제목: 레코드 팀을 생성하고 사용하는 방법 여러 사용자가 동일한 연락처/계정/거래에서 작업할 수 있도록 레코드 팀을 활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 회사에서 거래는 계정 관리자, 영업 대표, 솔루션 엔지니어, 법률 자문 등 여러 사용자가 협력하여 성사됩니다. 이러한 경우, 모든 사용자가 거래 소유자와 동일한 수준의 접근 권한을 가질 수는 없습니다. 레코드 팀 권한을 통해 특정 거래에 접근할 수 있는 사용자에게 다른 권한을 설정할 수 있습니다. 레코드 팀 설정 방법 관리자 설정 > 계정 설정 > 언어 및 시간대 > 연락처, 계정 및 거래에 대한 팀 활성화 옵션을 활성화합니다. 레코드 팀의 일부가 될 사용자를 정의하기 위해 제목 추가/편집을 클릭합니다. 레코드 팀에 추가하고자 하는 직책이나 제목을 추가하려면 제목 추가를 클릭합니다. 완료 및 저장을 클릭합니다. 활성화되면 각 모듈에서 레코드 팀 필터를 사용하여 레코드를 필터링할 수 있습니다. 필터에서 연락처 팀/거래 팀/계정 팀을 검색하십시오. 사용자의 이름을 레코드 팀에 추가하여 검색을 확장할 수 있습니다. 누가 레코드 팀에 사용자를 할당할 수 있습니까? 레코드 팀에 사용자를 할당하려면 사용자가 자신의 역할에서 필요한 권한을 가져야 합니다. 이는 아래 단계에 따라 구성할 수 있습니다: 관리자 설정 > 팀 및 영토 > 역할로 이동합니다. 필요한 권한을 부여하고자 하는 역할을 선택합니다. 선택한 역할 아래에서 "팀 구성원 추가 및 제거"로 스크롤하고 체크박스를 활성화합니다. 참고: 체크박스를 활성화하기 전에 관리자 설정 > 계정 설정 > 언어 및 시간대 > 연락처, 계정 및 거래 팀에서 레코드 팀 기능을 활성화했는지 확인하십시오. 이 기능이 활성화되지 않으면 위의 변경을 할 수 없습니다. 레코드 팀 사용자에 대한 권한 할당 레코드 팀 사용자가 수행할 수 있는 작업(보기, 편집, 삭제 등)을 지정할 수 있습니다. 특정 사용자가 특정 레코드에 대해 '보기' 권한만 가지도록 하려면 연락처 계정 및 팀에서 '보기' 작업 권한만 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 사원은 거래에 태그된 솔루션 엔지니어에게 보기 전용 접근 권한을 제공하고자 할 것입니다. 참고: 연락처, 계정 및 거래 모듈에 대한 권한을 비활성화하면 연락처, 계정 및 거래 팀의 해당 권한도 비활성화됩니다. 레코드에 사용자 할당 방법 사용자와 레코드를 공유하려면 아래 단계를 따르십시오: 레코드 팀 옵션이 활성화되면 각 모듈 아래에 해당 팀 섹션이 표시됩니다. 기존 팀이나 사용자를 레코드에 추가하려면 팀 구성원 추가를 클릭합니다. 관리자만 팀 구성원 관리 버튼을 볼 수 있으며, 해당 역할 페이지로 이동하여 개별 팀 구성원의 권한을 수정할 수 있습니다. 설정된 조건에 따라 실행되는 워크플로를 사용하여 거래에 사용자를 자동으로 추가할 수도 있습니다.