니다. 
4. 드롭다운에서 점수 추가 또는 점수 빼기 를 선택하고 점수로 한 자리 또는 두 자리 숫자를 입력합니다. 
5.  저장을 클릭합니다. 

어떤 규칙이든 추가할 수 있습니다. 이러한 규칙은 OR 조건을 따르므로 리드, 연락처, 계정 또는 거래가 생성되거나 업데이트될 때 리드 점수가 트리거되어 리드와 연락처에 적용됩니다. 언제든지 규칙을 편집하고 삭제할 수 있으며, 저장을 클릭하면 기존 리드와 연락처에 대한 리드 점수 변경이 적용됩니다.