Slack 통합으로 거래에 협업하는 방법?

웹 애플리케이션은 Slack과의 통합을 지원하여 거래에 대한 협업을 가능하게 합니다. Slack 통합을 통해 사용자는 개별 거래에 대해 Slack에서 비공개 채널을 생성하여 협업할 수 있습니다. 거래에 협업하려면 웹 애플리케이션의 계정이 Slack과 성공적으로 연결되었는지 확인하십시오. 앱을 연결하는 방법은 이 문서를 참조하십시오.

Slack을 통한 거래 협업

• 거래 랜딩 페이지에서 대화 시작하기
• Slack을 통한 거래 관련 토론 참여하기
• 알림 받기
• Slack 채널에 노트 추가하기

거래 랜딩 페이지에서 대화 시작하기

사용자는 거래의 랜딩 페이지 내에서 거래에 대한 협업을 시작할 수 있습니다. Slack 대화를 시작하려면,

• 대화 시작 버튼을 클릭합니다. 그러면 랜딩 페이지 내에 Slack 비공개 채널이 열립니다. 비공개 채널의 이름은 Slack 명명 규칙을 따르며, 대문자, 특수 문자 없이 공백은 하이픈으로 대체됩니다. 예를 들어, 거래 이름이 "Acme Platinum 500 agents"인 경우 Slack 채널 이름은 "acme-platinum-500-agents"가 됩니다.
• 대화에 멤버를 초대하려면, 사용자 이름 앞에 ‘@’를 입력하고 나타나는 제안 목록에서 선택합니다. 필요한 만큼 많은 사용자를 추가할 수 있습니다.
• 조직의 Slack 워크스페이스에 이미 속해 있는 사용자만 대화에 초대할 수 있습니다.

비공개 채널의 이름은 Slack에서 편집 가능하며 수정할 수 있습니다. 그러나 이 이름 변경은 웹 애플리케이션 내의 거래 이름에는 적용되지 않습니다.

대화에 추가할 사용자를 선택한 후, 나머지 텍스트를 입력하고 ↵ Enter를 누릅니다. 이렇게 하면 텍스트가 전송되고, 초대된 사용자에게 Slack 채널에 추가됨과 거래에 대한 세부 정보가 알림으로 전송됩니다.

Slack을 통한 거래 관련 토론 참여하기

Slack은 기본적으로 거래 대화 채널에 다음과 같은 업데이트를 캡처하고 전송합니다:

• 거래 단계 변경
• 거래 성사
• 다른 사용자에게 거래 할당
• Freddy 거래 인사이트

Slack의 거래 관련 채널에 추가된 사용자는 Slack 내에서 대화에 참여할 수 있습니다. 그들은 대화에 더 많은 협업자를 추가하고, 스레드에 응답하고, 파일을 첨부할 수 있습니다.

그러나 거래 관련 데이터에 대한 접근은 웹 애플리케이션 내에서 사용자의 범위와 권한에 따라 다릅니다. 웹 애플리케이션의 일부이지만 거래에 접근할 수 없는 사용자는 웹 애플리케이션의 거래 랜딩 페이지에 접근할 수 없습니다. 하이퍼링크를 클릭하면 접근 불가 페이지로 리디렉션됩니다.

웹 애플리케이션의 일부가 아닌 사용자는 웹 애플리케이션의 어떤 섹션에도 접근할 수 없습니다. 하이퍼링크를 클릭할 때마다 웹 애플리케이션의 로그인 페이지로 이동됩니다.

알림 받기

Slack은 그룹 내에서 활동이 있을 때마다 웹 애플리케이션의 사용자에게 알림을 보냅니다. 여기에는 사용자의 @멘션도 포함됩니다. 이러한 모든 알림은 웹 애플리케이션의 알림 아이콘을 클릭하여 접근할 수 있습니다.

Slack 채널에 노트 추가하기

웹 애플리케이션은 관련 거래 채널에 노트를 게시하고 팀원들을 관련 작업 항목에 참여시키는 옵션을 제공합니다. 이는 웹 애플리케이션 노트 섹션에서 해당 Slack 채널로의 일방향 동기화입니다.

웹 애플리케이션에서 Slack으로 노트를 생성하고 게시하는 방법?

Slack에 노트를 게시하려면,

• 노트 섹션에서 메시지를 입력하고 @ 기호를 사용하여 관련 Slack 채널의 의도된 사용자를 지정합니다.
• Slack 채널의 모든 사용자를 지정하려면 @all을 언급할 수 있습니다.
• 저장 및 Slack에 게시 버튼을 클릭합니다.
• 이 메시지가 전송될 Slack 채널 이름이 포함된 확인 상자에서 게시를 클릭합니다.
• 노트 보기에서 Slack 보기로 전환하려면 Slack에서 보기 버튼을 클릭합니다.

기존 노트를 Slack에 게시하는 방법?

기존 노트를 Slack에 게시하려면,

• 게시하려는 노트 위에 마우스를 올립니다.
• Slack에 게시 옵션을 클릭합니다.
• 연필 아이콘을 사용하여 노트를 편집하고, 사용자를 언급하고, Slack에 게시할 수도 있습니다.

사용자가 언급되었지만 저장만 된 메시지는 Slack에 게시되지 않습니다.

게시된 노트에서 대화를 계속하는 방법?

• 노트 섹션에서 Slack에서 보기 버튼을 클릭합니다.
• 스레드를 시작하려는 메시지에서 스레드에 답장을 클릭합니다.

왜 내 노트가 Slack에 게시되지 않나요?

다음은 노트를 Slack에 게시할 수 없는 몇 가지 이유입니다:

• 거래가 활성 채널에 매핑되지 않은 경우
  작업 중인 거래가 활성 Slack 채널에 매핑되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.
• Slack 채널이 보관된 경우
  Slack 채널이 보관된 경우 웹 애플리케이션에서 메시지를 게시할 수 없습니다.
• 사용자가 CRM을 Slack에 연결하지 않은 경우
  추가한 사용자가 웹 애플리케이션을 Slack과 통합하지 않은 경우, 노트 섹션에서 그들을 추가하려고 할 때 보이지 않을 것입니다.
• 언급된 사용자가 저장되었지만 게시되지 않은 경우
  저장 및 Slack에 게시 대신 저장을 클릭한 경우, 언급된 사용자에게 알림이 가지 않습니다.