Freshsales를 Freshdesk에 통합하는 방법

기능 세부사항:

Freshdesk용 Freshsales 앱은 지원 및 영업 팀이 서로 조화롭게 작업할 수 있도록 합니다. 에이전트는 고객 문제에 대한 더 나은 컨텍스트를 위해 Freshsales에서 리드, 연락처, 거래 및 계정 정보를 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 지원 에이전트는 응답을 더 잘 맞춤화하고 고객에게 더 많은 가치를 제공하는 답변을 보장할 수 있습니다.

에이전트는 고객과 관련된 최근 5개의 거래를 티켓 바로 옆에서 볼 수 있습니다. Freshsales 사용자는 연락처, 리드, 거래 및 계정 페이지에서 연결된 티켓을 볼 수 있습니다. 이러한 연락처, 리드, 거래 및 계정에 연결된 티켓에는 Freshdesk 자격 증명이 있는 경우 티켓 세부사항 페이지로 직접 이동할 수 있는 'Freshdesk에서 보기' 옵션이 있습니다.

에이전트는 Freshsales로 전환하지 않고도 Freshdesk에서 직접 리드/연락처를 생성할 수 있습니다.

설치 절차:

Freshdesk에 Freshsales 앱을 설치하려면 Freshsales API 키가 필요합니다.

Freshsales API 키를 얻으려면:

1. Freshsales에 로그인하고 오른쪽 상단의 프로필을 클릭합니다.
2. '설정'을 선택합니다.
3. 설정 페이지에서 API 설정 탭으로 전환합니다.
4. API 설정 탭에서 API 키를 찾을 수 있습니다. 클립보드에 복사합니다.

Freshdesk에 Freshsales 앱을 설치하려면:

1. 관리자로 Freshdesk 계정에 로그인합니다.
2. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → 더 많은 앱 가져오기로 이동합니다.
3. 목록에서 Freshsales를 선택하고 설치를 클릭합니다.
4. Freshsales 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이전에 Freshsales에서 가져온 사용자 이름과 API 키를 입력합니다.
5. 업데이트를 클릭하면 Freshdesk에 Freshsales 앱이 설치됩니다.
6. Freshsales 설정에서 Freshdesk에 표시할 연락처, 리드, 거래 및 계정 필드를 선택할 수 있습니다. 연락처, 리드, 거래 및 계정 각각에 대해 최대 10개의 필드를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 전체 이름만 표시됩니다.
7. 완료되면 '업데이트'를 클릭합니다.

Freshsales 앱 사용하기:

Freshdesk에서 앱을 활성화한 후 고객이 문의를 제기하면, 그들이 Freshsales의 리드, 계정 또는 연락처인 경우 요청자 정보 섹션에서 그들에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

'요청자 정보' 섹션에서 계정 옵션을 선택하면 회사 및 관련 거래에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 언제든지 5개의 열린 거래만 표시됩니다. '예상 종료 날짜'로 정렬되며 가까운 날짜가 먼저 표시됩니다. 고객에게 5개의 열린 거래가 없으면 앱은 고객이 가진 모든 열린 거래를 표시하고 나머지 슬롯에 닫힌 거래를 표시합니다. 닫힌 거래는 '가장 최근 닫힌 날짜'로 정렬됩니다.

Freshdesk 티켓에서 고객의 영업 문의를 Freshsales의 리드/연락처로 변환하려면 앱 내에서 "리드/연락처 생성" 옵션을 클릭합니다.

참고: Freshsales 앱 위젯은 연락처 세부사항 페이지와 티켓 세부사항 페이지 모두에 표시됩니다.

FAQ:

요청자 정보 섹션의 Freshsales 위젯에 여러 리드가 표시되는 이유는 무엇입니까? Freshdesk의 티켓 요청자의 이메일 ID가 Freshsales의 여러 리드와 연결된 경우 요청자 정보 섹션에 이메일 일치의 상위 5개 결과가 표시됩니다. 더 많은 정보를 얻고자 하는 리드를 선택할 수 있습니다.

Freshsales에서 연락처 및 리드에 연결된 Freshdesk 티켓을 보고 싶습니다. 가능합니까? 예. Freshsales의 Freshdesk 통합을 확인하세요.

Freshsales 새 리드/연락처 양식에 자동으로 채워지는 티켓 요청자의 세부사항은 무엇입니까? 이름, 성, 이메일 ID, 직장 전화, 모바일, 회사, 트위터 URL, 페이스북 URL, 주소, 직함 및 시간대

기능 세부사항:

Freshdesk용 Freshsales 앱은 지원 및 영업 팀이 서로 조화롭게 작업할 수 있도록 합니다. 에이전트는 고객 문제에 대한 더 나은 컨텍스트를 위해 Freshsales에서 연락처 및 거래 정보를 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 지원 에이전트는 응답을 더 잘 맞춤화하고 고객에게 더 많은 가치를 제공하는 답변을 보장할 수 있습니다.

