연락처가 사용자에게 할당되고 때로는 다른 사용자에게 재할당되면서, 영업 담당자가 작업해야 할 연락처를 알 수 있도록 귀하의 웹 애플리케이션은 기록의 일일 요약을 자동 생성합니다. 이 요약에는 다음이 포함됩니다:
- 하루 동안 사용자에게 할당된 연락처, 계정 및 거래 목록.
- 해당 사용자로부터 다른 사용자에게 재할당(전송)된 연락처, 계정 및 거래 목록.
요약은 하루가 끝날 때 이메일로 전송됩니다.
자동 할당 및 전송 요약을 활성화하려면,
- 프로필 아이콘을 클릭하세요.
- 설정을 선택하고 알림 탭을 클릭하세요.
- 이메일 경고 아래에서,
- 귀하에게 할당된 기록의 일일 요약을 받고 싶다면, 연락처, 계정 또는 거래가 귀하에게 할당될 때 이메일 받기 체크박스를 선택하세요.
- 귀하로부터 전송된 기록의 일일 요약을 받고 싶다면, 연락처, 계정 또는 거래가 귀하로부터 전송될 때 이메일 받기 체크박스를 선택하세요.
- 저장을 클릭하세요.
귀하는 두 이메일을 모두 태평양 표준시(PST) 기준으로 오전 12시에 받게 됩니다.
각 카테고리, 즉 연락처, 계정 및 거래별로 최대 10개의 기록이 표시됩니다.
연락처, 계정 및 거래에 대해 기록의 전체 목록이 표시됩니다.
귀하에게 할당되거나 귀하로부터 전송된 기록이 없는 경우, 요약 이메일을 받지 않습니다.
그러나 특정 카테고리, 예를 들어 연락처에서 귀하에게 할당(또는 재할당)된 기록이 없지만 다른 카테고리에는 기록이 있는 경우, 요약 이메일을 받게 됩니다. 요약에는 단순히 목록에 연락처가 포함되지 않습니다.
행동을 수행하는 사용자(기록 할당 또는 전송)는 이 이메일을 받지 않습니다. 예를 들어, 귀하가 귀하의 연락처를 Stacy Rice에게 재할당하는 경우, 이메일은 Stacy에게 전송되지만 귀하에게는 전송되지 않습니다. 그러나 다른 사용자, 예를 들어 Jane이 귀하의 연락처를 Stacy Rice에게 재할당하는 경우, Stacy와 귀하는 이메일을 받게 되며 Jane은 받지 않습니다.