기본적으로 새 연락처는 고객 포털에 로그인하고 연락처를 확인할 수 있는 링크가 포함된 사용자 활성화 이메일을 받습니다. 이를 제어하려면 관리자 > 워크플로우 > 이메일 알림으로 이동하세요. 요청자 알림 탭으로 이동하여 사용자 활성화 이메일 을 전환하거나 편집 을 클릭하여 이메일 내용을 변경하세요.

Freshdesk에는 연락처에 대한 2가지 삭제 상태가 있습니다— "소프트 삭제" (삭제 버튼)와 "하드 삭제" (영구 삭제 버튼).

연락처를 소프트 삭제하려면:

• 세부 정보 페이지로 이동하여 삭제 버튼을 클릭합니다.
• 목록 페이지로 이동하여 항목 옆의 오버플로 메뉴(트리플 도트 메뉴)를 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
• 목록 페이지로 이동하여 여러 연락처를 선택하고 삭제 버튼을 클릭합니다.

연락처를 하드 삭제하려면:

1. 연락처 목록 페이지에서 왼쪽 상단 모서리의 보기 버튼을 클릭하고 삭제된 연락처를 선택합니다.
2. 목록에서 연락처를 클릭하여 세부 정보를 확인합니다.
3. 영구 삭제 를 클릭하여 연락처를 영구적으로 삭제합니다. 이 작업은 몇 분이 소요됩니다.
4. 또는 복원 을 클릭하여 연락처의 소프트 삭제를 되돌립니다.
   

고객이 이메일 및 Facebook 페이지와 같은 여러 연락처 지점에서 연락할 수 있습니다. 이러한 경우 Freshdesk 내에서 두 번 기록될 수 있습니다. 이러한 연락처를 병합하여 고객과의 관계를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.

연락처를 병합할 때 하나를 기본 연락처로 지정합니다. 그 기본 연락처는 선택한 보조 연락처의 모든 티켓, 노트 및 연락처 정보를 받습니다. 그 후 보조 연락처는 삭제되며 복원할 수 없습니다.

중요: 연락처에는 최대 10개의 이메일, 20개의 회사, 1개의 직장 전화 및 1개의 휴대폰을 저장할 수 있습니다. 연락처 간에 중복 데이터가 있는 경우 병합 과정에서 유지할 정보를 선택합니다.

연락처를 병합하려면:

1. 연락처 페이지에서 연락처 중 하나를 열고 병합을 클릭합니다.
   
2. 연락처 병합 패널에서 병합할 다른 연락처를 검색하고 플러스 아이콘을 클릭합니다.
   
3. 첫 번째 연락처는 기본적으로 기본 으로 표시되지만, 선택한 연락처 옆의 스탬프를 클릭하여 기본으로 표시할 수 있습니다.
   
4. 연락처를 검토하고 계속을 클릭합니다.
5. 병합 검토 및 확인 패널에서 연락처 정보를 검토하고 중복 데이터를 유지할 것을 선택한 후 확인을 클릭합니다. 기본 연락처는 선택한 정보를 받고 보조 연락처는 삭제됩니다. 이 작업은 되돌릴 수 없습니다.
   

일부 경우에는 하나의 연락처를 여러 회사와 연결하고자 할 수 있습니다. 예를 들어:

• 리셀러가 그들의 고객을 대신하여 티켓을 제출하고자 합니다.
• 고용한 계약자가 고객을 대신하여 티켓을 생성하고자 합니다.
• 계정 관리자가 그들이 처리하는 고객의 문제를 제기하고자 합니다.

고객은 스스로 이를 수행할 수 없습니다. 이는 "연락처 또는 회사 생성 또는 편집" 권한이 있는 관리자 및 상담원이 수행할 수 있습니다. 연락처를 여러 회사와 연결하려면:

1. 연락처 페이지에서 연락처를 클릭하고 편집을 클릭합니다.
2. 연락처 편집 패널에서 회사 필드로 스크롤하여 회사가 없는 경우 추가합니다.
3. 다른 회사 연결 을 클릭하여 다른 필드를 추가합니다. 검색하여 다른 회사를 추가합니다. 추가하려는 각 회사에 대해 반복합니다.
   • 각 회사에 대해 티켓 아이콘을 클릭하여 해당 연락처가 회사의 모든 티켓을 볼 수 있도록 허용합니다.
     
