CRM, 영업 및 마케팅

CRM, 영업 및 마케팅 앱은 영업 및 마케팅 활동을 관리하고 고객 관계를 개선하는 데 도움을 줍니다. 이 통합은 Frescahller 위젯 내에서 설치된 앱의 발신자 데이터를 원활하게 액세스할 수 있도록 제공합니다. 에이전트는 Freshcaller를 떠나지 않고도 진행 중인 통화 중에 발신자의 데이터를 즉시 액세스할 수 있습니다.

이 카테고리에서 사용할 수 있는 앱은 무엇입니까?

이 카테고리의 앱 목록은 다음과 같습니다:

• Agile CRM
• No CRM
• Response Tap
• Nimble CRM
• Zoho CRM
• Copper CRM
• Infusionsoft CRM
• Zendesk Sell
• Pipedrive
• Hubspot CRM
• Dynamics CRM
• Pipelinedeals CRM

각 앱 통합 페이지를 보려면 링크를 클릭하세요. 페이지는 앱에 대한 간단한 설명과 설치 단계를 제공합니다.

이 앱을 어떻게 사용할 수 있습니까?

전화를 걸거나 받을 때마다 Freshcaller는 발신자의 전화번호나 이메일 ID를 기반으로 설치된 앱에서 고객 정보를 검색하고 Freshcaller 위젯 내에 정보를 자동으로 표시합니다.

앱에서 액세스할 수 있는 몇 가지 고객 세부 정보는 다음과 같습니다:

• 연락처 이름
• 최근 리드 ID/거래 ID/계정 ID
• 고객 상태
• 회사 이름 (통합된 앱에서)
• 잠재적 거래 크기
• 최근 활동

추가적으로, 약속을 추가하고 새로운 연락처를 생성할 수 있습니다.

Freshcaller의 모든 통화 세부 정보, 예를 들어 통화 노트, 발신자 ID, 통화 시간 및 통화 유형은 자동으로 통합된 앱으로 전송됩니다.

사용 사례: Agile CRM을 Freshcaller와 통합하고 사용하는 방법?

Agile CRM 앱을 설치, 통합 및 사용하는 방법에 대한 사용 사례를 살펴보겠습니다.

Agile CRM 앱을 사용하면 각 통화를 잠재적 거래로 전환하고 영업 및 마케팅 활동을 자동화할 수 있습니다. 이 앱을 통해 Freshcaller 위젯 내에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• Agile CRM에서 연락처 이름, 최근 리드 ID/거래 ID, 고객 상태, 회사 이름, 잠재적 거래 크기 및 최근 활동과 같은 고객 세부 정보를 확인합니다.
• 앱 간 전환 없이 Agile CRM에서 약속을 추가합니다.
• Agile CRM에서 새로운 연락처를 생성합니다.

사용자 요구 사항

• 활성화된 Agile CRM 계정이 있어야 합니다.
• 앱을 설치하고 통합할 수 있는 관리자 권한이 있어야 합니다.

Agile CRM 앱 통합에는 다음이 포함됩니다:

• Agile CRM 설치
• 고객 세부 정보 보기
• 새로운 Agile CRM 연락처 생성
• Agile CRM 제거

Agile CRM 설치

1. 관리자로 계정에 로그인합니다.
2. 관리자 > 앱을 클릭하고 Agile CRM을 검색합니다. 이 앱은 CRM, 영업, 마케팅 카테고리에서 찾을 수 있으며 앱을 클릭합니다.
3. 설치 버튼을 클릭하고 지침 탭에 제공된 절차를 따릅니다.

고객 세부 정보 보기

Agile CRM을 설치하고 통합하면 Freshcaller 위젯 내에서 앱의 아이콘을 볼 수 있습니다.

Agile CRM에 고객 데이터가 있는 경우 전화를 걸거나 받을 때마다 다음 알림이 표시됩니다. 이 알림에서 발신자의 기본 정보를 볼 수 있습니다. 전화를 받으면 대화 위젯의 왼쪽 모서리에 보이는 Agile CRM 아이콘을 클릭합니다. 여기에서 최근 거래/리드 ID, 회사 이름, 거래 크기와 같은 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다.

대안으로, Agile CRM에서 직접 연락처 세부 정보를 보려면 연락처 이름, 리드 ID 또는 기타 연락처 정보를 클릭합니다.

새로운 Agile CRM 연락처 생성

전화를 받을 때 일반적으로 Agile CRM 앱에서 발신자의 정보를 볼 수 있습니다. 그러나 세부 정보가 없는 경우 Freshcaller 위젯 내에서 빠르게 새로운 Agile CRM 연락처를 생성할 수 있습니다.

전화를 받으면 대화 위젯의 왼쪽 상단에 보이는 Agile CRM 아이콘을 클릭합니다.

연락처 생성(Create Contact)을 클릭합니다.

연락처 양식에 다음 세부 정보를 입력하고 제출(Submit)을 클릭합니다:

• 이름
• 성
• 이메일 ID
• 전화번호

Agile CRM 앱에서 직접 연락처를 생성할 수도 있습니다. 이 옵션을 사용하면 Freshcaller의 발신자 ID, 통화 시간 및 노트와 같은 고객의 세부 정보가 Agile CRM의 새로운 연락처에 자동으로 추가됩니다.

Agile CRM 제거

Agile CRM을 제거하려면:

1. 관리자 > 앱을 클릭합니다.
2. Agile CRM 앱을 검색합니다. 설치된 앱 섹션에서도 찾을 수 있습니다.
3. 설정 아이콘을 클릭한 다음 제거(Uninstall)을 클릭합니다.

앱을 제거하지 않고 비활성화하려면 슬라이더를 이동하여 앱을 끕니다.