거래에서 토론을 사용하여 협업하는 방법

Freshsales의 거래 협업 기능을 사용하면 팀 내에서 거래에 대한 업데이트를 원활하게 소통하고 공유할 수 있습니다. 이 기능을 통해 토론을 생성하고 관련 팀원을 참여시키며, 타사 협업 도구 없이 Freshsales 계정 내에서 직접 상호작용을 관리할 수 있습니다. 거래 협업을 효과적으로 이해하고 사용하는 단계별 가이드를 제공합니다.

참고: 토론은 현재 웹 애플리케이션의 거래 모듈에서만 사용할 수 있습니다. 모바일 애플리케이션은 거래 협업 및 @멘션을 지원하지 않습니다. Freshsales Classic에서는 토론이 지원되지 않습니다.

목차

• 거래 협업의 주요 기능
• 거래 협업 사용에 대한 단계별 가이드
• 새로운 토론 시작하기
• @멘션 및 알림
• 노트에서 토론 시작하기
• 토론 관리
• 추가 세부사항
• 자주 묻는 질문

거래 협업의 주요 기능

• 거래에서 토론 시작: 거래에서 직접 토론을 시작하고 관련 참가자를 초대하여 집중적인 협업을 진행합니다.
• 참가자를 위한 @멘션 및 알림: 팀원을 @멘션하여 특정 거래 토론에 참여하도록 알립니다.
• 노트에서의 토론: 노트에 답글을 달고 노트를 유용한 컨텍스트로 사용하여 새로운 토론을 시작합니다.
• 다양한 컨텍스트 트리거: Freshsales의 요약 슬라이더, 칸반 보기, 목록 보기 및 노트 등 다양한 보기에서 토론에 접근하고 시작할 수 있습니다.
• 최소화 가능하고 지속적인 채팅 창: Freshsales의 다른 페이지를 탐색하면서도 대화를 계속 접근할 수 있습니다.

거래 협업 사용에 대한 단계별 가이드

새로운 토론 시작하기

• 대화를 시작하려는 거래로 이동합니다. 토론 CTA 버튼이 표시됩니다.
• CTA를 클릭하여 토론 패널을 엽니다.
• 목록의 첫 번째 토론이 자동으로 로드됩니다. 기존 토론이 없으면 빈 상태가 나타납니다.
• CTA 옆의 "+" 기호를 클릭하여 즉시 새로운 토론을 시작할 수 있습니다.
• 최소한 한 명의 수신자를 선택하지 않으면 토론을 시작할 수 없습니다.
• 이름이나 이메일로 참가자를 검색하여 대화에 추가합니다. 자기 선택을 방지하기 위해 검색 목록에 자신의 이름은 표시되지 않습니다.
• 최대 25명의 참가자를 추가할 수 있습니다.
• 최소한 한 명의 수신자를 선택하고 메시지를 입력하지 않으면 대화를 시작할 수 없습니다.

@멘션 및 알림

• 노트나 토론에서 사용자를 @멘션하여 알립니다.
• 사용자는 토론에 추가되거나 노트나 메시지에서 @멘션될 경우 알림을 받습니다.
• 알림은 개인 알림 페이지에서 관리할 수 있으며, 멘션, 답글 및 토론 초대에 대한 알림 옵션이 제공됩니다.

노트에서 토론 시작하기

• 거래에 추가된 노트에서 토론을 시작할 수 있습니다. 노트에서 답글을 클릭하면 노트의 스니펫이 상단에 포함된 새로운 토론이 열립니다.
• 노트에 대한 각 답글은 명확하고 분리된 대화를 보장하는 새로운 토론을 시작합니다.
• 각 노트에는 하나의 토론만 연결될 수 있습니다.

토론 관리

• 토론 위젯을 최소화할 수 있습니다. 전송되지 않은 메시지는 저장됩니다.
• 최소화된 토론은 다른 페이지에서도 접근 가능합니다. 거래 페이지에서 다른 보기로 이동해도 최소화된 토론은 지속됩니다.
• 메시지를 삭제하려면 위젯을 닫기만 하면 됩니다.
• 토론을 시작하고 동일한 그룹의 사람들과 이미 거래에 대한 토론이 있는 경우, 기존 대화로 안내되어 중복 토론을 방지합니다.
• 동일한 참가자와 여러 토론이 있는 경우(노트에 대한 답글을 통해 생성된 경우), 가장 최근의 토론이 기본적으로 열립니다. 다른 토론은 토론 목록에서 열 수 있습니다.
• 토론은 거래 개요 페이지, 거래 요약 슬라이더, 칸반 보기 및 목록 보기 등 여러 장소에서 시작할 수 있습니다.

추가 세부사항

• 거래에 접근할 수 있는 모든 사용자는 거래에서 진행 중인 모든 토론을 보고 참여할 수 있습니다. 진행 중인 토론에 메시지를 보내면 됩니다.
• 토론이 노트에 연결된 경우 기본적으로 "{노트 작성자의 이름}의 노트에 대한 토론"으로 표시됩니다.
• 토론의 모든 참가자는 토론의 이름을 변경할 수 있습니다. 토론 이름 근처의 3점 메뉴를 사용하여 이름을 변경할 수 있습니다.
• 토론을 시작한 사람만 토론을 삭제할 수 있습니다. 이 작업은 3점 메뉴를 통해서도 가능합니다.
• 거래가 삭제되면 관련된 토론도 제거됩니다. 거래를 복원하면 활성 토론이 복원되지만 의도적으로 삭제된 토론은 다시 나타나지 않습니다.

자주 묻는 질문

• Q1. 토론은 어떻게 이름이 지정되나요?
  A: 토론은 참가자에 따라 동적으로 이름이 지정됩니다. 1:1 토론의 경우 대화는 다른 참가자의 이름을 표시합니다. 그룹 토론의 경우 참가자 이름이 알파벳 순으로 나열됩니다. 사용자가 토론을 볼 때 자신의 이름은 제목에서 제외됩니다. 두 명 이상의 참가자가 있는 토론의 경우 이름은 "첫 번째 참가자, 두 번째 참가자, +n명"으로 축약됩니다.
• Q2. 토론 위젯을 최소화하면 어떻게 되나요?
  A: 위젯을 최소화하면 진행 상황이 저장되므로 다른 페이지로 이동해도 계속 진행할 수 있습니다.
• Q3. 참가자 수에 제한이 있나요?
  A: 현재 최대 25명의 참가자가 가능합니다. 이는 엔터티 팀 기능 제한에 의해 결정됩니다.
• Q4. 거래에서 토론 수에 제한이 있나요?
  A: 현재 최대 25개의 토론이 가능합니다.