   • 추가한 회사 중에서 왼쪽의 라디오 버튼을 사용하여 기본 회사를 선택합니다. 회사가 지정되지 않은 티켓이 열리면 요청자의 기본 회사와 연결됩니다. 연락처의 실제 직장을 기본 회사로 유지하는 것이 좋습니다.
     
   • 회사를 제거하려면 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
4. 추가한 회사를 검토하고 저장을 클릭합니다.

지원 흐름에서 회사는 연락처가 아닌 티켓의 일부로 간주됩니다. 연락처가 여러 회사와 연결된 경우 티켓 필드에 회사 필드가 추가됩니다. 이는 다음을 의미합니다:

• 관리자 > 워크플로우 > 티켓 필드 로 이동하여 회사 필드를 수정할 수 있습니다. 티켓 필드 수정를 참조하세요.
• 이러한 연락처가 생성한 티켓에는 속성 위젯에 회사 필드가 있습니다.
• 새 티켓 양식은 고객 포털(프론트엔드) 및 상담원 포털(백엔드) 모두에서 요청자가 해당 연락처로 설정된 경우 회사 필드를 가집니다.

연락처를 여러 회사와 연결하는 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이 기능을 비활성화하면 티켓에는 영향을 미치지 않지만 모든 기존 연락처에서 보조 회사가 삭제됩니다. 이 기능을 비활성화하려면:

1. 관리자 > 지원 운영 > 고객 필드 로 이동하여 연락처 탭을 선택합니다.
2. 회사 필드로 스크롤하여 변경을 클릭합니다.
   
3. 하나의 연락처를 여러 회사와 연결 버튼을 비활성화하고 완료를 클릭합니다.
   

때로는 문서, 스프레드시트 또는 기타 도구를 통해 추적하고 있는 고객에 대한 세부 정보를 캡처해야 할 수 있습니다. 도구 간 전환 대신 연락처 또는 회사의 노트 탭을 사용하여 다음과 같은 세부 정보를 캡처하세요:

• 구현 또는 설치 세부 정보
• 구독 정보 및 계약 문서
• 기능 요청
• 추천 등.

노트 탭에 추가된 정보는 프로필을 방문하여 노트 탭을 보는 상담원에게만 표시됩니다. 다른 곳에는 복제되지 않습니다.

연락처 또는 회사에 노트를 추가하려면 연락처 또는 회사 세부 정보 페이지로 이동하여 노트 탭을 클릭합니다:

1. 노트 추가 필드를 클릭하여 확장하고 내용을 채웁니다.
2. 제공된 서식 옵션을 사용하여 제목과 설명을 제공합니다.
3. 선택적으로 최대 20MB 크기의 파일을 첨부합니다.
4. 회사에 대한 노트를 작성하는 경우 노트가 일반인지 추천인지 선택합니다.
5. 노트를 검토하고 노트 추가를 클릭합니다.
   

가장 최근에 추가된 노트가 기본적으로 먼저 표시됩니다. 노트 위로 마우스를 가져가면 편집 및 삭제 아이콘이 표시됩니다. 언제든지 노트를 편집할 수 있습니다. 노트를 삭제하면 복구할 수 없습니다.

모든 고객은 세부 정보 페이지에 여러 작업이나 노트를 추적할 수 있는 할 일 위젯을 가지고 있습니다. 할 일 위젯을 다음과 같은 방법으로 사용할 수 있습니다:

• 위젯에 작업을 추가하려면 텍스트 필드에 입력하고 Enter를 누릅니다.
  
• 작업이 티켓에 추가되면 연락처에 액세스할 수 있는 모든 사람이 볼 수 있습니다. 작업은 대시보드에도 표시됩니다.
  
• 작업 위로 마우스를 가져가면 편집 및 삭제 버튼이 표시됩니다.
• 항목을 완료로 표시하려면 항목 옆의 체크박스를 클릭합니다. 언제든지 표시된 항목의 체크를 해제할 수 있습니다.