Freshsales의 노트 템플릿은 영업 프로세스를 체계화하는 데 도움이 됩니다. 이들은
통화, 회의 및 후속 작업을 포함한 영업 상호작용을 문서화하기 위해 설계된 사용 준비가 완료된 템플릿입니다. 이러한 템플릿은 반복적인 관리 작업을 피하고 팀 전체에서 정보를 일관되게 유지함으로써 시간을 절약합니다.
노트 템플릿은 영업 프로세스의 다양한 부분에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어:
첫 통화 스크립트: 첫 통화 시 말할 내용을 안내합니다.
탐색 질문: 고객의 필요를 이해하기 위한 질문 목록입니다.
제품 데모 계획: 제품을 효과적으로 보여주는 단계입니다.
이러한 예시는 팀의 모든 구성원이 모범 사례를 따르고 고객과의 커뮤니케이션에서 높은 기준을 유지하도록 보장합니다.
노트 템플릿을 생성하고 사용하는 방법?
리드/연락처/계정/거래 랜딩 페이지로 이동합니다.
‘노트 추가’ 사이드바를 클릭합니다. Freshsales 계정 내에서 사용할 수 있는 미리 준비된 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다. 이러한 준비된 템플릿은 정보를 추가하는 과정을 간소화하고 처음부터 영업 활동을 효율적으로 관리하는 데 도움을 줍니다. 관리자는 이를 고유한 영업 프로세스에 맞게 수정하고 편집할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다.
3. “새 템플릿 생성 새 템플릿” 버튼을 클릭하여 새 템플릿을 생성할 수도 있습니다.
4. 원하는 템플릿을 만듭니다. 예를 들어, 콜드 콜을 실행하기 위한 영업 팀에 대한 간단한 지침일 수 있습니다.
5. “템플릿 저장 및 적용” 버튼을 클릭하여 생성한 템플릿을 저장하고 현재 노트에 적용합니다. 나중에 사용할 템플릿을 저장하려면 “템플릿 저장” 옵션을 선택합니다.
6. 관리자는 이 템플릿을 모든 CRM 사용자와 공유하거나 “나만 보기” 옵션을 클릭하여 비공개로 유지할 수 있습니다. 일반 사용자(관리자 권한이 없는 사용자)는 비공개 템플릿만 생성할 수 있으며 조직 내 다른 사용자와 템플릿을 공유할 수 없습니다.
7. 관리자 역할을 가진 사용자는 노트 템플릿을 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 기존 템플릿을 수정한 후에는 “템플릿 업데이트” 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
8. 사용자는 자신의 템플릿을 생성하기 전에 사용 가능한 템플릿을 검색할 수도 있습니다.
9. Freshsales는 기본적으로 Sprout 플랜에서 1000개의 무료 템플릿을 제공합니다. 이러한 제한을 초과하면 사용자는 새 템플릿을 생성할 수 없습니다.
다음은 구독 수준에 따른 템플릿 제한 사항을 보여주며, 공용 템플릿(시드 템플릿 포함)과 비공개 템플릿을 구분합니다: