The Insightly CRM 앱

Freshdesk용 Insightly CRM Connector 앱은 Freshdesk 내에서 CRM 데이터를 원활하게 액세스할 수 있도록 하며 두 플랫폼 간의 효율적인 동기화를 가능하게 합니다. 이 통합은 Freshdesk와 Insightly 간의 연락처 및 계정을 연결하고 동기화 방향을 선택할 수 있는 유연성을 제공하는 Insightly 커넥터 앱에 의해 구동됩니다.

필수 조건:

Freshdesk에서 관리자 권한을 가지고 있어야 합니다.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

• 앱 설치
• 데이터 동기화 구성
• 계정 관리
• 가격

앱 설치

1. Freshdesk에 로그인하고, 관리자 > 앱으로 이동하여 Insightly CRM Connector 앱을 검색합니다.
2. 설치를 클릭하고 Freshdesk 계정을 연결합니다.
3. API 키와 Freshdesk 도메인 이름(yourcompany.freshdesk.com)을 입력하고 계정 인증을 클릭합니다. 참고: API 키를 찾으려면 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하고 설정 > API 보기로 이동하여 캡차 인증을 완료하여 키를 가져옵니다.
4. Insightly 구성에 액세스할 에이전트를 선택합니다.
5. 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 볼 수 있습니다. 계정에 설치된 앱이 여러 개 있는 경우 앱이 그룹화됩니다.

데이터 동기화 구성

Freshdesk와 Insightly CRM Connector 앱 간의 데이터를 동기화하려면:

1. Freshdesk 계정에서 왼쪽 탐색 창의 앱 아이콘을 클릭하고 Insightly 앱을 선택합니다.
2. 데이터 동기화 탭으로 이동하여 동기화 구성을 클릭합니다.
3. Insightly CRM API 키를 입력하고 진행을 클릭합니다. API 키를 얻으려면 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하고 사용자 설정으로 이동합니다.
4. 요구 사항에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택합니다. 다음 옵션이 있습니다:
   • Insightly에서 Freshdesk로: Insightly에서 Freshdesk로의 단방향 데이터 흐름
   • Freshdesk에서 Insightly로: Freshdesk에서 Insightly로의 단방향 데이터 흐름
   참고: 현재 Freshdesk와 Insightly 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.
5. 방향을 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Insightly와 Freshdesk 간에 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
6. 동기화할 필드를 선택합니다.
7. 구성이 완료되면 레시피 테스트를 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인합니다.
8. 데이터가 문제없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작합니다.

계정 관리

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함됩니다:

• 분석: 이 섹션은 성공한 작업과 실패한 작업의 수 및 소비된 작업을 표시합니다.
• 계정: 구성된 Insightly 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증할 수 있습니다.

가격

Insightly CRM Connector 앱은 5000개의 작업당 $80의 유료 애드온이며, 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월별 청구 주기의 경우 작업은 월별로 만료되며 연간 계획의 경우 연간 만료됩니다.

애드온을 구매하려면:

1. Freshdesk 계정에서 관리자 > 계획 및 청구로 이동합니다.
2. 구매하려는 커넥터 앱 작업 팩의 수를 선택합니다. Freshdesk의 활성 구독이 있을 때만 애드온을 구매할 수 있습니다.

작업은 어떻게 계산됩니까?

레시피의 모든 작업 블록은 작업을 구성합니다. 다음 표는 엔터티 및 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다: