The Copper CRM Connector App

Freshdesk용 Copper CRM Connector 앱은 Freshdesk 내에서 CRM 데이터에 원활하게 접근할 수 있도록 하며 두 플랫폼 간의 효율적인 동기화를 가능하게 합니다. 이 통합은 Freshdesk와 Copper 간의 연락처 및 계정을 연결하는 Copper 커넥터 앱에 의해 구동되며, 동기화 방향을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.

필수 조건:

Freshdesk에서 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

• 앱 설치
• 데이터 동기화 구성
• 계정 관리
• 가격

앱 설치

1. Freshdesk에 로그인하고, 관리자 > 앱으로 이동하여 Copper CRM Connector 앱을 검색합니다.
2. 설치를 클릭하고 Freshdesk 계정을 연결합니다.
3. Freshdesk 도메인(yourcompany.freshdesk.com)과 API를 입력하고 계정 인증을 클릭합니다. 참고: API 키를 찾으려면 프로필 아이콘을 클릭하고 설정 > API 보기로 이동하여 캡차 인증을 완료하여 키를 가져옵니다.
4. Copper CRM 구성에 접근할 수 있는 에이전트를 선택합니다.
5. 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 볼 수 있습니다. 계정에 설치된 앱이 여러 개 있는 경우 앱이 그룹화됩니다.

데이터 동기화 구성

Freshdesk와 Copper CRM Connector 앱 간의 데이터를 동기화하려면:

1. Freshdesk 계정에서 왼쪽 탐색 창의 앱 아이콘을 클릭하고 Copper CRM 앱을 선택합니다.
2. 데이터 동기화 탭으로 이동하여 동기화 구성을 클릭합니다.
3. 이메일과 Copper CRM API 키를 입력합니다. API 키를 찾으려면 설정 > 통합 > API 키로 이동합니다.
4. 요구 사항에 따라 데이터 흐름 방향을 선택합니다. 다음 옵션이 있습니다:
   • Copper에서 Freshdesk로: Copper에서 Freshdesk로의 단방향 데이터 흐름
   • Freshdesk에서 Copper로: Freshdesk에서 Copper로의 단방향 데이터 흐름
   참고: 현재 Freshdesk와 Copper 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.
5. 방향을 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Copper와 Freshdesk 간의 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
6. 동기화할 필드를 선택합니다.
7. 구성이 완료되면 레시피 테스트를 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인합니다.
8. 데이터가 문제없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작합니다.

계정 관리

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함됩니다:

• 분석: 이 섹션은 성공한 작업과 실패한 작업 수 및 소비된 작업을 표시합니다.
• 계정: 구성된 Copper 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증할 수 있습니다.

가격

Copper CRM Connector 앱은 5000개의 작업당 $80의 유료 애드온이며, 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월별 청구 주기의 경우 작업은 월별로 만료되며, 연간 계획의 경우 연간 만료됩니다.

애드온 구매 방법:

1. Freshdesk 계정에서 관리자 > 계획 및 청구로 이동합니다.
2. 구매하려는 커넥터 앱 작업 팩 수를 선택합니다. Freshdesk의 활성 구독이 있는 경우에만 애드온을 구매할 수 있습니다.

작업은 어떻게 계산됩니까?

레시피의 모든 작업 블록은 작업을 구성합니다. 다음 표는 동기화 방향과 엔터티에 따른 작업 소비를 보여줍니다: