리드 스코어링은 가장 활발한 잠재 고객을 정량화하고 순위화하는 데 도움이 됩니다.
리드 스코어링은 판매 준비가 가장 잘 된 잠재 고객을 식별하는 기준입니다.
이 점수는 영업 담당자와의 리드의 참여 수준을 기반으로 할 수 있습니다.
Freshsales 계정의 관리자만 리드 스코어링 규칙을 구성할 수 있습니다.
리드 스코어 규칙을 구성하는 방법은?
관리자로 로그인합니다.
관리자 설정 > 자동화 > 리드 스코어 사용자 정의로 이동합니다.
이제 리드 스코어를 사용자 정의할 수 있습니다.
a. 리드 품질 정의 - 뜨거운, 따뜻한, 차가운 리드
리드 품질은 점수 범위에 따라 리드가 얼마나 판매 준비가 되었는지를 나타냅니다.
이는 관리자의 제어 하에 있는 글로벌 설정입니다.
기본적으로 Freshsales는 세 가지 리드 카테고리를 제공합니다—뜨거운, 따뜻한, 차가운 리드
차가운 리드는 리드 점수가 30 미만인 경우입니다.
따뜻한 리드는 점수가 30-70 사이인 경우입니다.
뜨거운 리드는 점수가 71 이상인 경우입니다.
이 범위를 비즈니스에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
- 슬라이더를 사용하여 점수 범위를 사용자 정의합니다:
1에서 99까지의 범위(1이 최소, 99가 최고)에서 리드 스코어 슬라이더를 사용하여 각 카테고리의 범위를 사용자 정의할 수 있습니다.
- 리드 섹션의 이름을 변경합니다:
비즈니스 용어에 따라 카테고리의 이름을 변경할 수도 있습니다.
기본 설정:
b. 리드 스코어링 규칙 설정
리드 점수는 전화 통화, 이메일 등 기본 기준(지능형 스코어링) 외에도 비즈니스 요구에 따라 추가한 사용자 정의 규칙을 기반으로 계산됩니다.
사용자 정의 리드 스코어 규칙 추가,
네 가지 사용 가능한 탭 중에서 선택합니다:
리드 속성 - 직함, 지리적 위치, 산업 유형, 거래 예상 종료 날짜 및 리드에 대해 구성된 사용자 정의 필드와 같은 리드 양식의 모든 필드(기본+사용자 정의)는 리드 속성을 구성합니다. 모든 플랜에 적용됩니다.
이메일 활동 - Freshsales에서 보낸 이메일에 대한 응답 - 이메일이 열렸는지, 이메일 본문에서 링크가 클릭되었는지 여부. Sprout에서는 사용할 수 없습니다.
애플리케이션 활동 - 특정 기능 구성, 브로셔 다운로드, 웨비나 등록 등 웹 앱 및 웹사이트에서 수행된 작업. Sprout에서는 사용할 수 없습니다.
웹 활동 - 가격 페이지, 홈 페이지, 채용 페이지 등 웹사이트에서 본 페이지. Estate 및 Forest에서 사용할 수 있습니다.
네 가지 탭 중 하나에서 규칙 추가 아이콘을 클릭하여 규칙을 추가합니다. 이제 필드를 선택하고 조건을 추가하며 일치해야 하는 필드 값을 정의합니다. 마지막으로, 규칙이 충족되었을 때 추가(또는 차감)해야 하는 점수를 지정할 수 있습니다.
예를 들어, CEO, 영업 부사장 및 영업 관리자 외의 잠재 고객이 실제로 유망한 리드가 아니라고 생각한다면, 이러한 역할 외의 직함을 가진 모든 리드에 대해 부정적인 점수를 부여할 수 있습니다.
모든 규칙을 추가한 후, 저장을 클릭합니다.
이렇게 하면 리드를 정렬하고 세분화하여 영업 팀이 우선순위를 정하고 가장 주의가 필요한 리드를 식별하기 쉽게 만듭니다.
여기에서 관리자는 팀의 판매 프로세스에 가장 적합한 규칙을 정의할 수 있는 완전한 제어 권한을 가집니다.