Freshdesk용 Freshsales 앱은 또한 에이전트가 Freshsales에서 거래를 생성/연결/연결 해제하여 Freshdesk 티켓에 연결할 수 있도록 합니다. 에이전트는 고객과 관련된 최근 5개의 거래를 티켓 바로 옆에서 볼 수 있습니다. 기존 거래 중 티켓에 연결할 적절한 것이 없으면 에이전트는 Freshdesk의 티켓 세부사항 페이지에서 Freshsales에 새 거래를 생성할 수 있는 기능도 있습니다. Freshsales 사용자는 연락처, 리드 및 계정 페이지에서 연결된 티켓을 볼 수 있습니다. 이러한 연락처, 리드 및 계정에 연결된 티켓에는 Freshdesk 자격 증명이 있는 경우 티켓 세부사항 페이지로 직접 이동할 수 있는 'Freshdesk에서 보기' 옵션이 있습니다.

설치 절차:

Freshdesk에 Freshsales 앱을 설치하려면 Freshsales API 키가 필요합니다.

Freshsales API 키를 얻으려면:

1. Freshsales에 로그인하고 오른쪽 상단의 프로필을 클릭합니다.
2. '프로필 설정'을 선택합니다.
3. 프로필 설정 페이지에서 API 설정 탭으로 전환합니다.
4. API 설정 탭에서 API 키를 찾을 수 있습니다. 클립보드에 복사합니다.

Freshdesk에 Freshsales 앱을 설치하려면:

1. 관리자로 Freshdesk 계정에 로그인합니다.
2. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → 더 많은 앱 가져오기로 이동합니다.
3. 목록에서 Freshsales를 선택하고 설치를 클릭합니다.
4. Freshsales 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 이름과 API 키를 입력합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭하면 Freshdesk에 Freshsales 앱이 설치됩니다.
5. Freshsales 설정에서 Freshdesk에 표시할 연락처, 리드 및 계정 필드를 선택할 수 있습니다. 연락처, 리드 및 계정 각각에 대해 최대 10개의 필드를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 전체 이름만 표시됩니다.
6. 에이전트가 고객의 Freshsales 거래에 액세스할 수 있도록 하려면 '거래 필드' 옵션을 켭니다.
7. '거래 필드' 옵션을 켠 후 에이전트가 Freshsales 거래를 Freshdesk 티켓에 연결하도록 하려면 '에이전트가 티켓에서 거래를 생성/연결 또는 연결 해제할 수 있음' 체크박스를 선택할 수 있습니다.
8. 원하는 옵션을 활성화한 후 업데이트를 클릭하면 Freshdesk의 티켓 세부사항 페이지에 관련 데이터가 채워집니다.

앱 사용하기:

Freshdesk에서 앱을 활성화한 후 고객이 문의를 제기하면, 그들이 Freshsales의 리드 또는 연락처인 경우 요청자 정보 섹션에서 그들에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

'요청자 정보' 섹션에서 계정 옵션을 선택하면 회사 및 관련 거래에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 언제든지 5개의 열린 거래만 표시됩니다. '예상 종료 날짜'로 정렬되며 가까운 날짜가 먼저 표시됩니다. 고객에게 5개의 열린 거래가 없으면 앱은 고객이 가진 모든 열린 거래를 표시하고 나머지 슬롯에 닫힌 거래를 표시합니다. 닫힌 거래는 '가장 최근 닫힌 날짜'로 정렬됩니다. 기존 거래 중 티켓에 연결할 적절한 것이 없으면, 에이전트가 새 거래를 생성할 수 있습니다. 관리자는 '거래 생성/연결' 옵션을 비활성화할 수도 있으며, 이 경우 에이전트는 거래를 보기만 할 수 있고 생성하거나 연결할 수 없습니다.

참고: 거래는 필요한 만큼 많은 티켓에 연결할 수 있습니다. 그러나 각 티켓은 하나의 거래에만 연결될 수 있습니다. '티켓을 거래에 연결' 옵션은 티켓 세부사항 페이지의 오른쪽 사이드바에 있는 Freshsales 앱에서 사용할 수 있습니다.

FAQ:

요청자 정보 섹션의 Freshsales 위젯에 여러 리드가 표시되는 이유는 무엇입니까? Freshdesk의 티켓 요청자의 이메일 ID가 Freshsales의 여러 리드와 연결된 경우 요청자 정보 섹션에 이메일 일치의 상위 5개 결과가 표시됩니다. 더 많은 정보를 얻고자 하는 리드를 선택할 수 있습니다.

Freshsales에서 연락처 및 리드에 연결된 Freshdesk 티켓을 보고 싶습니다. 가능합니까? 예. Freshsales의 Freshdesk 통합을 확인하세요.

연락처 페이지에서 거래를 연결/연결 해제할 수 있습니까? 아니요. 위젯은 티켓 세부사항 페이지에만 있으며, 연결된/새로운 기회에 대한 모든 수정은 거기서만 가능합니다.

에이전트가 거래를 생성/연결/연결 해제하지 않고 보기만 하게 하고 싶습니다. 가능합니까? 예. 관리 자격 증명이 있는 경우 앱 구성 페이지로 이동하여 "에이전트가 거래 생성/연결 허용" 체크박스가 선택 해제되어 있는지 확인하십시오.

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