노트는 잠재 고객이나 연락처에 대한 세부 정보를 추가하는 훌륭한 방법으로, 나중에 그들과 연결할 때 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 데모 중에 잠재 고객이 인포그래픽을 요청하면 이를 노트로 기록해 둘 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 잠재 고객이 다른 영업 사원에게 할당되더라도, 그 노트에서 인포그래픽에 대해 알 수 있습니다.
다음은 그 방법입니다,
- 리드 (또는 연락처) 목록 보기 페이지에서 노트를 추가하고자 하는 리드 (또는 연락처)를 선택합니다.
- 노트를 클릭하고 제공된 공간에 노트를 입력합니다.
- 완료를 클릭하여 노트를 추가합니다.
Freshsales에서 노트를 어디에서 액세스할 수 있나요?
1. 리드/연락처의 세부 정보 페이지: 해당 리드 또는 연락처의 세부 정보 페이지에서 노트 섹션 아래에서 노트를 찾을 수 있습니다.
2. 리드/연락처의 목록 보기: 해당 리드/연락처의 가장 최근 노트가 목록 보기에서 표시됩니다.
열 중 하나를 최근 노트로 변경해야 합니다.
3. 통화를 기록할 때 노트를 추가할 수 있습니다. 통화 기록에 대해 자세히 알아보세요.