고객 데이터 가져오기 및 내보내기

참고: Freshdesk Omni에서 연락처를 가져오거나 내보내는 방법은 이 기사를 참조하세요.

데이터 가져오기

CSV 파일에서 연락처 및 회사 정보를 계정으로 가져올 수 있습니다. 고객 데이터를 가져오면 데이터베이스를 대량으로 업데이트하고 추가할 수 있습니다.

연락처와 회사 모두에서 사용자 정의 필드를 가져올 수도 있습니다.

데이터를 가져오기 전에 CSV 파일이 다음 지침을 따르는지 확인하세요:

CSV 파일의 첫 번째 줄은 이름, 이메일, 직함 등 필드 이름을 포함하는 열 헤더입니다.
CSV 파일에는 이름 과 이메일 주소 또는 이름 과 전화번호가 포함되어야 하며, 그렇지 않으면 연락처가 가져오지 않습니다.
이메일 주소와 URL은 올바른 형식이어야 합니다. (예시 - sample@freshdesk.com 및 http://freshdesk.com/ 또는 https://freshdesk.com/)
- 이메일 주소가 고유 식별자임을 유의하세요. 이를 통해 제공된 이메일 주소가 다른 경우 동일한 이름의 여러 연락처를 가질 수 있습니다. 또한 CSV 파일에 Freshdesk의 기존 연락처의 이메일 주소가 포함된 경우 가져오기가 기존 연락처를 덮어씁니다.
- 연락처와 관련된 이메일 주소가 여러 개 있는 경우, 아래 스크린샷에 제공된 형식을 사용하여 데이터 가져오기가 올바르게 완료되도록 하세요. 하나의 연락처에 대해 최대 9개의 보조 이메일을 추가할 수 있으며, 기본 이메일 1개 외에도 연락처에 10개의 이메일을 연결할 수 있습니다.

Freshdesk의 전화 채널이 전화번호를 인식하려면 국가 코드를 명확하게 지정해야 합니다. 예를 들어, 4088481234 또는 408-848-1234는 CSV 파일에서 +14088481234로 작성해야 합니다.
연락처를 회사와 연결하고 해당 회사의 모든 티켓을 볼 수 있도록 하려면 ('이 연락처가 이 회사의 모든 티켓을 볼 수 있도록 허용' 필드를 통해) 이 필드와 값을 가져오기 파일에 전달해야 합니다.

연락처와 관련된 회사가 여러 개인 경우, 아래 스크린샷에 제공된 형식을 사용하여 데이터 가져오기가 올바르게 완료되도록 하세요. 고객은 이제 각 회사에 대해 모든 티켓을 보려면 예 || 아니오 || 예 를 보낼 수 있습니다. (이 기능은 한 연락처에 여러 회사를 연결하는 기능을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.)
드롭다운 필드의 값은 해당 필드에 대해 헬프데스크에서 제공되는 선택지여야 합니다.
연락처 및 회사의 기존 세부 정보는 가져오기 후 덮어쓰거나 업데이트됩니다.
체크박스 필드는 예 또는 아니오만 허용합니다. 가져오기 중 다른 값이 발견되면 아니오로 간주됩니다.
태그 필드에 여러 태그가 있는 경우, 각 태그는 쉼표로 구분해야 합니다.
CSV 파일이 UTF-8 형식인지 확인하고 첫 번째 행에 헤더 정보(예: 이름, 이메일, 전화번호 등)가 포함되어 있는지 확인하세요.

참고: CSV의 회사 열에 있는 첫 번째 회사가 해당 연락처의 기본 회사로 설정됩니다.

고객 가져오기:

상단 왼쪽 모서리의 햄버거 아이콘을 통해 접근할 수 있는 회사 페이지에서 동일한 버튼을 사용하여 연락처 > 가져오기 버튼으로 이동합니다.

파일 업로드를 클릭합니다. 컴퓨터에서 CSV 파일이 있는 위치로 이동하여 선택합니다.
CSV 파일에 사용자 정의 필드가 있는 경우, 가져오기 전에 해당 필드를 Freshdesk에 먼저 추가해야 합니다. 관리자 > 지원 운영 > 고객 필드 로 이동하여 사용자 정의 필드를 추가하세요.

정보를 매핑한 후 가져오기 버튼을 클릭하고 Freshdesk가 데이터를 가져올 때까지 기다립니다. 몇 분 안에 완료됩니다.
고객의 회사 정보를 가져오려면 CSV에 회사 열을 추가해야 합니다. CSV의 회사 이름이 헬프데스크에 존재하지 않으면 새 회사가 생성됩니다.
연락처를 대량으로 가져오려고 하는 경우, CSV에서 사용할 수 있는 다양한 시간대와 언어에 대한 정보는 이 기사를 참조하세요.
작업이 완료되면 가져오기 상태에 대한 이메일을 받게 됩니다. 위에 나열된 지침을 따르지 않는 필드의 가져오기는 실패합니다. 실패한 행은 상태 이메일에 CSV 파일로 첨부되며 실패 이유가 포함됩니다.

참고: 연락처를 성공적으로 가져오려면 Freshdesk 계정에 최소 10개의 티켓이 있어야 합니다.

데이터 내보내기

언제든지 고객 데이터를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다. 내보내기를 시작하려면:

헬프데스크에서 이전에 내보낸 데이터를 보려면 관리자> 계정 내보내기로 이동하세요. 여기에서 내보내기 기록을 볼 수 있습니다.

다운로드 진행 상황을 확인하고 이 페이지에서 파일을 직접 다운로드할 수도 있습니다.

세부 정보 버튼을 클릭하면 내보내기에 대한 세부 정보를 제공하는 창이 나타납니다. 상담원은 여기에서 선택한 기간, 티켓 필드, 연락처 필드, 회사 필드 및 기타 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.

연락처 페이지의 왼쪽 모서리에서 (햄버거 아이콘을 사용하여) 회사 옵션을 클릭한 다음 동일한 절차를 따라 회사 정보를 내보낼 수 있습니다.

참고: 각 연락처에 추가된 태그를 기반으로 내보내는 것은 현재 옵션이 아닙니다. UI를 통해 필터링할 수 있지만, 내보내기 시 선택한 태그와 관련된 연락처가 아닌 전체 연락처 목록이 내보내집니다.

샘플 파일 생성: CSV 가져오기 파일에 모든 필드(기본 및 사용자 정의)가 포함되도록 하려면 샘플 연락처/회사 내보내기를 트리거하여 파일을 편집한 다음 이 파일을 가져오기에 사용하세요.